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課程背景：

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，人工智能技術(shù)正深刻改變著財(cái)務(wù)工作的方式和效率。傳統(tǒng)財(cái)務(wù)工作面臨著數(shù)據(jù)處理繁瑣、報(bào)表制作耗時(shí)、分析深度不足等挑戰(zhàn)。隨著國(guó)產(chǎn)AI工具的快速發(fā)展，特別是以DeepSeek為代表的大語(yǔ)言模型的出現(xiàn)，為財(cái)務(wù)工作帶來(lái)了革命性的變革機(jī)遇。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)人員平均有40%的工作時(shí)間耗費(fèi)在重復(fù)性的數(shù)據(jù)處理、報(bào)表制作和文檔編寫上。通過(guò)AI工具的賦能，這些工作時(shí)間可以減少50%以上。同時(shí)，AI還能協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行更深入的數(shù)據(jù)分析，提供決策建議，幫助企業(yè)提升經(jīng)營(yíng)效率。

然而，很多財(cái)務(wù)人員對(duì)AI工具的使用存在顧慮：擔(dān)心數(shù)據(jù)安全、不確定使用邊界、不知如何有效對(duì)話等。特別是在合規(guī)性要求高的財(cái)務(wù)領(lǐng)域，如何安全、合規(guī)、高效地運(yùn)用AI工具，成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。

本課程立足于財(cái)務(wù)人員的實(shí)際工作場(chǎng)景，以DeepSeek為核心工具，結(jié)合Excel、PPT等辦公軟件的應(yīng)用，幫助學(xué)員掌握AI輔助辦公的技能。課程設(shè)計(jì)特別注重實(shí)操性，通過(guò)大量實(shí)際案例演練，讓學(xué)員快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率。同時(shí)，課程也會(huì)詳細(xì)講解AI使用的邊界和數(shù)據(jù)安全問(wèn)題，確保合規(guī)使用。

課程收益：

1. 掌握AI在財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用場(chǎng)景，能夠敏銳洞察企業(yè)財(cái)務(wù)流程中哪些環(huán)節(jié)可借助AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作；

2. 熟練掌握DeepSeek這一前沿工具在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理、報(bào)表生成、賬務(wù)分析等日常任務(wù)中的操作技巧，大幅縮短原本繁瑣的報(bào)表制作時(shí)間，讓財(cái)務(wù)工作變得高效且精準(zhǔn)；

3. 能夠借助所學(xué)AI知識(shí)與DeepSeek工具，簡(jiǎn)化流程、減少重復(fù)勞動(dòng)，提升50%以上的工作效率；

4. 掌握AI安全使用的核心原則，能夠在運(yùn)用AI技術(shù)處理財(cái)務(wù)工作時(shí)，有效規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性與完整性。

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)部門人員，無(wú)需AI基礎(chǔ)

課程大綱

第一講：AI賦能財(cái)務(wù)工作概述

章節(jié)說(shuō)明：本章節(jié)幫助學(xué)員了解AI發(fā)展現(xiàn)狀及其對(duì)財(cái)務(wù)工作的影響，建立對(duì)AI工具的正確認(rèn)知。

一、AI技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用

1. AI技術(shù)發(fā)展歷程

2. 國(guó)內(nèi)AI工具現(xiàn)狀

3. AI在企業(yè)中的應(yīng)用場(chǎng)景

二、AI改變財(cái)務(wù)工作的三大方向

1. 自動(dòng)化處理提升效率

2. 智能分析增強(qiáng)決策

3. 流程優(yōu)化改善體驗(yàn)

實(shí)操演練：體驗(yàn)DeepSeek基礎(chǔ)功能，完成簡(jiǎn)單對(duì)話任務(wù)

第二講：AI輔助財(cái)務(wù)文檔處理

章節(jié)說(shuō)明：掌握使用AI工具高效處理財(cái)務(wù)文檔的方法，提升文檔處理效率。

一、文檔處理的AI化

1. 財(cái)務(wù)報(bào)告撰寫技巧

1）樣板分析整理結(jié)構(gòu)

2）參考結(jié)構(gòu)提供數(shù)據(jù)編寫

2. 預(yù)算說(shuō)明文檔生成

——角色化提示詞，小模型套大模型

3. 會(huì)議紀(jì)要快速整理

——AI分析會(huì)議錄音，自動(dòng)生成會(huì)議紀(jì)要

二、AI提示詞編寫方法

1. 提示詞的六要素

1）C（Context）——背景信息

2）O（Objective）——任務(wù)目標(biāo)

