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【課程背景】

隨著銀行零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的深入實(shí)施及資管新規(guī)的發(fā)布，保險(xiǎn)業(yè)在銀保領(lǐng)域于2019年至2023年初迎來(lái)快速發(fā)展。然而，這一高速發(fā)展背后受益于市場(chǎng)環(huán)境烘托及“保本”“3.5%”增額壽產(chǎn)品的推動(dòng)。盡管銀保業(yè)務(wù)曾萌芽出專業(yè)化網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)方法，但高速發(fā)展期導(dǎo)致許多公司放棄專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)而依賴費(fèi)用和資源投入。

2023-2024年“報(bào)行合一”政策的實(shí)施使銀保市場(chǎng)迅速回落，暴露出銀保專業(yè)上的不足。然而，銀保市場(chǎng)的基本盤依然穩(wěn)固，原因在于個(gè)險(xiǎn)渠道萎縮及銀行零售轉(zhuǎn)型背景下保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售前景廣闊。

為在激烈競(jìng)爭(zhēng)中立足，保險(xiǎn)公司需加強(qiáng)渠道經(jīng)營(yíng)和人才培養(yǎng)的專業(yè)化、體系化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從粗放式向精細(xì)化專業(yè)化的轉(zhuǎn)變。本課程應(yīng)運(yùn)而生，基于“報(bào)行合一”新監(jiān)管常態(tài)下的優(yōu)秀銀保實(shí)踐及近十年經(jīng)驗(yàn)萃取，提出標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)方法。課程涵蓋五個(gè)模塊，傳授銀保標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)邏輯及可復(fù)制、量化、易追蹤的實(shí)踐方法和技術(shù)。

【課程收益】

學(xué)員將在本課程中首先明確作為銀保業(yè)務(wù)人員的角色定位及職責(zé)分工，以及基于此的價(jià)值貢獻(xiàn)內(nèi)容

本課程將在學(xué)員的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)意識(shí)中建立一套系統(tǒng)化標(biāo)準(zhǔn)化的思維模型，有助于保險(xiǎn)公司建設(shè)專業(yè)化的銀保隊(duì)伍

學(xué)員將掌握銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的五大關(guān)鍵領(lǐng)域以及十大關(guān)鍵動(dòng)作

學(xué)員將掌握八套經(jīng)營(yíng)工具的使用方法，以便更專業(yè)地開展資訊整理、聯(lián)絡(luò)溝通、營(yíng)銷推動(dòng)三個(gè)領(lǐng)域中的工作，并學(xué)會(huì)“三六十”服務(wù)系統(tǒng)以及一套保單體檢的方法應(yīng)用于網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)中

學(xué)員將學(xué)會(huì)運(yùn)用兩種方式，在銀行網(wǎng)點(diǎn)開展有效的訓(xùn)練輔導(dǎo)工作

【課程特色】

本課程源于保險(xiǎn)業(yè)“報(bào)行合一”新監(jiān)管常態(tài)下的優(yōu)秀銀保的最新業(yè)務(wù)實(shí)踐，并結(jié)合過(guò)往近十年的銀保經(jīng)驗(yàn)萃取，針對(duì)性提出銀行網(wǎng)點(diǎn)及客戶的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)方法。課程內(nèi)容要點(diǎn)清晰，易懂易記，展示6個(gè)代表性案例，提供8個(gè)重要實(shí)操工具，組織10場(chǎng)課堂正式研討，及3場(chǎng)模擬演練配合專家點(diǎn)評(píng)。重點(diǎn)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的經(jīng)營(yíng)邏輯，提供可復(fù)制、可量化、易追蹤、出產(chǎn)能的體系化銀保實(shí)踐方法和技術(shù)。

【課程對(duì)象】

保險(xiǎn)公司銀保渠道的從業(yè)者，包括：銀保業(yè)務(wù)內(nèi)勤主管、外勤總監(jiān)及下轄業(yè)務(wù)人員

【課程大綱】

一、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)方法概述

1、基于四個(gè)問(wèn)題的界定和統(tǒng)一

銀保業(yè)務(wù)人員在銀行網(wǎng)點(diǎn)的角色和職責(zé)是什么？

銀保業(yè)務(wù)人員對(duì)銀行的價(jià)值是什么？

銀保業(yè)務(wù)人員對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的價(jià)值是什么？

價(jià)值創(chuàng)造決定價(jià)值分配，你想明白了嗎？

問(wèn)題互動(dòng)：通過(guò)以上四個(gè)問(wèn)題，展開與學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)的討論，借此發(fā)現(xiàn)學(xué)員在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的真實(shí)卡點(diǎn)，并導(dǎo)向后面的課程內(nèi)容

