馮穎老師

馮穎老師 金融產品營銷專家

16年金融產品營銷實戰經驗

AFP/基金從業資格/保險從業資格

曾為中行、建行、招行等提供金融專業技能賦能，協助200+名銀行員工獲得各類金融行業從業資格證

累計募集基金金額超百億，單筆銷售額高達2.7億元

曾任：平安銀行丨私人銀行總監

曾任：某券商私募股權子公司（地方政府控股）丨投資經理

曾任：某大型公募基金丨高級渠道經理

擅長領域：金融產品分析、基金凈值化、財富管理、資產配置、私人銀行、投資顧問……

馮老師深諳國內金融產品營銷市場，一直致力于金融市場研究及金融產品分析，曾為建設銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業制定產品營銷方案并執行落地：

01-在私募股權、證券基金營銷方面的實戰成績：累計募集金額達4+億元，公募基金累計募集超百億，單筆銷售公募基金2.7億元

→曾主導參與河南省政府控股的某券商子公司私募股權基金的設立，實現實繳資金3億元，投資項目成功落地1個，金額共2000萬。

→曾為某大型公募基金主導建設銀行、農業銀行、工商銀行等銀行（廣東區域）渠道營銷計劃的制訂和執行，通過渠道開拓媒體溝通、渠道數據的維護和發掘，為重點客戶提供增值服務。累計基金銷售額超過百億元，個人最高銷售業績單筆銷售2.7億元基金產品。

02-在資產配置方面的實戰成績：為中國銀行、建設銀行、招商銀行等近百家銀行（含地方銀行）制定產品營銷方案并執行

→曾主導并執行建設銀行河南省某分行【基金營銷訓練營】的培訓方案；提升分行在季度開門紅創造基金銷售業績全省第一，完成率超過140%%業績。

→曾中國銀行廣東省某分行制定產品資產配置、客戶沙龍活動方案；使得分行貴賓客戶從160名躍升至260位，同時私行客戶戶均資產由720萬提升至1100萬。

03-在高凈值客戶營銷方面的實戰成績：累計落地家族信托/金信托金額達3500萬，期繳保險累計保費2000萬

→曾為平安銀行的高凈值客戶設計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務，累計服務高凈值客戶60+人，落地家族信托今金額3000萬。

→曾為平安人壽設計大額期繳保險方案，促使一次性完成10年期繳，總保費200萬（一單），超前完成全年期交保險目標100%，期繳保險累計保1000萬

部分授課經驗

→ 曾為建設銀行講授《基金營銷訓練營》課程，累計15期

→ 曾為中國銀行講授《金牌理財經理資產配置能力及銷售技能提升》課程，累計10期

→ 曾為農業銀行講授《高凈值客戶的資產配置能力提升》課程，累計5期

→ 曾為平安人壽講授《傳家有道——家族信托的營銷能力鍛造》課程，累計5期

→ 曾為昆侖銀行講授《基金從業考試快速通關》課程，累計5期

→ 曾為平安銀行講授《理財經理資產配置能力及銷售技能提升》課程，累計5期

主講課程：

《理財經理資產配置能力及銷售技能提升》

《新零售下高凈值客戶的資產配置能力提升》

《傳家有道——家族信托的營銷技能鍛造》

《私募股權投資基金的“募、投、管、退、銷”策略》

《新零售下的高凈值客戶的資產配置三大能力提升》

《基金從業資格考試快速通關》

授課風格：

邏輯嚴謹且不失幽默，引導教學使學員形成自己的銷售邏輯體系

案例分析與情景訓練，課程結合豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標

理論知識與實戰工具，注重提高學員應用知識研究、解決實際問題的能力

部分服務過的客戶：

國有銀行：中國銀行新鄉分行、中國銀行洛陽分行、中國銀行開封分行、中國銀行三門峽分行、中國銀行珠海分行、中國銀行福建分行、中國銀行廈門分行、中國銀行江門分行、中國銀行惠州分行、中國銀行東莞分行、中國銀行河源分行、中國銀行梧州分行、中國銀行玉林分行、中國銀行賀州分行、中國銀行柳州分行、中國銀行桂林分行、建設銀行洛陽分行、建設銀行信陽分行、建設銀行駐馬店分行、建設銀行開封分行、建設銀行三門峽分行、建設銀行咸陽分行、建設銀行延安分行、建設銀行安陽分行、建設銀行廣州分行、建設銀行珠海分行、建設銀行惠州分行、建設銀行江門分行、建設銀行中山分行、建設銀行佛山分行、建設銀行韶關分行、建設銀行云浮分行、建設銀行茂名分行、建設銀行陽江分行、農業銀行濮陽分行、農業銀行開封分行、農業銀行三門峽分行、農業銀行陜西分行、農業銀行韶關分行、農業銀行東莞分行、農業銀行長沙分行、農業銀行衡陽分行、農業銀行武漢分行、郵儲銀行西安分行、郵儲銀行鄭州分行、郵儲銀行杭州分行、郵儲銀行南昌分行、郵儲銀行南陽分行、郵儲銀行洛陽分行、郵儲銀行駐馬店分行、郵儲銀行武漢分行、郵儲銀行長沙分行、郵儲銀行貴陽分行、郵儲銀行南寧分行、郵儲銀行郴州分行、郵儲銀行衡陽分行、郵儲銀行益陽分行、郵儲銀行河源分行、郵儲銀行東莞分行、郵儲銀行江門分行等

股份制商業銀行：招商銀行北京分行、招商銀行鄭州分行、招商銀行合肥分行、招商銀行南京分行、招商銀行南昌分行、招商銀行廣州分行、興業銀行吉安分行、興業銀行梧州分行、興業銀行廣州分行、興業銀行肇慶分行、興業銀行韶關分行、興業銀行東莞分行等

證券/保險行業：西部證券、中原證券、銀河證券、平安人壽、天安人壽等

部分客戶評價：

馮老師的授課實戰經驗豐富，直指問題提供解決方案，課程知識結構，重點突出，層次分明，通俗易懂，理論與實際相結合，是目前為止我們團隊聽過為數不多理論與實際能夠很好相結合的一線老師。

——建設銀行某分行 劉經理

馮老師通過深入淺出的案例分析，場景感十分強，案例也很貼切，培訓的內容都是正常工作中能遇見的問題，對于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發，期待后續的精彩授課。

——中國銀行某分行 楊主管

老師課程設計的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓，滿足我們的求知需求！

——招商銀行某分行 王經理

隨著客戶要求的服務多樣性與深入要求，綜合理財服務成為我們的新業務增長點，馮老師風趣幽默的講解、結合多樣化的教學模式，能讓我們未來面向客戶提供服務時更自信、更專業、更有戰斗力！

——農業銀行某分行 吳經理

馮老師講課形式通俗易懂，結合了很多銀行的現狀來講解，問題分析透徹，參加這次培訓后對我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財的多個方面抓住提升產能的關鍵方面受益匪淺。

——興業銀行某分行 李經理

馮老師在講課中講述了許多關于理財經理如何更好的為客戶做資產配置的實戰案例，其中不少案例是其親身經歷，內容更貼近實際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領悟，把理論和實際相結合很有特點。

——中信銀行某分行 王經理

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