3）S（Style）——寫作風(fēng)格

4）T（Tone）——情感語(yǔ)調(diào)

5）A（Audience）——受眾

6）R（Response）——響應(yīng)格式

2. 常用提示詞模板

3. 優(yōu)化提示詞技巧

——CRISPR提示詞優(yōu)化框架

C: Clarify（明確目標(biāo)）

R: Refine（優(yōu)化細(xì)節(jié)）

I: Iterate（反復(fù)測(cè)試）

S: Simplify（簡(jiǎn)化表達(dá)）

P: Personalize（個(gè)性化調(diào)整）

R: Reflect（回顧效果）

實(shí)操演練：使用DeepSeek編寫一份月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

第三講：AI驅(qū)動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析

章節(jié)說(shuō)明：學(xué)習(xí)運(yùn)用AI工具處理Excel數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)分析效率。

一、Excel與AI的結(jié)合

1. 公式編寫輔助

2. 數(shù)據(jù)透視表設(shè)計(jì)

3. 圖表生成優(yōu)化

二、常見財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理

1. AI協(xié)助公式計(jì)算

2. AI編寫VBA代碼處理復(fù)雜任務(wù)

3. 數(shù)據(jù)透視表進(jìn)階

實(shí)操演練：使用AI協(xié)助完成費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析表設(shè)計(jì)

第四講：AI輔助財(cái)務(wù)匯報(bào)

章節(jié)說(shuō)明：掌握使用AI工具制作專業(yè)財(cái)務(wù)匯報(bào)PPT的技巧。

一、財(cái)務(wù)PPT設(shè)計(jì)技巧

1. 數(shù)據(jù)可視化方法

1）Excel表格的數(shù)據(jù)圖表化

2）手動(dòng)AI制作圖形

2. 版式布局技巧

1）AI自動(dòng)生成排版

2）AI版式挑選

3. 配色方案選擇

二、AI輔助PPT制作

1. 內(nèi)容框架設(shè)計(jì)

1）如何利用AI生成框架

2）如何利用AI修改文案

2. 圖表美化技巧

1）AI制作數(shù)據(jù)圖表

2）AI結(jié)合Excel制作圖表

實(shí)操練習(xí)：制作一份季度財(cái)務(wù)分析匯報(bào)PPT

第五講：AI使用的安全與邊界

章節(jié)說(shuō)明：了解AI使用的安全邊界，確保合規(guī)使用。

一、數(shù)據(jù)安全四大原則

1. 敏感信息保護(hù)

1）不要上傳真實(shí)的報(bào)表到陌生AI工具平臺(tái)

2）盡量使用國(guó)內(nèi)AI工具

2. 數(shù)據(jù)脫敏處理

——通過(guò)AI腳本方式給數(shù)據(jù)脫敏

3. 合規(guī)性檢查

1）謹(jǐn)慎使用AI提供的相關(guān)內(nèi)容

2）對(duì)于AI計(jì)算數(shù)據(jù)需要審查

二、AI使用邊界

1. 適用場(chǎng)景判斷

1）涉及公司相關(guān)機(jī)密的

2）內(nèi)容涉及用戶隱私的

3）涉及到財(cái)務(wù)敏感數(shù)據(jù)的

4）可能有一定外泄風(fēng)險(xiǎn)的

2. 風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1）未經(jīng)許可不得使用境外AI工具分析數(shù)據(jù)

2）數(shù)據(jù)分層管理，用戶權(quán)限控制

總結(jié)與展望：

1. 課程要點(diǎn)回顧

1）核心技能總結(jié)

2）常見問(wèn)題解答

3）實(shí)踐建議分享

2. AI財(cái)務(wù)未來(lái)展望

1）發(fā)展趨勢(shì)分析

2）能力提升建議

3）學(xué)習(xí)資源推薦

實(shí)操練習(xí)：制定個(gè)人AI應(yīng)用計(jì)劃

廖老師

廖宏老師 AI效能提升專家

AI+新媒體營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

中國(guó)傳媒大學(xué)影視編導(dǎo)專業(yè)