2、案例導(dǎo)入：銀保業(yè)務(wù)人員的困惑

3、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中，我們的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)該放在哪里？

可控的和不可控的

關(guān)鍵問(wèn)題：關(guān)系、意愿及技能

組內(nèi)研討你在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)要做哪些事情，相對(duì)精煉概括一下，比如，我要做培訓(xùn)（早夕會(huì)，啟動(dòng)會(huì)……）。

時(shí)間：6分鐘

發(fā)表：每個(gè)小組說(shuō)2件事情

4、什么是銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)？

關(guān)鍵問(wèn)題

解決方法

二、知己知彼百戰(zhàn)不殆——銀行網(wǎng)點(diǎn)資訊整理

1、一個(gè)案例 看網(wǎng)點(diǎn)資訊整理的重要性

問(wèn)題互動(dòng)：案例中銀保業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)哪些問(wèn)題？

2、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的四個(gè)常見問(wèn)題和后果

不了解網(wǎng)點(diǎn)客群情況

不了解網(wǎng)點(diǎn)人員技能和資源情況

不了解同業(yè)產(chǎn)品、費(fèi)用、培訓(xùn)、方案等情況

不了解行里組織架構(gòu)圖和行長(zhǎng)工作風(fēng)格

3、解決路徑：做好資訊收集整理才能最有效解決此難題

資訊整理的基本概念（定義、好處、工具、要點(diǎn)）

4、資訊整理的五大黃金工具

網(wǎng)點(diǎn)基本信息表

網(wǎng)點(diǎn)人員關(guān)系表

網(wǎng)點(diǎn)人員架構(gòu)表

銀行人員信息收集統(tǒng)計(jì)表

同業(yè)信息收集統(tǒng)計(jì)表

研討內(nèi)容：為了更好的了解網(wǎng)點(diǎn)，應(yīng)該知曉哪些網(wǎng)點(diǎn)信息，這些信息對(duì)我們有什么用處？

舉例：信息——要知曉網(wǎng)點(diǎn)每天客群構(gòu)成，用處——結(jié)合客群做主銷產(chǎn)品推動(dòng)

要求：自己思考2分鐘，小組研討3分鐘，每個(gè)小組說(shuō)1個(gè)

5、資訊整理的四個(gè)技術(shù)要點(diǎn)

資訊收集的時(shí)機(jī)

資訊收集的對(duì)象與要點(diǎn)

資訊收集的地點(diǎn)

資訊收集的方式

現(xiàn)場(chǎng)模擬：理財(cái)經(jīng)理A了解行內(nèi)的所有信息，請(qǐng)你扮演客戶經(jīng)理，和A進(jìn)行溝通交流，通過(guò)聊天的方式，要求畫出行內(nèi)的組織架構(gòu)圖，同時(shí)問(wèn)出行長(zhǎng)工作風(fēng)格。

作業(yè)：回到網(wǎng)點(diǎn)后，一周時(shí)間，填寫完網(wǎng)點(diǎn)信息表和組織架構(gòu)圖兩大工具，并季度進(jìn)行更新。

三、業(yè)精于勤而勝于“聯(lián)”——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的聯(lián)絡(luò)溝通

