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課程背景：

當(dāng)前，金融行業(yè)的發(fā)展日新月異，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。私人銀行，作為提供高端金融服務(wù)的關(guān)鍵一環(huán)，其面臨的市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求正變得越來越復(fù)雜和多元化。客戶不僅期望獲得個(gè)性化的金融解決方案，還期待享受到高效、貼心的服務(wù)體驗(yàn)。為了在這樣的環(huán)境中立足并贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，私人銀行必須不斷提升自身的綜合服務(wù)能力。

一方面，專業(yè)的金融知識(shí)和豐富的產(chǎn)品體系是私人銀行的基礎(chǔ)。只有掌握了深厚的金融知識(shí)，才能為客戶量身定制出最合適的金融解決方案；而豐富的產(chǎn)品體系，則能滿足客戶多樣化的投資需求。但另一方面，僅僅依靠專業(yè)的金融知識(shí)和產(chǎn)品體系是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。一個(gè)高效、協(xié)同的團(tuán)隊(duì)以及具備卓越領(lǐng)導(dǎo)力的管理者，對(duì)于私人銀行的成功至關(guān)重要。

然而，現(xiàn)實(shí)中許多私人銀行卻面臨著團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理方面的諸多挑戰(zhàn)。團(tuán)隊(duì)成員之間溝通不暢，導(dǎo)致信息傳遞效率低下，甚至產(chǎn)生誤解和沖突；協(xié)作不力，使得團(tuán)隊(duì)整體效能難以發(fā)揮，資源浪費(fèi)嚴(yán)重；目標(biāo)不一致，使得團(tuán)隊(duì)在追求業(yè)績(jī)的過程中缺乏凝聚力和方向感。同時(shí)，一些管理者領(lǐng)導(dǎo)力不足，無法有效引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)前進(jìn)；決策失誤，更是給私人銀行帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn)和損失。

本課程旨在通過針對(duì)性的培訓(xùn)，加強(qiáng)私人銀行的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并提升管理者的領(lǐng)導(dǎo)力，從而得到業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的顯著提升。

課程收益：

提升管理者的管理能力：能夠全面理解管理的五大基本職能（計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)），并掌握其在私人銀行管理中的應(yīng)用方法。同時(shí)，學(xué)會(huì)如何制定有效的管理計(jì)劃、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、有效傳達(dá)指令、協(xié)調(diào)不同部門或團(tuán)隊(duì)以及建立有效的監(jiān)控系統(tǒng)等，從而提升整體管理能力。

增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作與凝聚力：理解如何構(gòu)建高效的團(tuán)隊(duì)協(xié)作機(jī)制。通過案例分析、情景模擬等實(shí)踐演練方式，掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)協(xié)作的關(guān)鍵技巧和方法，從而增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員之間的信任和協(xié)作能力，提升團(tuán)隊(duì)的凝聚力和執(zhí)行力。

提升管理者的領(lǐng)導(dǎo)力：幫助管理者明確領(lǐng)導(dǎo)者的角色和職責(zé)，掌握互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代領(lǐng)導(dǎo)的思維方式與管理模式。

構(gòu)建和維護(hù)高績(jī)效團(tuán)隊(duì)：能夠掌握構(gòu)建高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵要素和方法。同時(shí)，通過實(shí)踐演練和案例分析等方式，學(xué)會(huì)如何在實(shí)際工作中應(yīng)用這些方法，從而推動(dòng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效的持續(xù)提升。

推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和成功：掌握一系列高效管理和領(lǐng)導(dǎo)的方法與技巧，并將其應(yīng)用于實(shí)際工作中，有助于提升私人銀行的業(yè)務(wù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和成功。同時(shí)，學(xué)會(huì)如何根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求進(jìn)行靈活調(diào)整和創(chuàng)新，從而保持私人銀行的領(lǐng)先地位。

課程對(duì)象：

私人銀行中高層管理者及儲(chǔ)備干部、財(cái)富中心總、個(gè)金部負(fù)責(zé)人

課程方式：

主題講授+分組討論+現(xiàn)場(chǎng)演練+案例研討

課程大綱

第一講：管理認(rèn)知與私人銀行管理者定位

一、管理的認(rèn)識(shí)