15年品牌與數(shù)字化新媒體實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

——專業(yè)平臺(tái)認(rèn)證資深A(yù)I專家——

阿里達(dá)摩院人工智能訓(xùn)練師（高級(jí)）

螞蟻集團(tuán)Agent Engineer認(rèn)證

商湯X小浣熊家族 AI+數(shù)據(jù)分析能力認(rèn)證

豆包MarsCode AI Coding Engineer認(rèn)證

豆包MarsCode AI+編程能力認(rèn)證

訊飛開放平臺(tái)X訊飛星火 Prompt Engineer認(rèn)證

互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師（中級(jí)）、直播運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷師

企業(yè)微信認(rèn)證私域運(yùn)營(yíng)師、字節(jié)跳動(dòng)認(rèn)證直播運(yùn)營(yíng)師

——科技、金融、媒體、醫(yī)美多行業(yè)數(shù)字化實(shí)戰(zhàn)背景——

曾任：深圳醫(yī)點(diǎn)通丨企業(yè)AI數(shù)字化顧問(wèn)

曾任：香港亞太衛(wèi)視丨節(jié)目總監(jiān)、新媒體總監(jiān)、主持人

曾任：深圳奧視文化傳播（數(shù)字化營(yíng)銷及辦公服務(wù)）丨執(zhí)行總經(jīng)理

曾任：普爾瀚達(dá)科技（金融數(shù)字化服務(wù)）丨產(chǎn)品總監(jiān) & 市場(chǎng)總監(jiān)

廣州美博會(huì)、深圳紫亞蘭大會(huì)、“華山論劍”大會(huì)特邀新媒體講師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：AI本地化部署、AI項(xiàng)目落地、AI企業(yè)應(yīng)用（常見AI辦公、企業(yè)AI智能體）、AI新媒體營(yíng)銷、0代碼實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化提升……

» AI數(shù)字化工具資深應(yīng)用大師：擅長(zhǎng)主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能體、ChatGPT、Claude、WPS、飛書、Trae、kimi、Qwen、通義、Dify、Stable diffusion、即夢(mèng)、可靈、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻設(shè)計(jì)、豆包Marscode等；專注于0代碼或低代碼輔導(dǎo)企業(yè)，挖掘企業(yè)運(yùn)營(yíng)當(dāng)中的薄弱點(diǎn)，通過(guò)定制化的解決方案，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與創(chuàng)新。

» 百家企業(yè)AI數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)航者：曾利用AI技術(shù)為韓妃醫(yī)美、好大夫口腔、蘇州美贊貿(mào)易、成都志輝（基層醫(yī)院）、深圳神又奇餐飲、國(guó)藥一致等數(shù)百家企業(yè)提供管理、運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷等全方位的AI數(shù)字化指導(dǎo)，幫助廣州睿本（貿(mào)易型）、神又奇餐飲等實(shí)現(xiàn)當(dāng)月業(yè)績(jī)?cè)龇?0%-30%以上，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率提高12%-35%。

» 2000+員工AI效能提升導(dǎo)師：針對(duì)核心企業(yè)內(nèi)部辦公效率低下等問(wèn)題，曾為國(guó)藥集團(tuán)、雅迪、廣汽貿(mào)易、深圳陽(yáng)光、中航健身會(huì)等企業(yè)提供AI數(shù)字化辦公效能輔導(dǎo)培訓(xùn)，累計(jì)輔導(dǎo)場(chǎng)次600+，輔導(dǎo)學(xué)員近2000+人，人均辦公效率提升15%。

廖老師擅長(zhǎng)運(yùn)用AI技術(shù)增強(qiáng)企業(yè)數(shù)字化能力，成功輔導(dǎo)數(shù)百家企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)。其獨(dú)創(chuàng)的“AI+運(yùn)營(yíng)+營(yíng)銷”三位一體賦能體系，已在科技、金融、媒體、醫(yī)美等多行業(yè)形成標(biāo)桿案例。

他善于運(yùn)用一系列先進(jìn)的AI工具（如DeepSeek、coze智能體、即夢(mèng)等）和技術(shù)，深度融合AI工具于企業(yè)業(yè)務(wù)及日常辦公場(chǎng)景，基于低代碼或者0代碼的方式，開創(chuàng)AI智能體應(yīng)用模式，并通過(guò)構(gòu)建完整的AI數(shù)字化營(yíng)銷矩陣，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)人效提升、流程優(yōu)化與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的全域突破。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 開發(fā)企業(yè)AI數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，輔導(dǎo)數(shù)百家企業(yè)提升數(shù)字辦公效能

