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課程大綱

第一章：宏觀趨勢特點

一、政府工作報告總基調

二、更加有為的積極財政

三、我國新型城鎮(zhèn)化建設重要方向、重要領域以及配套制度措施

四、多個行業(yè)往線上遷移的趨勢會更加明顯。

1、本次疫情暴露的政務短板---場景化營銷是未來存款經(jīng)營的主要模式

2、智慧城市將動作頻頻，場景營銷批量導流

3、城市內建平臺-：

智慧醫(yī)療、智慧學校、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧城市、智慧出行六大場景的公私聯(lián)動出發(fā)搭建零售引流的平臺。

4、融合“線下+線上”打通“院內院外”A互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院銀醫(yī)合作“心”方案

5、平臺獲客方法論

場景

客群

流量

平臺

體驗

五、場景平臺案例集錦

在公積金、電子居民健康卡、稅務、醫(yī)療、教育、海關、煙草、財政非稅、公共出行等方面多層次獲客，圍繞客戶的日常生活，構建場景拓客，流量經(jīng)營的機構客戶便民服務場景作戰(zhàn)路線圖。

物業(yè)管理中心智慧物業(yè)建設方案

商務卡服務方案

S行直銷銀行實現(xiàn)社保繳費互聯(lián)網(wǎng)+

建行在某計劃單列市上線的第三代社保IC卡系統(tǒng)聯(lián)動營銷

T行上海某區(qū)落地公租房收銀臺

法院系統(tǒng)架構的綜合開發(fā)

教育部80號文引發(fā)的民營學校培訓機構的監(jiān)管業(yè)務---杭州教育局

第二章、對公大客戶業(yè)務發(fā)展建議

一、大客戶對營銷的意義

（1）大客戶的標準

（2）大客戶的類別

（3）大客戶的市場地位

（4）央企的數(shù)量、地位與業(yè)績分析

（5）開展大客戶營銷的意義

二、集團客戶的識別與管理

（1）集體客戶關聯(lián)關系的識別

（2）集團客戶的家譜管理

（3）集體客戶的財務控制模式

（4）集團客戶的授信原則

（5）集團客戶的風險點

三、大型客戶招投標技巧

1、洞悉需求的技巧

2、招標指標分析與標書制作技巧

3、報盤的技巧

4、談判的技巧

第三章、當前國企客群經(jīng)營重點

一、國企定位

1、新型園區(qū)開發(fā)融資模式

2、依托國企搭建智慧城市云平臺：多模塊、可落地、可復制

案例：石化加油繳費新模式

3、在積極財政政策下的地方債承接鏈條中的國企地位

業(yè)主單位與項目公司

案例：A銀行“點石成金”---水投貸款批量做

4、施工單位如何切入

案例：廣西路橋綜合金融方案

5、舊改東風放開做

石家莊某平臺搭建自循環(huán)舊改新模式

6、難啃的醫(yī)院如何做？

案例：航空總醫(yī)院醫(yī)用耗材線上管理綜合服務方案

7、EPC模式

案例：山東S市城市改造中的某國企華麗轉身記

二、加強本地金融機構在地方債的全流程方案設計

（一）重點領域與相關實戰(zhàn)案例

1、智慧城市和交通運營優(yōu)化。

2、農(nóng)村基礎設施和農(nóng)田水利領域。

3、垃圾處理及污染防治領域。

4、醫(yī)療醫(yī)藥領域。。

（二）選好優(yōu)質項目

1、區(qū)域選擇原則

2、項目本身是否優(yōu)質。。

3、項目庫必須進

4、考核績效合理。

5、項目手續(xù)

6、“一方案、兩報告”

7、合規(guī)性

9、擔保措施

三、債貸結合怎么做？

1加強本地金融機構在土地財政中的協(xié)同效應

誰來謀劃

謀劃的實施路徑—某行的四專服務

金融機構早參與--城市停車場項目發(fā)行地方政府專項債券操作實務

2、債貸結合政策---項目準入標準

3、內控方案與操作流程設計

“債貸組合”的新模式案例分析

四、城投平臺承接專項債項目的融資模式

1、充分認識到地方融資平臺現(xiàn)階段在土地財政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做大做強平臺公司。