1. 管理的五大基本職能

1）計(jì)劃

2）組織

3）領(lǐng)導(dǎo)

4）控制

5）協(xié)調(diào)

案例分析：分析F集團(tuán)公司激勵(lì)方案的問題與對(duì)策

互動(dòng)討論：福特汽車公司的生產(chǎn)線改革

2. 管理的步驟

——PDCA循環(huán)

互動(dòng)研討：分組制定一個(gè)小型管理項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)踐PDCA循環(huán)并討論如何優(yōu)化

案例分析：探討JS公司目標(biāo)管理的問題與優(yōu)化策略

3. 管理的三個(gè)層次

1）戰(zhàn)略

2）戰(zhàn)術(shù)

3）執(zhí)行層面

小組討論：討論如何平衡這三個(gè)層次，確保團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的一致性，以及如何避免常見的陷阱

案例分析：討論MER公司的人力資源管理變革

二、私人銀行團(tuán)隊(duì)協(xié)作：提升績(jī)效與角色管理

1. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與業(yè)務(wù)績(jī)效的關(guān)系

案例分析：分析一個(gè)高績(jī)效團(tuán)隊(duì)協(xié)作案例

情景模擬：模擬團(tuán)隊(duì)協(xié)作場(chǎng)景，討論協(xié)作障礙和解決方案

2. 員工與管理者的三大區(qū)別

1）角色認(rèn)知的變化

2）職責(zé)范圍的擴(kuò)展

3）工作方式的轉(zhuǎn)變

3. 私人銀行團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵職位和角色

1）客戶經(jīng)理（Relationship Manager）

2）財(cái)富顧問（Wealth Advisor）

3）專家團(tuán)隊(duì)（Expert Team）

4）私人銀行總經(jīng)理（General Manager of Private Banking）

5）投資顧問（Investment Advisor）

6）家族信托專家（Family Trust Specialist）

7）產(chǎn)品經(jīng)理（Product Manager）

8）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理專家（Compliance and Risk Management Expert）

4. 私行總經(jīng)理的職責(zé)和角色

——戰(zhàn)略規(guī)劃者、領(lǐng)導(dǎo)者、決策者、風(fēng)險(xiǎn)管理者、客戶關(guān)系構(gòu)建者、業(yè)務(wù)拓展者、協(xié)調(diào)者、合規(guī)監(jiān)督者、變革推動(dòng)者、人才發(fā)展者、危機(jī)管理者、數(shù)據(jù)和信息分析師

5. 分支行行長的五種角色

——管理協(xié)調(diào)者、教練/導(dǎo)師、正能量的賦能者、領(lǐng)導(dǎo)示范者、規(guī)則維護(hù)者

6. 管理的五大職能在私人銀行團(tuán)隊(duì)管理中的應(yīng)用

1）周詳計(jì)劃

2）高效組織

小組討論：設(shè)計(jì)一個(gè)高效的組織結(jié)構(gòu)，討論其對(duì)業(yè)務(wù)績(jī)效的影響，以及如何優(yōu)化

3）有力指揮

4）充分協(xié)調(diào)

5）精準(zhǔn)控制

第二講：角色素養(yǎng)與領(lǐng)導(dǎo)力

一、高績(jī)效團(tuán)隊(duì)人才的角色與素養(yǎng)

1. 團(tuán)隊(duì)中不同的角色及定位

1）領(lǐng)導(dǎo)者

2）企業(yè)高中基層

2. 團(tuán)隊(duì)人才的素質(zhì)要求

1）企業(yè)對(duì)人才的需求

——專業(yè)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新思維

2）團(tuán)隊(duì)對(duì)人才的需求

——團(tuán)隊(duì)合作、溝通技巧、解決問題的能力

3）不同角色與職責(zé)人才的素質(zhì)要求

——領(lǐng)導(dǎo)者、執(zhí)行者、創(chuàng)新者

二、領(lǐng)導(dǎo)力是高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的根本

1. 領(lǐng)導(dǎo)的定義與重要性

歷史領(lǐng)導(dǎo)者案例：分析歷史上的領(lǐng)導(dǎo)者，如溫斯頓·丘吉爾或馬丁·路德·金，他們的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格和對(duì)歷史的影響