1、案例導(dǎo)入 小明和網(wǎng)點(diǎn)的故事

問(wèn)題互動(dòng)：小明的問(wèn)題出在了哪里？

2、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的常見的三個(gè)問(wèn)題和影響

管理層的溝通缺乏

理財(cái)經(jīng)理的溝通缺乏

全行的溝通缺乏

3、有效聯(lián)絡(luò)溝通能帶來(lái)哪些好處？

聯(lián)絡(luò)溝通的定義

掌握有效聯(lián)絡(luò)溝通的方法與手段

聯(lián)絡(luò)溝通的好處

4、聯(lián)絡(luò)溝通的對(duì)象及內(nèi)容

聯(lián)絡(luò)溝通工作概念圖

對(duì)管理層關(guān)鍵人物的聯(lián)絡(luò)溝通工作分析

對(duì)管理層關(guān)鍵人物的工作聯(lián)系溝通內(nèi)容參考

對(duì)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通原則

小組研討：對(duì)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通內(nèi)容交流研討

對(duì)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通內(nèi)容參考

關(guān)鍵時(shí)刻的聯(lián)絡(luò)溝通

常見的聯(lián)絡(luò)溝通形式

5、聯(lián)絡(luò)溝通的困惑與工具

對(duì)銀行關(guān)鍵人物聯(lián)絡(luò)溝通的困惑

銀行聯(lián)絡(luò)溝通的兩大工具

聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具一：對(duì)管理層關(guān)鍵人物的KPI匯報(bào)

聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具二：戰(zhàn)報(bào)

課堂活動(dòng)：啤酒銷售員的故事

6、KPI報(bào)告的制作、使用場(chǎng)景及原則

7、戰(zhàn)報(bào)的制作與使用

四、教學(xué)相長(zhǎng) 成人達(dá)己——對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的訓(xùn)練輔導(dǎo)

1、案例導(dǎo)入

問(wèn)題互動(dòng)：案例中小王的問(wèn)題出在哪里？

2、忽視訓(xùn)練輔導(dǎo)，會(huì)產(chǎn)生哪些后果呢？

行為問(wèn)題

造成的影響

形成的后果

3、訓(xùn)練輔導(dǎo)是銀保業(yè)務(wù)人員的核心競(jìng)爭(zhēng)力

4、訓(xùn)練輔導(dǎo)的兩大方法之早夕會(huì)培訓(xùn)

早夕會(huì)培訓(xùn)的內(nèi)容

夕會(huì)內(nèi)容參考建議

不同培訓(xùn)專題的講授重點(diǎn)

為確保培訓(xùn)效果，早夕會(huì)后應(yīng)該做哪些工作？

早夕會(huì)培訓(xùn)的三個(gè)注意事項(xiàng)

早夕會(huì)培訓(xùn)流程

5、訓(xùn)練輔導(dǎo)的兩大方法之一對(duì)一輔導(dǎo)

一對(duì)一輔導(dǎo)的內(nèi)容

一對(duì)一輔導(dǎo)流程

一對(duì)一輔導(dǎo)的準(zhǔn)備工作

一對(duì)一輔導(dǎo)的三個(gè)難點(diǎn)

課堂互動(dòng)：你會(huì)如何輔導(dǎo)？?jī)蓛梢唤M，選一件你認(rèn)為最擅長(zhǎng)的事情（例：做蛋糕，網(wǎng)站訂票），教會(huì)對(duì)方。

課堂互動(dòng)：一對(duì)一輔導(dǎo)最后一步是什么？輔導(dǎo)后，你會(huì)如何向?qū)Ψ教岢龈倪M(jìn)建議？

情境模擬：小王新接的某支行，到行前對(duì)過(guò)往業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。他發(fā)現(xiàn)：理財(cái)經(jīng)理A剛從柜員轉(zhuǎn)為理財(cái)經(jīng)理，不知道如何與客戶開口講尊享惠康，擔(dān)心被客戶拒絕，投訴。如果你是小王，為了讓理財(cái)經(jīng)理達(dá)到敢開口，會(huì)開口的目的，你會(huì)如何運(yùn)用PESOS流程對(duì)A進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)？

再探訓(xùn)練輔導(dǎo)的目的

五、秣馬厲兵 一呼而動(dòng)——銀行網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷推動(dòng)

1、案例導(dǎo)入

該網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)了哪些問(wèn)題？會(huì)導(dǎo)致什么后果？

2、營(yíng)銷推動(dòng)的目的與要點(diǎn)

定義、目的、工具、要點(diǎn)

不同類型的網(wǎng)點(diǎn)采取不同方式的營(yíng)銷推動(dòng)

