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【課程背景】

在當(dāng)今快速變化的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)需要一種能夠全面評(píng)估和管理其戰(zhàn)略執(zhí)行的工具。平衡計(jì)分卡（Balanced Scorecard, BSC），作為一種創(chuàng)新的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理工具，應(yīng)運(yùn)而生，旨在幫助企業(yè)超越傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)，從多個(gè)維度衡量和管理組織績(jī)效。

平衡計(jì)分卡最初由羅伯特·卡普蘭（Robert S. Kaplan）和大衛(wèi)·諾頓（David P. Norton）在1990年代初期提出，它通過(guò)將組織的使命和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為一組績(jī)效指標(biāo)，涵蓋財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)關(guān)鍵維度，為企業(yè)提供了一個(gè)全面的績(jī)效評(píng)價(jià)框架。這種方法允許企業(yè)不僅關(guān)注短期財(cái)務(wù)成果，而且重視長(zhǎng)期價(jià)值的創(chuàng)造和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

隨著全球化和技術(shù)革新的加速，企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行和管理變得更加復(fù)雜。平衡計(jì)分卡作為一種戰(zhàn)略管理工具，能夠幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者：

明確戰(zhàn)略方向：將組織的愿景和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體可執(zhí)行的行動(dòng)計(jì)劃。

全面績(jī)效評(píng)估：從不同角度評(píng)估績(jī)效，確保短期目標(biāo)與長(zhǎng)期發(fā)展的平衡。

促進(jìn)內(nèi)部協(xié)調(diào)：通過(guò)跨部門的溝通和協(xié)作，確保組織各部分目標(biāo)一致性。

持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新：鼓勵(lì)組織學(xué)習(xí)和知識(shí)管理，促進(jìn)創(chuàng)新文化的發(fā)展。

本課程《平衡計(jì)分卡戰(zhàn)略管理與績(jī)效評(píng)估》旨在深入探討平衡計(jì)分卡的理論基礎(chǔ)、實(shí)施步驟、以及如何通過(guò)這一工具促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略的有效執(zhí)行。通過(guò)案例分析、實(shí)際應(yīng)用和挑戰(zhàn)討論，本課程將幫助學(xué)員理解并掌握平衡計(jì)分卡在戰(zhàn)略規(guī)劃和績(jī)效管理中的實(shí)際應(yīng)用，提升他們?cè)趶?fù)雜商業(yè)環(huán)境中的決策和領(lǐng)導(dǎo)能力。

【課程收益】

1、掌握平衡計(jì)分卡實(shí)施的6個(gè)關(guān)鍵步驟

2、通過(guò)3個(gè)不同公司的案例，了解平衡計(jì)分卡適合使用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景

3、了解平衡計(jì)分卡使用時(shí)的4個(gè)局限性，以更加精準(zhǔn)使用

【課程特色】

1、理論結(jié)合實(shí)際，聚焦真實(shí)工作任務(wù)，提供實(shí)戰(zhàn)型解決策略及步驟

2、豐富互動(dòng)及演練，激發(fā)學(xué)員思考，促進(jìn)知識(shí)理解，強(qiáng)化操作記憶

【課程對(duì)象】

本課程適用于企業(yè)內(nèi)的管理層，如：總裁、總經(jīng)理、產(chǎn)品、銷售、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、人事等部門負(fù)責(zé)人，以及各條線的業(yè)務(wù)骨干和高潛人群。

【課程大綱】

第一部分：平衡計(jì)分卡基礎(chǔ)

1、平衡計(jì)分卡概述

（1）平衡計(jì)分卡的定義

（2）平衡計(jì)分卡的核心原則

2、平衡計(jì)分卡的構(gòu)成維度

（1）財(cái)務(wù)維度

（2）客戶維度

（3）內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度

（4）學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)維度

第二部分：平衡計(jì)分卡實(shí)施步驟

1、明確企業(yè)愿景與戰(zhàn)略

（1）制定清晰愿景

（2）戰(zhàn)略解讀與目標(biāo)轉(zhuǎn)化

2、構(gòu)建戰(zhàn)略地圖

（1）設(shè)定四大維度目標(biāo)