現(xiàn)代企業(yè)領(lǐng)袖案例：探討現(xiàn)代企業(yè)領(lǐng)袖，如喬布斯或馬斯克，他們的領(lǐng)導(dǎo)方式和對(duì)企業(yè)文化及行業(yè)的影響

2. 領(lǐng)導(dǎo)者的核心素質(zhì)

1）擁有戰(zhàn)略思維、創(chuàng)新思維、批判性思維

2）擁有自信、決斷力和適應(yīng)力強(qiáng)的個(gè)人特質(zhì)

3. 領(lǐng)導(dǎo)者的行為模式

4. 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)挑戰(zhàn)

1）快速變化的應(yīng)對(duì)

2）技術(shù)變革

5. 領(lǐng)導(dǎo)力提升策略

1）系統(tǒng)化培訓(xùn)

2）個(gè)性化輔導(dǎo)

3）自主學(xué)習(xí)

4）模擬實(shí)踐

5）建立全方位反饋機(jī)制

第三講：部署培養(yǎng)與授權(quán)

一、團(tuán)隊(duì)部署培育

1. 部署成長的五個(gè)階段

1）新成員階段

2）發(fā)展階段

3）成熟階段

4）衰退階段

5）退出階段

2 部署培育的四大關(guān)鍵

1）明確目標(biāo)

2）個(gè)性化培育

3）持續(xù)反饋

4）資源支持

3. 部署培育的四個(gè)步驟

1）建立共同愿景

2）確定培育規(guī)則

3）制定培育計(jì)劃

4）檢查培育效果

二、員工激勵(lì)的方式

1. 有效激勵(lì)

2. 及時(shí)激勵(lì)

3. 善用情感

4. 個(gè)性化激勵(lì)

5. 領(lǐng)導(dǎo)魅力激勵(lì)

6. 競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)

7. 信任激勵(lì)

8. 危機(jī)激勵(lì)

三、適度授權(quán)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)智慧

1. 領(lǐng)導(dǎo)者不愿授權(quán)的原因

1）控制欲

2）恐懼失敗

3）缺乏信任

4）時(shí)間壓力

5）害怕失去地位

2 授權(quán)的界限與誤區(qū)

3. 授權(quán)的五大等級(jí)選擇

1）不授權(quán)

2）告知式授權(quán)

3）咨詢式授權(quán)

4）團(tuán)組式授權(quán)

5）自由式授權(quán)

4. 授權(quán)的實(shí)施路徑

1）識(shí)別能力

2）設(shè)定目標(biāo)

3）溝通清晰

4）建立信任

5）反饋及時(shí)

6）風(fēng)險(xiǎn)管理

7）逐步授權(quán)

8）培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)力

第四講：搭建高績(jī)效團(tuán)隊(duì)

一、高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的制度建設(shè)

1. 團(tuán)隊(duì)制度建設(shè)的三大原則

1）公平性

2）透明性

3）可執(zhí)行性

2. 團(tuán)隊(duì)制度建設(shè)的流程

1）需求分析

2）草案制定

3）反饋收集

4）修訂完善

成功案例分析：分析如谷歌、亞馬遜等公司如何通過制度建設(shè)提升團(tuán)隊(duì)效率和創(chuàng)新能力

3. 職責(zé)清晰、分工明確的團(tuán)隊(duì)框架

——技能和興趣匹配

4. 職責(zé)劃分策略

——SMART原則

二、高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的文化建設(shè)

1. 團(tuán)隊(duì)文化宣貫的三種方式

1）日常會(huì)議

2）團(tuán)隊(duì)活動(dòng)

3）內(nèi)部通訊

互動(dòng)演練：模擬宣貫活動(dòng)