3、營(yíng)銷推動(dòng)的主要方式之布置宣傳

網(wǎng)點(diǎn)布置與日常宣傳的目的

網(wǎng)點(diǎn)布置的工具與落地動(dòng)作

網(wǎng)點(diǎn)布置（以營(yíng)銷為目標(biāo)）

日常宣傳（以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo)）

理賠案例宣傳（以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo)）

渠道活動(dòng)宣傳（以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo)）

4、營(yíng)銷推動(dòng)的主要方式之競(jìng)賽方案

競(jìng)賽方案的三大環(huán)節(jié)

競(jìng)賽方案設(shè)計(jì)定位

六維競(jìng)賽方案設(shè)計(jì)思路

三種競(jìng)賽方案推動(dòng)時(shí)機(jī)

五步法競(jìng)賽方案宣導(dǎo)

模擬演練：一個(gè)支行，4個(gè)理財(cái)經(jīng)理，1個(gè)貴賓理財(cái)，平時(shí)該支行銷售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分行前三，但近1個(gè)月行內(nèi)中間業(yè)務(wù)不理想，行長(zhǎng)非常著急，行內(nèi)銷售氛圍低迷，現(xiàn)在臨近半年考核，你該如何做？

5、營(yíng)銷推動(dòng)的主要方式之追蹤達(dá)成

日常追蹤的五步法（活動(dòng)量管理）

方案追蹤的六個(gè)場(chǎng)景（PK賽舉例）

6、營(yíng)銷推動(dòng)的主要方式之活動(dòng)組織

行內(nèi)活動(dòng)請(qǐng)進(jìn)來(lái)

職場(chǎng)營(yíng)銷走出去

7、再探營(yíng)銷推動(dòng)的三個(gè)目的

六、行百里半九十 最后十里最長(zhǎng)情——銀保經(jīng)營(yíng)的終點(diǎn)與起點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)

1、案例導(dǎo)入

問(wèn)題互動(dòng)：案例中小王的問(wèn)題出在哪里？會(huì)導(dǎo)致什么后果？

2、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三個(gè)好處

對(duì)個(gè)人

對(duì)網(wǎng)點(diǎn)

對(duì)客戶

3、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三種模式

三項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)服務(wù)

六項(xiàng)客戶服務(wù)

十項(xiàng)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷服務(wù)

課堂討論：服務(wù)的根本目的是什么？

由服務(wù)轉(zhuǎn)換再銷售的思路

保單體檢實(shí)務(wù)舉例

五個(gè)有效促成的技巧

4、客戶投訴處理流程

投訴處理的目的

投訴處理的三個(gè)要點(diǎn)

課堂討論：遇到脾氣大的、耍賴較真的難纏客戶，你會(huì)怎么辦？

特殊客戶投訴處理的三個(gè)技巧

投訴處理的三步流程

5、再探網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三個(gè)目的

裴老師

裴昱人老師

——銀行及保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：中信保誠(chéng)人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)、銀保培訓(xùn)項(xiàng)目推動(dòng)負(fù)責(zé)人

曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（外資頂尖壽險(xiǎn)公司）業(yè)務(wù)主管

曾任：北京某大型金融集團(tuán)董事總經(jīng)理

工商銀行總行“固保計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”及“MDC營(yíng)銷策劃師”項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

聯(lián)合國(guó)訓(xùn)練研究所CIFAL中心認(rèn)證UCF引導(dǎo)師

PMI項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)認(rèn)證PMP項(xiàng)目管理師

LIMRA國(guó)際壽險(xiǎn)營(yíng)銷協(xié)會(huì)認(rèn)證講師/教練

RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師協(xié)會(huì)認(rèn)證RTC稅務(wù)規(guī)劃咨詢師

RFP中國(guó) 理財(cái)師培訓(xùn) 特聘顧問(wèn)

Third Bridge高臨咨詢 銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域 長(zhǎng)期合作專家顧問(wèn)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)、營(yíng)銷管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（其中6年連續(xù)銷冠，5年銷售管理經(jīng)驗(yàn)，同期累計(jì)10年?duì)I銷培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)）。結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的零售金融營(yíng)銷理念及技術(shù)，以及自身多年的營(yíng)銷實(shí)踐，搭建出圍繞客戶價(jià)值體系，深耕客戶旅程的六維營(yíng)銷賦能體系模型，系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域銷售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計(jì)交付了10個(gè)銀行總行級(jí)及保險(xiǎn)公司總公司級(jí)營(yíng)銷培訓(xùn)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)場(chǎng)次超過(guò)300場(chǎng)，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過(guò)10000人，學(xué)員好評(píng)率95%以上。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、友邦人壽“Sales Building銷售建設(shè)”項(xiàng)目——保險(xiǎn)營(yíng)銷員活動(dòng)量自我管理工作坊。推動(dòng)“Sales Building”項(xiàng)目實(shí)施覆蓋1000余名營(yíng)銷員，項(xiàng)目實(shí)施期間營(yíng)銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%