融資平臺市場化轉型方向

明確的融資平臺轉型案例分享

2、政府投資如何構建有效資產(chǎn)？

3、地方政府對城投公司的注資四種策略

五、哪些行業(yè)有望因專項債而獲益

1、專項債使用方式面面談

2、園區(qū)實現(xiàn)資金循環(huán)的啟示

3、老舊小區(qū)改造的市場空間

4、交通運輸領域的債貸結合

5、鄉(xiāng)村振興業(yè)務方案設計

第四章、圍繞上市公司的服務體系

一、知已知彼篇――--目標客戶需求分析

采購類客戶需求分析

銷售類客戶需求分析

理財類客戶需求分析

融資類客戶需求分析

資金管理類客戶需求分析

案例分析：美菱電器保兌倉業(yè)務

案例分析：德力西公司現(xiàn)金管理平臺業(yè)務

案例分析：融資票據(jù)化財務顧問案例

如何制造供應鏈融資的切入點

二、針對企業(yè)及股東資本市場類產(chǎn)品介紹

1、上市公司股票回購

2、股票質押收益權

3、階段性員工持股份額過橋

4、上市公司定向增發(fā)、員工持股、高管增持

5、上市公司并購重組

2、上市公司股票質押業(yè)務模式與風險控制

股票質押式回購:業(yè)務特點

股票質押式回購：要點回顧

股票質押式回購：風險控制

案例詳解

三、并購中的金融機會與案例分析

1、并購貸款

模式 母公司的擔保支持

無追索權的并購融資

2、并購基金

債權模式

股權模式

交易結構的設計

3、案例分析：

•牽頭重大銀團貸款案例（業(yè)務背景、客戶需求、擔保條件、監(jiān)控措施、項目亮點）

•跨境股債綜合融資案例（債券融資、股權投資、項目收益）

四、市場化“債轉股”的幾種模式

文件分析：《關于金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務有關事項的通知》

1、一般公司的債轉股三種形式和案例解析

2、上市公司“債轉股”的形式

3、銀行或關聯(lián)方設立基金情況下的債轉股

案例：國光集團：多元化發(fā)展+實控人支持+行業(yè)景氣度回升+債轉股

汪老師

教育背景:

安徽財貿(mào)學院金融學碩士

中國科技大學MBA

相關證書:

注冊會計師

國際金融理財師

注冊企業(yè)理財師

國家高級客戶服務管理師

相關資質:

銀行從業(yè)資格

證券從業(yè)資格

基金從業(yè)資格

期貨從業(yè)資格

工作經(jīng)驗:

20年銀行從業(yè)經(jīng)驗、10年投資銀行管理經(jīng)驗、總行級內訓師，針對銀行、證券、保險行業(yè)9年的培訓經(jīng)驗。歷任中資銀行行長、公司業(yè)務部總經(jīng)理、財富中心總經(jīng)理、總行產(chǎn)品開發(fā)處長、投資銀行企業(yè)融資部總經(jīng)理。

目前任職雙A級券商企業(yè)融資部董事總經(jīng)理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。

課程可以量身定制??！

銀行類：

中國銀行 （上海、深圳、廣州、江蘇、河北等）

中國工商銀行（北京、四川、福建、湖南、遼寧、云南、廣西等）

中國建設銀行（廣東、浙江、寧波、山東、福建等）

中國農(nóng)業(yè)銀行（廣東、安徽、遼寧、黑龍江、廣西、湖南、四川、重慶、浙江、新疆、天津、山東等）

中國郵儲銀行（廣東、山東、湖北、浙江、廣西、四川、江西、云南、山西、黑龍江、福建、寧夏、遼寧等 ）

招商銀行（總行、上?？偱?、深圳、南京、廈門、西安、蘇州、河北、湖南、福建、太原、安徽等）

興業(yè)銀行（總行、遼寧、廣東、云南 、寧夏等）

中信銀行（總行、上海、安徽、海南、陜西、廈門、重慶、武漢、濟南分行等）

浦發(fā)銀行（上海、安徽、廣州、深圳、陜西、浙江、湖北分行等）

廣發(fā)銀行（總行、廣東、上海、浙江分行等）

光大銀行（上海、江蘇、四川、福建、廣東、寧波等）

民生銀行（總行、深圳、江蘇、濟南、長沙、成都、蘇州等）

上海銀行、北京銀行、長沙銀行、徽商銀行、南京銀行、江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、鄭州銀行、洛陽銀行、漢口銀行、河北銀行、齊商銀行、貴陽銀行、河北銀行、大連銀行、廈門銀行、青島銀行、齊商銀行、齊魯銀行、海峽銀行、南粵銀行、瀘州銀行、烏魯木齊銀行、蘭州銀行、甘肅銀行等城商行

北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、成都農(nóng)商、秦農(nóng)銀行、浙江農(nóng)信社、四川農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信、福建農(nóng)商行、山東農(nóng)聯(lián)社、順德農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、昆山農(nóng)商行、來賓農(nóng)商行、黃海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東清遠農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行等。

全年舉辦多次公開課程！極受好評！

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