反饋與討論：討論文化宣貫中可能遇到的挑戰(zhàn)

2. 團(tuán)隊(duì)文化營造的核心要素

1）信任

2）尊重

3）開放溝通

情景模擬：模擬團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)，實(shí)踐如何在團(tuán)隊(duì)中營造積極的文化

3. 發(fā)揮管理者的表率作用

情境演練一：處理沖突

情境演練二：表揚(yáng)團(tuán)隊(duì)成員

4. 員工心態(tài)培養(yǎng)

1）正面反饋

2）增加職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)

情景模擬：工作壓力下的應(yīng)對(duì)策略

案例分析：豐田、星巴克

5. 團(tuán)隊(duì)氛圍營造

1）定期組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)

2）改善物理工作環(huán)境

3）建立公正的激勵(lì)機(jī)制

小組討論：氛圍營造方案

實(shí)踐演練：設(shè)計(jì)一個(gè)團(tuán)隊(duì)氛圍營造計(jì)劃

三、高績(jī)效團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力塑造

1. 衡量團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力的三大標(biāo)準(zhǔn)

1）完成任務(wù)的效率和速度

2）任務(wù)完成的質(zhì)量

3）適應(yīng)變化的能力

案例分析：高執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)：亞馬遜

互動(dòng)討論：討論執(zhí)行力的重要性和提升方法

2. 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力差的根源分析

1）目標(biāo)不明確

2）溝通不暢

3）缺乏培訓(xùn)和資源

4）激勵(lì)機(jī)制不足

5）領(lǐng)導(dǎo)力不足

6）文化和價(jià)值觀不一致

3. 提升團(tuán)隊(duì)成員執(zhí)行力的有效策略

1）設(shè)定明確目標(biāo)和期望

2）建立有效的溝通渠道

3）提供必要的培訓(xùn)和資源

4）建立激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

5）鼓勵(lì)下屬制定自我承諾的執(zhí)行目標(biāo)

6）確保合適的人選承擔(dān)合適的職責(zé)

7）發(fā)揮績(jī)效管理的監(jiān)督和引導(dǎo)作用

互動(dòng)演練：制定執(zhí)行力提升計(jì)劃

反饋與討論：執(zhí)行力提升計(jì)劃的實(shí)施

三、高效溝通與團(tuán)隊(duì)沖突處理

1. 順暢溝通是團(tuán)隊(duì)績(jī)效的基礎(chǔ)

1）建立溝通渠道

2）明確溝通目標(biāo)

3）培養(yǎng)溝通文化

2. 領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通的導(dǎo)向引領(lǐng)

1）定期會(huì)議

2）反饋機(jī)制

3）溝通培訓(xùn)

3. 團(tuán)隊(duì)沖突的解決策略

1）沖突管理培訓(xùn)

2）制定沖突解決流程

案例分析：招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)邏輯與團(tuán)隊(duì)沖突處理

情景演練：某某銀行私人銀行團(tuán)隊(duì)沖突解決

萬老師

萬爍老師 私人銀行財(cái)富管理專家

17年+金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

清華大學(xué)公共管理碩士（MPA）、中歐國際工商學(xué)院金融MBA

中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士、鄭州大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士

AFP金融理財(cái)師、CFP國際金融理財(cái)師、養(yǎng)老規(guī)劃師

具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、保險(xiǎn)代理人資格

曾任：平安銀行（上市公司） | 一級(jí)支行長、私人銀行中心總經(jīng)理

曾任：平安人壽 | 渠道業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：光大信托（央企） | 家族信托業(yè)務(wù)總監(jiān)、財(cái)富分中心總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理與傳承、大額保單、健康險(xiǎn)、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等

>>是高凈值客戶服務(wù)的專家——累計(jì)服務(wù)高凈值客戶300+，累計(jì)落地家族信托/保險(xiǎn)金信托金額達(dá)15億，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)5000萬。

>>是私人銀行資產(chǎn)管理的佼佼者——任職平安銀行期間，累計(jì)獲客超過1.2萬戶，AUM（資產(chǎn)管理）累計(jì)超過百億元，連續(xù)四年行內(nèi)綜合排名第一，連續(xù)十年獲評(píng)優(yōu)秀稱號(hào)。