裴昱人老師在友邦人壽保險(xiǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)主管期間，連續(xù)多年達(dá)成MDRT會(huì)員，榮獲高績(jī)效營(yíng)業(yè)組稱號(hào)，并在2018-2021年擔(dān)任友邦人壽“Sales Building推動(dòng)大使”期間，圍繞營(yíng)銷員開展“Sales Building”連續(xù)性差，月活動(dòng)率及成交轉(zhuǎn)化率低的問(wèn)題，進(jìn)行“Sales Building“項(xiàng)目的有效推動(dòng)，通過(guò)組織優(yōu)秀人員分享，小組現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，引導(dǎo)小組成員復(fù)盤等多種方式，將“Sales Building”活動(dòng)量管理推廣至1000余名營(yíng)銷員（100余個(gè)營(yíng)銷員小組），各小組堅(jiān)持每周連續(xù)開展“Sales Building”的周數(shù)從2周提升至6周，營(yíng)銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%。

2、工商銀行總行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目——工總行年度全國(guó)理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目。項(xiàng)目覆蓋全國(guó)23個(gè)省級(jí)分行，2萬(wàn)余名理財(cái)經(jīng)理，交付線上直播課程24場(chǎng)，總計(jì)480個(gè)小時(shí)

裴昱人老師在2023年擔(dān)任“固保計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)理。基于中信保誠(chéng)人壽與工商銀行“總對(duì)總”合作框架，執(zhí)行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目。結(jié)合總行對(duì)理財(cái)經(jīng)理賦能提升的總基調(diào)，通過(guò)調(diào)研、收集各分行對(duì)當(dāng)?shù)乩碡?cái)經(jīng)理的能力判斷和培訓(xùn)需求，設(shè)計(jì)規(guī)劃全年24場(chǎng)培訓(xùn)，對(duì)應(yīng)初階、中階、高階三類理財(cái)經(jīng)理，有針對(duì)性地交付“保險(xiǎn)通識(shí)與銷售基本功（6場(chǎng)）”、“年金/分紅險(xiǎn)與專銷流程（12場(chǎng)）”、“保險(xiǎn)金信托與高客營(yíng)銷（6場(chǎng)）”三個(gè)課程模塊，并通過(guò)訓(xùn)后分支行層面演練通關(guān)、月度營(yíng)銷數(shù)據(jù)復(fù)盤等措施固化培訓(xùn)成效。訓(xùn)后作業(yè)反饋率62%，分行層面評(píng)價(jià)該培訓(xùn)為“有效”的占比為78%。

3、中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目——賦能合作銀行，批量激活休眠客戶資源。項(xiàng)目落地合作銀行15家，覆蓋理財(cái)經(jīng)理近1000人，銀行綜合管資AUM提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億

裴昱人老師在2022-2023年負(fù)責(zé)中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目。該項(xiàng)目為中信保誠(chéng)人壽向各合作銀行提供的理財(cái)經(jīng)理賦能項(xiàng)目，旨在挖掘海量睡眠客戶的長(zhǎng)尾價(jià)值，改善客情關(guān)系，助力理財(cái)經(jīng)理及銀行提升管資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能。該項(xiàng)目單次周期為1-2個(gè)月，先后落地2家國(guó)有行、5家股份行、8家地方行，共計(jì)15家銀行，近1000名績(jī)優(yōu)理財(cái)經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)綜合管資（理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、貴金屬）提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億元；與此同時(shí)，幫助中信保誠(chéng)筑牢銀行合作關(guān)系，2023年底合作網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量提升15%。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、零售金融活動(dòng)量管理培訓(xùn)——為中信銀行、民生銀行、友邦人壽、中信保誠(chéng)人壽等多家銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的銷售從業(yè)人員交付150場(chǎng)《銷售建設(shè)》示范工作坊，返聘40場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員2500余名，學(xué)員好評(píng)率98%，學(xué)員訓(xùn)后一個(gè)月內(nèi)績(jī)效提升普遍高于20%。