（2）定義目標(biāo)間的因果關(guān)系

3、選取關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPIs)

（1）確定衡量標(biāo)準(zhǔn)

（2）KPIs的具體分類

（3）設(shè)定目標(biāo)值與行動(dòng)計(jì)劃

- 目標(biāo)量化

- 行動(dòng)計(jì)劃制定與責(zé)任分配

4、組織與資源配置

（1）跨部門協(xié)作機(jī)制

（2）資源調(diào)配策略

5、溝通與培訓(xùn)

（1）戰(zhàn)略傳達(dá)與全員宣講

（2）KPI理解教育

6、執(zhí)行與監(jiān)控

（1）實(shí)施監(jiān)控體系

（2）定期報(bào)告與即時(shí)反饋

（3）評(píng)估與調(diào)整

- 績(jī)效評(píng)估周期

- 戰(zhàn)略校準(zhǔn)與持續(xù)改進(jìn)

第三部分：平衡計(jì)分卡案例分析

1、卡特彼勒公司轉(zhuǎn)型案例

（1）背景介紹與挑戰(zhàn)識(shí)別

（2）BSC實(shí)施策略

（3）成效展示與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

2、英特爾績(jī)效管理體系改革

（1）改革動(dòng)因與戰(zhàn)略調(diào)整

（2）BSC實(shí)施框架

（3）實(shí)施效果與市場(chǎng)適應(yīng)性

3、諾德斯特龍顧客體驗(yàn)強(qiáng)化

（1）初始情況與戰(zhàn)略目標(biāo)

（2）BSC實(shí)踐要點(diǎn)

（3）成功經(jīng)驗(yàn)與運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新

第四部分：平衡計(jì)分卡的挑戰(zhàn)與局限

1、過(guò)度依賴財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）財(cái)務(wù)主導(dǎo)的偏見(jiàn)

（2）創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)考量不足

2、指標(biāo)選取與量化難度

（1）指標(biāo)過(guò)載與模糊性

（2）量化難題與軟性指標(biāo)

3、實(shí)施成本與資源消耗

（1）高昂的實(shí)施成本

（2）持續(xù)維護(hù)的挑戰(zhàn)

（3）戰(zhàn)略與操作脫節(jié)風(fēng)險(xiǎn)

- 微觀操作層面缺失

- 高層與基層斷層

4、組織文化與執(zhí)行力挑戰(zhàn)

（1）文化障礙與變革阻力

（2）執(zhí)行力差異與戰(zhàn)略脫節(jié)

（3）動(dòng)態(tài)環(huán)境適應(yīng)性問(wèn)題

- 市場(chǎng)變化快速響應(yīng)

- 靜態(tài)框架與靈活調(diào)整難度

第五部分：平衡計(jì)分卡的持續(xù)優(yōu)化與最佳實(shí)踐

1、持續(xù)優(yōu)化指標(biāo)體系

2、指標(biāo)體系的定期審查與更新

3、適應(yīng)環(huán)境變化的策略

4、靈活調(diào)整戰(zhàn)略與操作

余老師

余星冰老師

——組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略落地實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：湖畔創(chuàng)研中心（原湖畔大學(xué)，中國(guó)知名企業(yè)家商學(xué)院）CEO與核心高管戰(zhàn)略組織商業(yè)訓(xùn)戰(zhàn)產(chǎn)品經(jīng)理、企業(yè)教練和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)專家

曾任：釘釘大學(xué)數(shù)字化轉(zhuǎn)型總裁班負(fù)責(zé)人，全國(guó)部署生態(tài)數(shù)字化轉(zhuǎn)型訓(xùn)戰(zhàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

曾任：阿里巴巴淘天集團(tuán)業(yè)務(wù)OD，協(xié)助事業(yè)部數(shù)智化戰(zhàn)略落地；并兼任業(yè)務(wù)骨干與領(lǐng)導(dǎo)力轉(zhuǎn)型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、百年阿里文化傳承班主任