>>是金融領(lǐng)域培訓(xùn)的資深導(dǎo)師——擔(dān)任客戶沙龍、產(chǎn)品說明會(huì)、業(yè)務(wù)宣導(dǎo)會(huì)以及技能提升培訓(xùn)等多領(lǐng)域主講老師，累計(jì)超過900場(chǎng)，賦能30000+銀行從業(yè)者。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

萬爍老師擁有17年+金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，橫跨保險(xiǎn)、銀行、信托、證券等頭部金融機(jī)構(gòu)，精通金融產(chǎn)品營銷、高凈值客戶服務(wù)、家族信托等金融領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻袅可矶ㄖ拼蛟旖鉀Q方案。此外，老師還擅長將復(fù)雜的專業(yè)知識(shí)講解得既深刻又易懂，通過組織專業(yè)培訓(xùn)、沙龍等活動(dòng)，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，促進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

→精通高凈值客戶服務(wù)，落地多個(gè)高規(guī)模項(xiàng)目

01-曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶160+人，落地家族信托金額1.5億，貸款、保險(xiǎn)、基金及其他金融產(chǎn)品銷售額累計(jì)過百億。

02-曾為光大信托籌備全新的財(cái)富分中心，并組建由20名精英組成的私人銀行財(cái)富團(tuán)隊(duì)，專注于高凈值客戶的開拓，成功落地5個(gè)不同規(guī)模家族信托客戶，累計(jì)規(guī)模超10億。

03-曾為平安人壽精心策劃一項(xiàng)大額期繳保險(xiǎn)方案，成功引導(dǎo)客戶一次性完成長達(dá)5年的保費(fèi)繳納，總額高達(dá)1000萬元。

→擅長客戶沙龍及團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，驅(qū)動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化

01-曾為平安人壽負(fù)責(zé)策劃并執(zhí)行80+場(chǎng)針對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理等相關(guān)人員的專業(yè)培訓(xùn)，受訓(xùn)學(xué)員超過1800人；同時(shí)，組織并參與15場(chǎng)銀行保險(xiǎn)客戶沙龍活動(dòng)，吸引200多名客戶參與，直接促成50多戶客戶的成交，年繳保費(fèi)總額超過2000萬元。

02-任職平安銀行期間，受邀擔(dān)任客戶沙龍、產(chǎn)品說明會(huì)、業(yè)務(wù)宣導(dǎo)會(huì)以及技能提升培訓(xùn)等多個(gè)領(lǐng)域主講老師，累計(jì)超過800場(chǎng)，受訓(xùn)人員超過20000人。

03-曾為光大信托主導(dǎo)并成功開展80場(chǎng)針對(duì)財(cái)富團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品知識(shí)與技能培訓(xùn)，同時(shí)主講40場(chǎng)客戶沙龍活動(dòng)，吸引總計(jì)超過800人參與，直接促成80戶私人銀行客戶的現(xiàn)場(chǎng)簽約，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易額高達(dá)5.8億元。

部分項(xiàng)目經(jīng)歷：

山東省郵政保險(xiǎn)訓(xùn)練營

通過實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的營銷技能進(jìn)行提升。例如，通過話術(shù)指導(dǎo)及銷售通關(guān)演練，確保每位員工都能熟練掌握銷售技巧。僅用10天，助力8個(gè)網(wǎng)點(diǎn)超額完成任務(wù)指標(biāo)。

甘肅省郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型及理財(cái)經(jīng)理能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

通過構(gòu)建系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系，提高內(nèi)部發(fā)展動(dòng)力，加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，構(gòu)建起了一個(gè)完整的、分崗位、進(jìn)階式的財(cái)富管理培訓(xùn)體系。通過培訓(xùn)，理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員均得到了深耕賦能，課程滿意度高達(dá)98%。