2、贏得客戶信賴的營(yíng)銷方法培訓(xùn)——為工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等多家銀行交付《值得信賴的銷售》課程，課程涵蓋10個(gè)核心專題模塊，累計(jì)授課26場(chǎng)，返聘10場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員1200余名，在訓(xùn)后調(diào)研中，愿意并正在使用所學(xué)方法經(jīng)營(yíng)客戶的學(xué)員占比高達(dá)70%。

3、睡眠客戶喚醒與經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)——累計(jì)向工商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、長(zhǎng)沙銀行等15家銀行，中信保誠(chéng)人壽等5家保險(xiǎn)公司授課，累計(jì)覆蓋近1500名銷售從業(yè)人員，在培訓(xùn)中通過(guò)《喚醒計(jì)劃—睡客喚醒實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》項(xiàng)目，累計(jì)覆蓋睡眠客戶30余萬(wàn)名，睡客喚醒率50%，學(xué)員業(yè)績(jī)提升普遍高于30%。

4、體系化沙龍營(yíng)銷培訓(xùn)——為中信保誠(chéng)人壽銀保業(yè)務(wù)條線開展《MDC沙龍營(yíng)銷策劃師認(rèn)證培訓(xùn)》覆蓋學(xué)員500余名，訓(xùn)后沙龍數(shù)據(jù)追蹤反饋率70%，訓(xùn)后學(xué)員使用教授方法舉辦沙龍近300場(chǎng)，場(chǎng)均客戶參加數(shù)25人，到場(chǎng)率提升15%，單場(chǎng)沙龍成交額較之前提升20%，合作銀行好評(píng)率高達(dá)92%。

5、銀保業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)——圍繞銀保業(yè)務(wù)作業(yè)場(chǎng)景—銀行網(wǎng)點(diǎn)，交付體系化的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)方法，涵蓋5個(gè)經(jīng)營(yíng)模塊，10項(xiàng)關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)，6套實(shí)操工具，累計(jì)授課40場(chǎng)，返聘18場(chǎng)，學(xué)員好評(píng)率96%。

6、營(yíng)銷思維突破引導(dǎo)式培訓(xùn)——為民生銀行、費(fèi)森尤斯卡比（藥企）、“百年老字號(hào)”張一元（茶業(yè)）等多領(lǐng)域知名企業(yè)的中層員工交付《THE BOX思維創(chuàng)新引導(dǎo)課》，累計(jì)授課10余場(chǎng)，為企業(yè)跨部門協(xié)作、營(yíng)銷思維創(chuàng)新、員工目標(biāo)規(guī)劃等多個(gè)方面提供可在組織內(nèi)進(jìn)行傳承的有效方法，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)95%。

【授課風(fēng)格】

裴昱人老師是銀行及保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

秉持結(jié)果導(dǎo)向：秉持結(jié)果導(dǎo)向的培訓(xùn)理念，通過(guò)系統(tǒng)性的引導(dǎo)，幫助學(xué)員在意識(shí)、思維、行為技巧及工具應(yīng)用上取得全面進(jìn)步。

經(jīng)驗(yàn)源自一線：憑借長(zhǎng)期深入一線的工作經(jīng)歷，裴昱人老師對(duì)銀行、保險(xiǎn)業(yè)學(xué)員所面臨的挑戰(zhàn)有著深切的洞察，這為他設(shè)計(jì)貼合實(shí)際的顧問(wèn)式賦能課程提供了有力的支持。

風(fēng)趣幽默親和：在授課過(guò)程中，裴昱人老師具有幽默風(fēng)趣、親和力強(qiáng)的特點(diǎn)，善于將復(fù)雜的理論以簡(jiǎn)潔明了的方式呈現(xiàn)給學(xué)員，同時(shí)注重課程的參與感與體驗(yàn)感。他運(yùn)用生動(dòng)的故事和實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員在輕松愉悅的氛圍中掌握關(guān)鍵知識(shí)。