01-為香港美祺貿(mào)易量身定制專屬客服服務(wù)智能體，支持基層一線員工及時(shí)獲取產(chǎn)品最新動(dòng)態(tài)，從而提供更加精準(zhǔn)的服務(wù)，有效提升客戶銷售能力，公司月營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)14.5%。

02-針對(duì)深圳童畫童心門店人員數(shù)字化思維薄弱問(wèn)題，開展AI數(shù)字化培訓(xùn)提高員工工作效率。同時(shí)，根據(jù)其業(yè)務(wù)特點(diǎn)量身定制開發(fā)一套AI數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系，有效提升教育機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量，學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度提升68%，學(xué)員續(xù)課率提高21%。

03-從產(chǎn)品體系到人員管理，幫助東莞容月城進(jìn)行全面的AI數(shù)字化提升，提供AI數(shù)字化辦公效能輔導(dǎo)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)辦公效率提升24%，降低辦公成本32%。

★ 設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化業(yè)務(wù)系統(tǒng)，幫助數(shù)百家企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

01-曾主導(dǎo)普爾瀚達(dá)的“鯨先分銷系統(tǒng)”開發(fā)項(xiàng)目，成功構(gòu)建從核心企業(yè)至終端客戶的完整生態(tài)閉環(huán)。系統(tǒng)上線一個(gè)月內(nèi)，用戶（經(jīng)銷商）數(shù)量迅速突破5萬(wàn)。

02-與中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行合作，主導(dǎo)開發(fā)國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)教培行業(yè)的數(shù)字人民幣預(yù)付費(fèi)資金監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)數(shù)據(jù)收集到資金監(jiān)管的全鏈路管理，開創(chuàng)了行業(yè)先河。

03-協(xié)助成都志輝進(jìn)行內(nèi)部AI數(shù)字化改造，重點(diǎn)優(yōu)化電子醫(yī)務(wù)處理和患者檔案管理等關(guān)鍵工作流程，患者滿意度提升兩倍。

04-針對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)與銷售短板，協(xié)助廣汽貿(mào)易定制AI數(shù)字化結(jié)算系統(tǒng)，降低銷售風(fēng)險(xiǎn)，提高回款效率，降低公司業(yè)務(wù)成本12%，提高工作效率5%。

★ 構(gòu)建完整的AI數(shù)字化營(yíng)銷體系，助力企業(yè)提升內(nèi)容傳播效果

01-主導(dǎo)構(gòu)建亞太衛(wèi)視的全方位新媒體矩陣，涵蓋包括微博、官方網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用（APP）、微信公眾號(hào)及小程序在內(nèi)的多個(gè)平臺(tái)，創(chuàng)新性地應(yīng)用IPTV技術(shù)拓展農(nóng)村市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)數(shù)十家縣域電視臺(tái)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，成功提升廣告收益達(dá)150%。

02-協(xié)助一心堂（深圳）升級(jí)AI數(shù)字化營(yíng)銷系統(tǒng)，將AI技術(shù)應(yīng)用于新媒體營(yíng)銷中，有效提升銷售人員的營(yíng)銷能力，使得公司在半年內(nèi)的業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)35%。

03-成功構(gòu)建涵蓋【全民評(píng)測(cè)】、【深圳好多車】、【AnyCar】等多個(gè)優(yōu)質(zhì)賬號(hào)的新媒體矩陣，內(nèi)容涉及評(píng)測(cè)、汽車以及生活方式等多個(gè)領(lǐng)域。全網(wǎng)粉絲量突破1000萬(wàn)大關(guān)，且內(nèi)容傳播量持續(xù)增長(zhǎng)，已成為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的標(biāo)桿案例。

主講課程：

《DeepSeek職場(chǎng)辦公效能高效提升法》

《DeepSeek賦能銀行業(yè)務(wù)場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》

《DeepSeek賦能財(cái)務(wù)人員工作效率提升》

《DeepSeek賦能銷售崗位工作效率提升》

《如何0代碼構(gòu)建企業(yè)新媒體智能體》

《AI+短視頻營(yíng)銷（抖音、視頻號(hào)、小紅書》

《AI賦能新媒體：內(nèi)容創(chuàng)作全流程實(shí)戰(zhàn)》

《零代碼AI工具指南：輕松打造高效新媒體運(yùn)營(yíng)智能體》

授課風(fēng)格：

互動(dòng)探究：通過(guò)精心設(shè)計(jì)的問(wèn)題鏈引導(dǎo)思維，激發(fā)學(xué)員自我探索的欲望，幫助學(xué)員不僅理解“是什么”，更掌握“為什么”和“如何做”。