江蘇郵儲(chǔ)支行長轉(zhuǎn)型能力培訓(xùn)項(xiàng)目

專注于支行長的思維轉(zhuǎn)型、角色定位、網(wǎng)點(diǎn)管理、人員管理和營銷管理五大核心領(lǐng)域。通過實(shí)戰(zhàn)講授、案例研討、情景互動(dòng)、角色扮演、團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)和行動(dòng)學(xué)習(xí)等多種授課方式，全面提升支行長的管理能力，平均滿意度高達(dá)95%以上。

工商銀行遼寧分行網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值貢獻(xiàn)提升

通過提升網(wǎng)點(diǎn)效能，完善客戶分層服務(wù)體系，提升綜合貢獻(xiàn)度，幫助網(wǎng)點(diǎn)在服務(wù)大眾客戶的同時(shí)，注重中高端客戶的維護(hù)，打造財(cái)富管理和私行體系，項(xiàng)目考核期間實(shí)現(xiàn)新發(fā)基金銷售1900萬元，保險(xiǎn)3000萬元，助力分行達(dá)成開門紅中收任務(wù)。

光大銀行北京分行私人銀行團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)營及資產(chǎn)配置能力提升項(xiàng)目

培訓(xùn)并指導(dǎo)私人銀行團(tuán)隊(duì)進(jìn)行客戶深度KYC，為核心客戶提供定制化的資產(chǎn)配置方案，并對(duì)關(guān)鍵客戶進(jìn)行陪談，團(tuán)隊(duì)在客戶經(jīng)營和資產(chǎn)配置方面的能力得到了顯著提升，成功落地5000萬家族信托1單，300萬保險(xiǎn)金信托3單，私募產(chǎn)品5單。

中原銀行理財(cái)經(jīng)理客戶經(jīng)營及價(jià)值挖掘能力提升項(xiàng)目

培訓(xùn)并指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行邀約及促成話術(shù)通關(guān)演練，通關(guān)客戶管理系統(tǒng)進(jìn)行客戶信息梳理和客群分層，并開展清單制靶向營銷，通過電訪、面訪等標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作觸達(dá)目標(biāo)客戶，輔導(dǎo)期間行外吸金5000萬。

部分授課案例：

講授課題授課企業(yè)期數(shù)

《財(cái)富轉(zhuǎn)型下的大額保單成交技巧》平安銀行、郵政集團(tuán)、泰康保險(xiǎn)、中信保誠、永達(dá)理保險(xiǎn)21

《高凈值客戶全方位價(jià)值挖掘與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》工商銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、農(nóng)業(yè)銀行20

《私人銀行財(cái)富顧問專業(yè)能力提升》光大銀行、渤海銀行、寧波銀行、浙商銀行、興業(yè)銀行20

《家族信托——高凈值客戶財(cái)富傳承的奧秘》平安人壽、泰康保險(xiǎn)、永達(dá)理保險(xiǎn)、中信保誠、興業(yè)銀行、工商銀行20

《理財(cái)經(jīng)理客群維護(hù)與銷售技能提升》光大銀行、上海農(nóng)商行、中原銀行、鄭州銀行14

《私人銀行高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理者領(lǐng)導(dǎo)力提升》中信銀行、浙商銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行13

主講課程：

《高凈值客戶全方位價(jià)值挖掘與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》

《家族信托——高凈值客戶財(cái)富傳承的奧秘》

《私人銀行高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理者領(lǐng)導(dǎo)力提升》

《財(cái)富轉(zhuǎn)型下的大額保單成交技巧》

《支行及支行長轉(zhuǎn)型能力提升》

《全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析與大類資產(chǎn)配置策略》

授課風(fēng)格：

理論與實(shí)踐深度融合：老師擁有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，在授課過程中，堅(jiān)持理論簡(jiǎn)化，幫助學(xué)員快速抓住重點(diǎn)；通過小組討論、案例分析等方式，激發(fā)學(xué)員的參與熱情，使學(xué)員能夠更直觀地理解并吸收知識(shí)。