曾任：阿里金融（現(xiàn)支付寶網(wǎng)商銀行）業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，兼人才轉(zhuǎn)型項(xiàng)目組組長(zhǎng)

曾任：阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)增長(zhǎng)項(xiàng)目?jī)?nèi)訓(xùn)師，阿里學(xué)院電商總裁班首批特聘講師，阿里巴巴組織文化第一屆員工俱樂(lè)部參謀部部長(zhǎng)

斯坦福大學(xué)中國(guó)區(qū)首批創(chuàng)新商業(yè)導(dǎo)師

北京大學(xué)全球雙創(chuàng)中心創(chuàng)新商業(yè)引導(dǎo)教練

英國(guó)CIPMT認(rèn)證國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師

新加坡SPOT國(guó)際認(rèn)證引導(dǎo)師

中智咨詢（國(guó)資委直管的央企）戰(zhàn)略模塊簽約老師

阿里巴巴旗下智篆商業(yè)智庫(kù)專家、釘釘大學(xué)和支付寶數(shù)智化合作講師

阿里巴巴達(dá)摩院認(rèn)證人工智能訓(xùn)練師(高級(jí))

阿里巴巴釘釘認(rèn)證AI應(yīng)用工程師

阿里巴巴釘釘認(rèn)證數(shù)字化管理師

嘉賓商學(xué)數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)家導(dǎo)師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

余星冰老師（花名：莊妃）擁有阿里巴巴17余年工作經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)B2B、阿里金融(現(xiàn)支付寶網(wǎng)商銀行)、淘天集團(tuán)、釘釘、湖畔大學(xué)等多家子公司和關(guān)聯(lián)公司，擁有企業(yè)級(jí)電商、互聯(lián)網(wǎng)金融與移動(dòng)支付、新零售電商、協(xié)同辦公軟硬件與AI、企業(yè)家商業(yè)教育等多個(gè)行業(yè)從業(yè)背景。

歷任業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、培訓(xùn)與組織發(fā)展等多個(gè)經(jīng)理級(jí)別專家崗，既做過(guò)業(yè)務(wù)也做過(guò)HR。期間參與、負(fù)責(zé)過(guò)多個(gè)戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和組織提效轉(zhuǎn)型項(xiàng)目成功落地，擁有超14年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和超10年的戰(zhàn)略級(jí)會(huì)議引導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，期間獲得阿里巴巴多項(xiàng)榮譽(yù)：

2008-2010年：期間參與的增長(zhǎng)項(xiàng)目連續(xù)3年被“B2B十佳講師”；

2012-2013年：期間負(fù)責(zé)的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目榮獲阿里金融“步月登云獎(jiǎng)”；

2015年：期間負(fù)責(zé)的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目獲阿里巴巴“最佳風(fēng)尚獎(jiǎng)”；

2016年：期間負(fù)責(zé)的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目獲阿里巴巴“最無(wú)私奉獻(xiàn)獎(jiǎng)”；

2017年：期間榮獲“阿里巴巴文化傳承班主任認(rèn)證”；

2018-2020年：多次擔(dān)任全國(guó)性的千人規(guī)模的戰(zhàn)略級(jí)增長(zhǎng)戰(zhàn)役訓(xùn)戰(zhàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，榮獲2019年釘釘“閃電俠獎(jiǎng)”；

2023年：負(fù)責(zé)的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目借助數(shù)字化媒體使直播IP當(dāng)日UV達(dá)21萬(wàn)。

憑借17余年企業(yè)級(jí)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略落地的項(xiàng)目落地實(shí)施經(jīng)驗(yàn)（其中12年內(nèi)訓(xùn)，8年外訓(xùn)；4年數(shù)字化戰(zhàn)略落地與人才轉(zhuǎn)型項(xiàng)目；10年總裁班與總裁班與核心高管戰(zhàn)略級(jí)會(huì)議引導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)），支持多個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在關(guān)鍵戰(zhàn)役中實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)倍增和組織提效。

