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課程詳情

當前中國已逐漸步入龍頭經濟時代，產業轉型伴隨著新一輪的資本運作浪潮。移動互聯網、5G、人工智能、區塊鏈等成為新舊產業變革的“新引擎”。越來越多的優秀企業選擇登陸資本市場、開展資本運作，IPO上市、并購重組、定向增發、可轉債發行、股票質押融資等資本運作工具助力企業走上發展快車道。

資本運作的介入在企業發展過程中起到杠桿作用，發揮倍增效應。同樣的資源能力，一旦采取資本運作等超乎常規的方式，會發揮出其杠桿作用和倍增效應。但是一旦操作不當，其破壞作用亦是如此。

面對資本運作的力量，您是否也在好奇與困惑：

資本市場有著怎樣的特點？企業如何將資本運作與企業經營結合起來？

IPO上市需要具備哪些條件？做哪些準備、走什么流程？企業上市策略需要注意哪些事項？

常規的資本運作工具有哪些？如何有效運用？

知名企業上市公司資本運作手法是怎樣的？有何可參考學習借鑒的點？

鉑略本次課程特邀資本運作專家章老師，萃取多年的實操經驗，傾情分享資本運作與企業經營相結合的方法論，運用學練結合、問答互動、知名案例點評等多元化的培訓方式，幫助您系統、高效掌握資本運作工具的運用，助力您的企業走上發展的快車道。

課程收益

【實戰導師】資本運作專家萃取的實操經驗，大量真實資本運作案例深度剖析

【獨家視角】第一手資本市場信息資料，獨家視角解讀，洞悉資本運作本質規律

【工具方法】學練結合，問答互動，知名案例解析，系統掌握資本運作工具運用

學員對象

董事長、總裁、董事會秘書、財務總監

【課程內容】

第一講：資本市場與企業經營概述

模塊一、我國資本市場介紹

1. IPO上市概念、歷史與中國資本市場概況

2. 新經濟與私募股權融資

3. 債券、ABS等固定收益類融資

4. 商業模式與資本市場

模塊二、主要融資方式與融資成本

1. 股權類融資適合的商業模式，天使、VC、PE、IPO等

2. 股權類融資的估值方法、投資主要條款

3. 債權類融資適合的商業模式，貸款、債券、ABS、信托等

4. 債權類融資信用評級與融資成本

5. 股債結合類融資方式介紹，優先股、可轉債等

第二講：資本運作工具

模塊三： IPO上市條件及流程

1. 境內A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇

從中外資本市場現場及趨勢分析

上交所、深交所、全國中小企業股份轉讓系統介紹

境內外上市的利與弊

近期IPO審核趨勢、2023年IPO最新重要政策獨家視角解讀 《就全面實行股票發行注冊制主要制度規則向社會公開征求意見》

2. 主板、中小板及創業板上市條件差異與路徑選擇

創業板肩負的三大使命、創業板負面清單制、創業板上市財務指標

3. 科創板差異化定位、主要上市條件

科創板定位、科創屬性要求、科創板財務指標

科創板VS創業板，多維度對比分析

4. IPO上市凈利潤門檻及非經常性損益辨析

5. IPO上市團隊組成、前期準備與申報周期 IPO審核流程：審核階段、準備階段、發行階段

IPO近期熱點

IPO上市團隊組成搭建

6. 企業上市策略

上市時機、上市地點、上市輔導機構以及IPO時間的把控

【案例剖析】科創板IPO被否案例解析——泰坦科技

【案例剖析】IPO被否案例——利泰制藥

【案例剖析】創業板IPO被否案例解析——龍旗科技

【案例剖析】主板IPO被否案例解析——嘉曼服飾

【案例剖析】主板IPO被否案例解析——天達環保

【案例剖析】科創板IPO被否案例解析——博拉網絡

模塊四、兼并收購與產業整合

1. 國內外并購市場近年發展情況，境內外并購市場對比及差異

2. 并購重組的四大動因

協同效應

市場競爭力

業務轉型 業務轉型與價值發現

3. 資產并購與股權并購優劣勢對比分析，范圍、風險、稅收等要點

解析：股東、收購方、被并購公司、生產線

4. 并購重組的產業整合邏輯

商業計劃：企業戰略、企業優勢、財務規劃

核心條款：估值分析、融資總額、博弈條款

盡職調查：財務盡調、法律盡調、業務盡調

交易實施：簽署協議、股權交割、啟動整合

影響并購活躍度四大因素：融資政策、股市估值、新技術迭代、龍頭集中程度

5. 并購重組后原管理團隊的整合、激勵方法

6. 并購重組過程及技術要點分析、上市公司并購戰略解讀

【案例解讀】青島金王資本運作案例解讀

【案例解讀】木林森資本運作案例解讀

【案例解讀】萬科A資本運作案例解讀

【案例解讀】并購重組實務案例之寶武集團

7. 并購實務

交易的背景與目的解析

決策者與執行者

并購流程要素：標的選擇、盡職調查、對賭與支付、取得控制權

市場空間大，行業地位突出

商業模式簡單清晰

符合常識和基本邏輯，一加一等于三怎么辦

小心項目型公司和周期性公司

對賭協議三種表現形式：現金補償、股權調整和股權回購

【實務案例】合并案例——寶武集團

【實務案例】分立案例——東北高速

8. 私募股權融資階段、要點介紹

章老師

10年+報表分析經驗，資本運作專家，東興證券股份有限公司成長企業融資部，前副總裁

講師簡介：章嘉藝先生擁有10年以上報表分析經驗，曾任東興證券股份有限公司成長企業融資部副總裁，主要從事IPO上市、并購重組、掛牌及定向增發、非標融資等業務。章先生持有保薦代表人、中國注冊會計師（CPA）、全球特許金融分析師（CFA）和律師資格。從事投資銀行業務之前，任職于上海虹橋正瀚律師事務所，負責訴訟、仲裁等爭議解決法律服務，涵蓋領域包括：股權投資、銀行金融、信托、金融衍生品、房地產等。

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