案例驅(qū)動(dòng)：精選多個(gè)行業(yè)頂尖案例，深入挖掘其背后的策略邏輯，將抽象的理論知識(shí)具象化，讓學(xué)員在真實(shí)情境中感受知識(shí)的應(yīng)用魅力，提升學(xué)習(xí)內(nèi)容的實(shí)際操作性和記憶點(diǎn)。

風(fēng)趣幽默：老師以風(fēng)趣幽默的方式講解復(fù)雜概念，營(yíng)造一個(gè)充滿活力、積極向上的課堂環(huán)境，使得嚴(yán)肅的知識(shí)變得輕松易懂。

實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向：強(qiáng)調(diào)理論與實(shí)踐相結(jié)合，利用實(shí)際案例作為教學(xué)素材，通過(guò)模擬實(shí)戰(zhàn)的方式，讓學(xué)員在課程中就能體驗(yàn)到真實(shí)的工作挑戰(zhàn)，從而有效提高解決問(wèn)題的能力，并激發(fā)學(xué)習(xí)熱情。

部分服務(wù)客戶：

騰訊、TCL、陀螺科技、建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)民生銀行總行（各省分行）、廣發(fā)銀行深圳支行、華潤(rùn)銀行總行、蘇寧銀行、韓妃醫(yī)美集團(tuán)、深圳陽(yáng)光醫(yī)療美容集團(tuán)、深圳博愛醫(yī)療集團(tuán)、好大夫口腔集團(tuán)、貨拉拉、正新雞排、深圳廣電集團(tuán)移動(dòng)頻道等

部分客戶評(píng)價(jià)：

特別感謝廖老師的培訓(xùn)與指導(dǎo)，讓我對(duì)如何利用AI優(yōu)化業(yè)務(wù)流程有了全新的認(rèn)識(shí)，找到了解決現(xiàn)有項(xiàng)目瓶頸的新思路。廖老師非常注重實(shí)踐應(yīng)用，提供的工具和方法論直接幫助我們提升了20%的工作效率。強(qiáng)烈推薦給任何想要在AI時(shí)代領(lǐng)先一步的企業(yè)和個(gè)人！

——中國(guó)民生銀行總行廣州支行 總行科技部 鄧總

通過(guò)豐富的實(shí)際案例分享和互動(dòng)式的學(xué)習(xí)體驗(yàn)，讓我對(duì)如何運(yùn)用AI技術(shù)改善日常辦公效率有了深刻的理解。特別是關(guān)于AI自動(dòng)化處理文檔和數(shù)據(jù)分析的實(shí)戰(zhàn)技巧，讓我發(fā)現(xiàn)了優(yōu)化現(xiàn)有工作流程的新途徑。廖老師不僅理論基礎(chǔ)扎實(shí)，而且非常注重方法的實(shí)際應(yīng)用，所介紹的工具和策略直接幫助我們減少了約30%的手動(dòng)操作時(shí)間。

——建設(shè)銀行深圳分行 深圳建行場(chǎng)景部 黃總

非常感謝廖老師團(tuán)隊(duì)幫助我們實(shí)現(xiàn)加盟商在小程序訂貨時(shí)能借助銀行賬戶體系快速分賬，極大地簡(jiǎn)化了我們的財(cái)務(wù)處理流程，不僅高效而且非常貼合我們的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，真正幫助我們?cè)贏I數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上邁出了重要一步。感謝他們的專業(yè)支持和創(chuàng)新解決方案！

——正新雞排 數(shù)字化負(fù)責(zé)人 諸總

廖老師團(tuán)隊(duì)不僅提供全面的第三方支付服務(wù)，包括技術(shù)對(duì)接、產(chǎn)品優(yōu)化，還為我們進(jìn)行詳盡的內(nèi)容培訓(xùn)，確保我們能充分利用這些新工具和流程。他們的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐方案成功將我們的對(duì)公轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)與訂單流進(jìn)行了智能關(guān)聯(lián)，大幅提升了B2B支付效率。

——騰訊金融科技 企業(yè)支付板塊 甘總

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