場(chǎng)景化教學(xué)：老師堅(jiān)持場(chǎng)景貼切的教學(xué)原則，通過模擬銀行一線營銷的真實(shí)場(chǎng)景，讓學(xué)員在接近實(shí)戰(zhàn)的環(huán)境中學(xué)習(xí)和實(shí)踐。

激情與感染力的傳遞：老師授課中展現(xiàn)出對(duì)課程的熱情和激情，用積極的態(tài)度和飽滿的精神狀態(tài)感染學(xué)員，激發(fā)他們的學(xué)習(xí)動(dòng)力。通過生動(dòng)的語言、豐富的表情和肢體語言等方式，增強(qiáng)課程的吸引力和感染力。

部分服務(wù)客戶：

國有銀行：建設(shè)銀行河南省分行、工商銀行遼寧省分行、工商銀行成都分行、工商銀行河南省分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西省分行、交通銀行鄭州分行、中國銀行陜西省分行、郵政儲(chǔ)蓄銀行甘肅省分行、郵政德州分局等

股份制銀行：平安銀行北京分行、興業(yè)銀行鄭州分行、中信銀行上海分行、廣發(fā)銀行、浙商銀行成都銀行、光大銀行北京分行、渤海銀行合肥分行、恒豐銀行南京分行等

城商行：寧波銀行蘇州分行、中原銀行鄭州分行、中原銀行焦作分行、北京銀行天津分行、北京銀行西安分行、鄭州銀行洛陽分行、鄭州銀行鄭州分行等

農(nóng)商行：上海農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、重慶渝農(nóng)商行等

保險(xiǎn)公司：中郵保險(xiǎn)山東分公司、泰康人壽河南分公司、平安人壽河南分公司、平安人壽安徽分公司、新華人壽開封中心支公司、中國人壽開封中心支公司、友邦人壽蘇州分公司、中信保誠人壽有限公司寧夏分公司、中銀三星人壽安徽分公司、永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)河南分公司、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)北京分公司

部分客戶評(píng)價(jià)：

萬爍老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，直指問題提供解決方案，課程知識(shí)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)突出，層次分明，通俗易懂，理論與實(shí)際相結(jié)合，是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽過為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線老師。

——中信銀行上海分行 劉經(jīng)理

萬爍老師通過深入淺出的案例分析，場(chǎng)景感十分強(qiáng)，案例也很貼切，培訓(xùn)的內(nèi)容都是正常工作中能遇見的問題，對(duì)于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發(fā)，期待后續(xù)的精彩授課。

——建設(shè)銀行西安分行 楊主管

萬爍老師課程設(shè)計(jì)的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓(xùn)，滿足我們的求知需求！

——郵儲(chǔ)銀行河南分行 王經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，萬爍老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，能讓我們未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！

——中原銀行焦作分行 吳經(jīng)理

萬爍老師講課形式通俗易懂，結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來講解，問題分析透徹，參加這次培訓(xùn)后對(duì)我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財(cái)?shù)亩鄠€(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。

——平安銀行深圳分行 李經(jīng)理

萬爍老師在講課中講述了許多關(guān)于理財(cái)經(jīng)理如何更好的為客戶做資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)案例，其中不少案例是其親身經(jīng)歷，內(nèi)容更貼近實(shí)際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領(lǐng)悟，把理論和實(shí)際相結(jié)合很有特點(diǎn)。

——工商銀行遼寧省分行 王經(jīng)理

課堂氛圍活躍，萬爍老師能夠有效地調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性，鼓勵(lì)學(xué)員參與討論，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)效果。課程內(nèi)容貼近實(shí)際工作，學(xué)員能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識(shí)直接應(yīng)用于日常工作中，提高了工作效率。

——中信保誠人壽有限公司寧夏分公司 劉經(jīng)理

萬爍老師的教學(xué)邏輯性強(qiáng)，課程結(jié)構(gòu)合理，課程內(nèi)容全面，涵蓋了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的多個(gè)方面，理論與實(shí)踐相結(jié)合，使學(xué)員能夠全面理解并應(yīng)用所學(xué)知識(shí)。

——中郵保險(xiǎn)山東分公司 馬經(jīng)理

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