培訓(xùn)方式多樣：此外，通過(guò)多維度的培訓(xùn)方式，如場(chǎng)景化角色扮演、研討共創(chuàng)、沙盤模擬，幫助學(xué)員更好地理解、掌握并運(yùn)用所學(xué)內(nèi)容，并力求以現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員的共識(shí)性結(jié)論輸出作為每次培訓(xùn)的最終成果。

【主講課程】

《Trustworthy®Selling 值得信的銷售》 （認(rèn)證課程）

《銀行老客戶保險(xiǎn)復(fù)購(gòu)實(shí)戰(zhàn)技術(shù)》

《銀行公私聯(lián)動(dòng)及職域營(yíng)銷》

《銷售建設(shè)工作坊：零售金融活動(dòng)量管理》

《THE BOX®工作坊：打開銷售人員的思維限制》 （認(rèn)證課程）

《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)》

《銀保業(yè)務(wù)之銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》

《高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)》

《保險(xiǎn)公司銀保存量客戶服務(wù)與經(jīng)營(yíng)》

《喚醒計(jì)劃：睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營(yíng)》

《客戶沙龍營(yíng)銷策劃賦能培訓(xùn)》

【服務(wù)客戶】

醫(yī)療行業(yè)：費(fèi)森尤斯卡比

法律行業(yè)：兩高律師事務(wù)所、金杜律師事務(wù)所、康達(dá)律師事務(wù)所

非銀金融：友邦人壽、中信保誠(chéng)人壽、西藏信托、嘉實(shí)財(cái)富、中信證券

銀行業(yè)：工商銀行總行、建設(shè)銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行、民生銀行遼寧分行、廣發(fā)銀行寧波分行、長(zhǎng)沙銀行、晉商銀行、青島農(nóng)商行、盛京銀行、東莞銀行、北京銀行、湖南銀行

其他組織：COIN跨界創(chuàng)新平臺(tái)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

裴昱人老師的《值得信賴的銷售》課程真是讓我受益匪淺！老師不僅具備深厚的專業(yè)知識(shí)，更懂得如何將這些知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的銷售技巧。通過(guò)案例分析和模擬銷售場(chǎng)景，學(xué)員們學(xué)會(huì)了如何更有效地與客戶溝通，精準(zhǔn)把握客戶需求，并成功促成交易。真心感謝老師的辛勤付出！

——招商銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

裴昱人老師講的《喚醒計(jì)劃：睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營(yíng)》 互動(dòng)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)得非常出色，真正做到了讓每一位學(xué)員的問(wèn)題都能得到及時(shí)解決，極大地提升了我們的參與感和學(xué)習(xí)效果。老師巧妙地通過(guò)小組討論、角色扮演等形式，充分調(diào)動(dòng)了大家的積極性，讓我們?cè)谳p松愉快的氛圍中深入探討客戶關(guān)系管理的各種實(shí)際問(wèn)題。這種寓教于樂的教學(xué)方式不僅增強(qiáng)了我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，還讓我們對(duì)課程內(nèi)容有了更深刻的理解和記憶。

——長(zhǎng)沙銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

非常感謝裴昱人老師為我們帶來(lái)如此精彩的銀行客戶沙龍培訓(xùn)！老師以其獨(dú)特的教學(xué)方式，充分調(diào)動(dòng)了大家的積極性，使每一位學(xué)員的問(wèn)題都能得到及時(shí)解決。課程內(nèi)容緊密結(jié)合市場(chǎng)需求，實(shí)用性強(qiáng)，讓我在短時(shí)間內(nèi)迅速提升了客戶沙龍策劃與執(zhí)行的能力。相信在未來(lái)的工作中，我會(huì)將這些所學(xué)運(yùn)用得游刃有余，創(chuàng)造出更加出色的業(yè)績(jī)！”

——中信保誠(chéng)人壽某分公司銀保業(yè)務(wù)總監(jiān)

在銷售方法和習(xí)慣上，我和我的團(tuán)隊(duì)一直在考慮做出改變，但之前我們被自己的固有意識(shí)困在了自己的舒適區(qū)。裴昱人老師的《THE BOX》課程幫助我們消除了銷售工作中的限制性信念，并讓大家愿意接受更多的挑戰(zhàn)。

——民生銀行某支行行長(zhǎng)

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