寧宇老師

財富管理實戰專家

21年財富管理實戰經驗

證券從業資格/基金從業資格/保險從業資格

曾任：哈爾濱銀行丨科技中心產品經理

曾任：嘉華財富丨財富管理部總經理

曾任：民生財富丨財富管理部總經理

曾任：中國城建院基金丨總裁

曾任：中海康瑞財富丨總裁

9家金融企業特聘顧問：民生信托、交銀信托、渤海信托、郵儲銀行（北京）、國民信托、平安信托、中南大學（商學院）、嘉實財富（北京）、錢景財富

職場上的產出成果：服務高凈值客戶3000+人，管理資產800+億，銷售公募基金50+億。

（其中：銷售信托產品500+款（含家族信托），銷售私募基金100+款、股權基金50+款；）

擅長領域：基金營銷、高凈值客戶營銷、家族信托與財富傳承、理財經理能力提升、資產配置、保險營銷等

實戰經驗：

寧宇老師在財富規劃、投資策略和資產配置等領域具備出色的專業知識和卓越的實踐能力，擅長將復雜的金融理論和策略轉化為易于理解和實踐的方法，融入到工作和培訓當中：

曾為嘉華財富從0-1搭建北京、上海、杭州、寧波四個城市的財富中心（從工作流程到管理制度），并對團隊進行《高凈值客戶資產管理》《資產配置》《營銷技巧》等課程的培訓，提升團的的專業能力，助力團隊服務高凈值客戶（含機構）超過1000人，管理資產總額超過300億，其中家族信托管理規模超過2億元。

曾參與民生財富籌建（建立業務管理、考核、運營等公司各項管理制度），并帶領和組織團隊開展各種營銷活動，通過舉辦客戶沙龍、開展業務競賽等形式大幅提升管理資產。促使企業首年資產管理規模突破100億。（任職期間服務高凈值客戶（含機構）超過2000人，管理存量資產超過400億。）

曾分管中國城建院基金PPP母基金的設立與發行，并促成與中建六局、中建十局、中外建、鹽城市政府的戰略合作，使城建院首只母基金成功落地。

曾主導中海康瑞資管項目的募集，通過對業務人員進行《顧問式營銷》《資產配置》《金融產品營銷技巧與實務話術》等主題的培訓，并開展客戶沙龍活動，促使企業產品發行規模增長率超過200%。

曾在深圳、杭州、長沙、北京等多個城市講授公開課，涉及《高凈值客戶深度營銷與金融產品設計要點》《保險行業客戶銷售技巧與服務能力提升》《銀行新形勢下的營銷及客戶發展策略》等主題，已成功講授近百期，課程反饋好評如潮。

主講課程：

《保險營銷的分眾策略與實戰技巧》

《高凈值客戶營銷三板斧》

《基金營銷與資產配置實戰技巧》

《家族信托營銷方略——資產保全與財富傳承實務》

《金融產品營銷技巧與實務話術》

《理財經理營銷進階與綜合能力提升》

授課風格：

理論與實踐相結合：使學員從“知所以然”入手，向實踐問題回歸

邏輯嚴謹，兼顧深度與廣度：引導學員在形成自己的邏輯體系同時，擴充知識儲備

充分互動，所學即所用：使學員在緊跟課程脈絡的同時獨立思考，用自己的方法論指導實踐

啟發式授課：通過課堂問答，使學員自己梳理邏輯線條，助力課程內容的吸收

部分服務過的客戶：

工商銀行、中國銀行、招商銀行、南京銀行、郵儲銀行、寧波銀行、光大銀行、漢口銀行、五礦信托、中信信托、國民信托、民生信托、渤海信托、交銀信托、四川信托、北京信托、新華信托、中融信托、東莞信托、長江證券、西部證券、方正證券、恒天財富、錢景財富、大有財富、新湖財富、積木盒子、民生財富、恒大財富、東方財富、柚子金服、恒泰資產管理、華富財富管理、東證資產管理、匯豐保險、恒豐人壽保險、泰山財產保險等

部分客戶評價：

上了《高凈值客戶營銷三板斧》課程后，我獲益匪淺，對于高凈值客戶營銷策略有了更深入的理解，并且學到了實用的工具和技巧。課程內容豐富全面，涵蓋了高凈值客戶營銷的方方面面。從市場分析、目標定位到銷售技巧和客戶關系管理，系統地介紹了如何有效吸引、溝通和保持高凈值客戶的方法。我對于如何挖掘潛在客戶、制定個性化的營銷策略以及建立長期穩固的合作關系有了更清晰的認識。

——工商銀行 李總

寧老師的基金課程讓我很受啟發。以前賣基金總給客戶強調收益率、強調基金公司的品牌，現在知道了，這是遠遠不夠的。這門課帶給我的不光是在基金銷售層面上的認識提升，更重要的是作為一名理財經理，工作方法、工作思路尤為重要。以前的工作我們太注重“戰術”層面了，寧老師在“戰略”層面為我打開了新的思路。

——郵儲銀行 成主管

雖然同樣講銷售技巧，這次培訓卻稍有特別。課程切入的角度很新穎，老師的知識儲備相當豐富，視角也很獨特。從進化論、社會學、博弈論的角度理解銷售，我感覺這會讓我們對客戶的理解更通透，同時老師講的實戰技法也很實用，作為一線員工，希望這樣的培訓能多一些。

——南京銀行 金經理

本次家族信托的培訓我感覺收獲滿滿。雖然只有1天時間，但是家族信托營銷的主要脈絡都給串起來了。更重要的是寧宇老師分享的那些家族信托條款設計思路，這不只是在理論層面的高屋建瓴，更是可以實實在在應用于日常銷售過程中的小技巧，我想這是最難能可貴的。

——寧波銀行 郭經理

這次營銷技巧的培訓相當系統，老師在銷售的全流程、多方面都給出了實用性的解決思路。寧宇老師的授課過程也很精彩，有大量的案例和實務話術，特別是對于各種技巧的介紹，讓我收獲頗多，使我對金融產品營銷工作有了更多的信心。

——漢口銀行 張業務員

公開課（北京、浙江、廣東）

涉及主題：《高凈值客戶深度營銷與金融產品設計要點》《保險行業客戶銷售技巧與服務能力提升》《當前市場環境下的公募基金銷售實戰技巧與資產配置策略》等

民生財富

《高凈值客戶營銷三板斧》郵儲銀行

《基金營銷與資產配置實戰技巧》

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咨詢電話：400-8228-121Email：Service@mingketang.com