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課程簡介

在中國，企業并購重組一直是激活市場的重要力量。眾多企業希望通過并購獲取戰略機會、發揮協同效應、提高企業管理效益、降低進入新市場、新行業的門檻。近年來，國企更是掀起一波并購的浪潮，作為國企混改的重要抓手，成功的并購可以助力國企快速布局戰略性新興產業，有效整合產業資源，加速產業化轉型升級；并購將成為國企與民企相互融合的重要橋梁。

然而并購交易復雜、難度大，具有較強的不確定性，企業往往因為并購付出了龐大的成本，卻最終無法實現協同效應。

我們專家團隊通過十年來對資本市場的持續研究，推出《企業戰略投資與并購重組操作實務》課程，全景式描述企業并購戰略動因、風險分析、團隊組合、及并購項目全流程管理，旨在從公司業務發展及并購項目雙方視角，拓寬資本運作思路，為企業并購之路保駕護航。

課程收益

透視戰略并購從投前到投后的全流程管理，幫助企業全面提升并購實戰能力

深度解讀戰略并購對企業業務核心能力強化、變革重組、多元拓展、產融結合、風險管控等巨大影響

實戰案例豐富，囊括并購在業務轉型升級及優化、海外投資、國企改革、債轉股及不良處置、PPP等的運用

緊跟國有企業產業整合趨勢，關注國有資產保值增值政策對并購/合資/資產處置等項目的方案設計、考核標準帶來的重大改變

把握并購中針對業務/戰略/財務/法務/人資/公司治理等的風控識別、分析和解決方法，幫助提高公司業務經營及綜合管理能力

課程對象

董事長、總裁、總經理、副總經理等公司管理層

財務總監、投資總監

財務經理、投資經理、資金經理及其相關部門人員

課程大綱

第一模塊：從企業發展的視角分析并購與整合

公司投資分類、戰略定義和對公司的綜合影響

• 并購的戰略價值與動因

- 并購的戰略初心

- 并購對公司業務發展的長期價值

- 公司并購的動因與期望

- 如何衡量并購項目成敗

• 企業并購主要的風險因素

- 企業并購風險全景圖

三大系統性風險

五種項目風險

七類管控風險

并購風險對投前決策、投后業務經營的影響

- 中國并購高失敗率的深度解析

中外并購管理差異的原因分析

- 交易模式的多種設計方案、決策及談判

對投前業務、財務、公司治理、人資、協議條款及投后監管等的影響

• 從增量考核到國有資產保值增值的政策轉變對企業投資的影響，包括在資產優化、不良處置、債轉股等項目的運用

第二模塊：并購內外團隊的組合與管理

• 如何組合內部并購團隊？

- 收購方并購組織架構、內控體系、項目團隊篩選、業績考核和激勵機制

- 內部團隊的角色如何分工？

• 如何雇傭外部團隊利益最大化？

- 外部團隊的局限與風險管理

• 目標公司團隊管理重組及風險

第三模塊：并購與整合的流程以及每個環節的重大風險防范措施

并購管理流程與風險管控的重要性

- 中外管控理念與模式的差異

- 并購內外團隊職能的定位

• 戰略規劃與目標選擇

- 從業務戰略到目標拓源的工作流程

- 戰略規劃與目標選擇三大關鍵環節、工作方法及其重大影響

• 盡調前談判、調研及項目意向

- 破冰談判及保密協議的注意事項

- 盡調前重大風險的搜尋分析、方案設計、談判決策及意向協議

• 盡職調查與法務協議

- 兩大目標、三大步驟及內外團隊管理

- 決策前所需的信息收集與分析

- 業務財務人資等與保護性條款的制定、談判難點、對投后的重大影響

• 投后經營與整合的諸多挑戰

- 項目交割的諸多風險

- 整合失敗的警告信號及應對方法

第四模塊：企業估值的方法與風險控制

• 估值的前提是什么？

• 資本市場各類估值方法和不同的運用和利弊

- 企業估值方法選擇對投前評估決策和投后管理的影響

• 如何利用財務分析對估值產生影響

- 財務分析與預測

- 現金折現法的主要管理環節、局限性、參數和風險管理

- 企業會計報表的風險以及財務分析的挑戰

第五模塊：并購文化和人為因素的巨大影響與解決方法

• 文化差異——一只無形之手控制并購

• 文化因素是并購中最大的破壞力or協同凝聚力？

• 文化因素為何對并購重要？

• 文化風險對各個并購環節的體現和影響

• 如何提升并購管理素養應對并購與整合的文化沖突

程老師

美國康奈爾大學工商管理碩士、美國注冊會計師（CPA，USA）

擁有二十多年在中、美、香港、歐盟、日本、拉美等地工作學習經歷，曾在世界百強企業擔任并購與業務發展總監，負責業務拓展、收購及合資項目。具有多年跨國公司、合資企業的管理經驗，服務過的企業有通用電氣、霍尼韋爾、法國巴黎銀行、中銀香港、美國法瑪西亞制藥等。

程老師能迅速分析國際政經宏觀變化對企業發展的各種影響。熟悉國際化管理、融資上市、以及國外資本市場、投資者、公司的對華投資和管理心態，包括協調中外公司之間的項目談判、日常營運和管理層的溝通。職業經歷涉及醫藥生物、自動化控制、機械、能源、銀行、高科技、管理咨詢等領域。在不同行業及中外公司的并購、投融資、戰略規劃、財會管理、財務分析與估值、風險管理、內控、內審等領域，積累了豐富工作經驗。

程老師擁有豐富的實用性經驗和全球化視野，針對性、啟發性、綜合性強，思路寬廣，深入淺出，課堂積極互動，針對學員所供實際項目做現場分析。

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