余老師累計(jì)開(kāi)發(fā)獨(dú)立開(kāi)發(fā)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域課程超200門，授課場(chǎng)次超2000次，累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員超15000人，其中80%為數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向。并已為多家創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和上市公司的關(guān)鍵決策生成與數(shù)智戰(zhàn)略落地提供寶貴的指導(dǎo)。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)型項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人——阿里金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型人效提升項(xiàng)目

余老師在2010年5月-2013年5月期間，經(jīng)歷了阿里金融從初創(chuàng)期進(jìn)入依托云計(jì)算進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的階段，作為業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)型項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)組員從0到1開(kāi)發(fā)了67門轉(zhuǎn)型課程，梳理了一套運(yùn)營(yíng)機(jī)制和手冊(cè)，培養(yǎng)了20多名功底扎實(shí)的內(nèi)訓(xùn)師和品控師，實(shí)現(xiàn)了“人力減半，人效翻倍”的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。該貢獻(xiàn)獲阿里金融2013年“步月登云獎(jiǎng)”。

2、戰(zhàn)略落地與人才轉(zhuǎn)型體系落地負(fù)責(zé)人——阿里淘天集團(tuán)all in無(wú)線戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目

余老師在2013年6月-2017年5月期間，擔(dān)任淘天集團(tuán)業(yè)務(wù)線業(yè)務(wù)OD，和HR一起支持事業(yè)部一號(hào)位及核心高管的戰(zhàn)略落地、新人-高P-管理骨干轉(zhuǎn)型體系建設(shè)及落地，主導(dǎo)搭建了“樂(lè)得堂”在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，萃取組織經(jīng)驗(yàn)沉淀了60多門在線微課，將新高P落地率提高到83%（當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)均值＜40%）。

余老師參與支持業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)試驗(yàn)田的關(guān)鍵流程SOP梳理及阿里小蜜智能機(jī)器人在降本增效上的應(yīng)用，在雙十一GMV過(guò)千億大關(guān)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)90%的售后服務(wù)訴求由系統(tǒng)自動(dòng)判斷并在3秒內(nèi)響應(yīng)。該項(xiàng)目成為曾鳴教授《智能商業(yè)20講》的智能決策案例。

這些貢獻(xiàn)獲阿里巴巴2015年“最佳風(fēng)尚獎(jiǎng)”和2016年“最無(wú)私奉獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

3、釘釘總裁班和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)戰(zhàn)役訓(xùn)練負(fù)責(zé)人——釘釘軟硬一體增長(zhǎng)關(guān)鍵戰(zhàn)役

余老師在2017年5月-2020年5月期間，是釘釘大學(xué)創(chuàng)始成員之一，負(fù)責(zé)釘釘內(nèi)部員工、全國(guó)數(shù)字化生態(tài)服務(wù)商、客戶一號(hào)位及管理層3大群體的培訓(xùn)體系建設(shè)。余老師參與實(shí)戰(zhàn)并梳理的部署標(biāo)準(zhǔn)化打法幫助釘釘服務(wù)商扭虧為盈，也使釘釘硬件售賣率翻了3倍。

余老師負(fù)責(zé)釘釘DMBA總裁班期間，與數(shù)字化前沿實(shí)踐的企業(yè)創(chuàng)始人及核心班子深度共創(chuàng)戰(zhàn)略-組織數(shù)字化先進(jìn)工作方式，沉淀了40多個(gè)企業(yè)數(shù)字化案例，為釘釘帶來(lái)了50萬(wàn)DAU增量和35家中大型客戶的拉新。該杰出貢獻(xiàn)獲2019年釘釘“閃電俠”獎(jiǎng)項(xiàng)。

4、老學(xué)員運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人——湖畔選修課老學(xué)員返校項(xiàng)目

余老師在2022年5月-2024年1月期間，擔(dān)任湖畔創(chuàng)研中心（民辦非盈利機(jī)構(gòu)）數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)專家和老學(xué)員運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人，以數(shù)據(jù)技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，橫向協(xié)同班主任、課程制作人、行政保障、技術(shù)等團(tuán)隊(duì)多次出色完成校級(jí)課程項(xiàng)目交付，推動(dòng)老學(xué)員返校率了43%。

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