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【課程背景】

近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當(dāng)然有市場(chǎng)的原因。整體市場(chǎng)不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財(cái)。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對(duì)投資方法和策略展開(kāi)，同時(shí)針對(duì)銀行客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)基金的難點(diǎn)展開(kāi)分析，讓學(xué)員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營(yíng)銷(xiāo)方法。

【課程收益】

讀懂中國(guó)投資大歷史，堅(jiān)定不移選擇適合的投資方法

10多年投資經(jīng)驗(yàn)萃取，讓學(xué)員聽(tīng)得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會(huì)，一學(xué)就會(huì)

學(xué)會(huì)“四個(gè)三基金投資模型”

掌握10大行業(yè)投資動(dòng)向

掌握虧損客戶安撫方法和建議

掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具

【課程特色】

實(shí)踐性：用多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和理論，教你快速掌握一套篩選好基金的辦法；

實(shí)用性：教會(huì)銀行客戶經(jīng)理如何面對(duì)基金虧損客戶；趣味性：案例一個(gè)接一個(gè)，都是有圖有真相

【課程對(duì)象】

銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問(wèn)、產(chǎn)品經(jīng)理等

【課程大綱】

一、為什么要跟準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)基金客戶去談經(jīng)濟(jì)發(fā)展？

1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化

老百姓或者高凈值人士會(huì)受到什么威脅？風(fēng)險(xiǎn)？

如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化

對(duì)普通人影響？

對(duì)高凈值人士的影響？

對(duì)企業(yè)家的影響？

二、為什么要投資基金？

1、投資基金大邏輯和各投資品種分析

2、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和面臨的問(wèn)題

3、金融全球化需要

溝通討論：虧損客戶建檔

三、用“四個(gè)三模型”掌握基金投資的秘密

1、三種風(fēng)格基金

2、三種市場(chǎng)行情

3、三種交易方式

4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)

5、基金定投投資120余種組合測(cè)算

四、客戶購(gòu)買(mǎi)基金前如何做好準(zhǔn)備工作？

1、基金銷(xiāo)售工具準(zhǔn)備

工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限

工具分享——理財(cái)金字塔

工具分享——生命周期圖

美林時(shí)鐘投資周期解讀

體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯

建立核心投資邏輯方法

2、基金現(xiàn)場(chǎng)診斷分析案例

五、如何讓虧損客戶重新進(jìn)行基金投資？

1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息

2、情緒安撫為主提供方案為輔

3、基金診斷解析給出診斷建議

4、根據(jù)交易體系給出交易策略

5、按照策略關(guān)鍵借點(diǎn)實(shí)時(shí)維護(hù)

6、虧損客戶實(shí)戰(zhàn)演練

虧損客戶安撫三部曲

宏觀環(huán)境分析

本基金運(yùn)作特點(diǎn)

未來(lái)投資策略

虧損客戶5大策略

不變

轉(zhuǎn)換

部分轉(zhuǎn)換

定投

交易式定投

六、10大行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

1、白酒

2、醫(yī)藥

3、芯片

4、軍工

5、房地產(chǎn)

6、電力

7、新能源

8、銀行

9、農(nóng)業(yè)

10、基建

七、FABE話術(shù)

1、FABE話術(shù)基本概念

2、F、A、B、E含義解析

3、BAFE話術(shù)運(yùn)用方法

張老師

張亞西老師

——銀行金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專家

曾任曾任華泰期貨深圳營(yíng)業(yè)部渠道總監(jiān)

曾任曾任中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)投融資總監(jiān)

畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)

深圳前海產(chǎn)業(yè)智庫(kù)金融研究員

工業(yè)和信息化部互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師

帆書(shū)（樊登讀書(shū)）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師

招商銀行客戶經(jīng)理培訓(xùn)顧問(wèn)

中國(guó)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型顧問(wèn)

農(nóng)業(yè)銀行零售產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)

建設(shè)銀行旺季營(yíng)銷(xiāo)賦能顧問(wèn)

興業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營(yíng)銷(xiāo)賦能顧問(wèn)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張亞西老師擁有重點(diǎn)大學(xué)金融學(xué)背景，從事銀行金融培訓(xùn)11年，儲(chǔ)備了大量營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)案例，具備六大國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)商行、地方行等銀行豐富的培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。在中國(guó)頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業(yè)務(wù)，擁有金融實(shí)戰(zhàn)一線經(jīng)驗(yàn)。曾任八大央企之一的中國(guó)電建旗下公司任職投融資總監(jiān)，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機(jī)構(gòu)溝通接洽業(yè)務(wù)。

張老師輔導(dǎo)銀行總行超過(guò)5家，分行超過(guò)30家，網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)500家，輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理超過(guò)1000名（微信好友可見(jiàn)）。

張老師近年來(lái)線上課程日益火爆，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)授課有深入研究和實(shí)踐。帆書(shū)（樊登讀書(shū)）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師。

部分輔導(dǎo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

張老師在農(nóng)業(yè)銀行天津分行某支行輔導(dǎo)期間，帶領(lǐng)該支行從期繳保險(xiǎn)銷(xiāo)售倒數(shù)落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬(wàn)保費(fèi)，連續(xù)返聘，直至做完最后一家網(wǎng)點(diǎn)。

張老師在工商銀行安徽某二級(jí)分行開(kāi)展電話訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)培訓(xùn)期間，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員氛圍，精準(zhǔn)賦能學(xué)員電話營(yíng)銷(xiāo)和客戶畫(huà)像分析，現(xiàn)場(chǎng)添加微信率達(dá)到78%，邀約到店率達(dá)到41%，不完全統(tǒng)計(jì)成交儲(chǔ)蓄存款1.8億，基金600萬(wàn)，期繳保險(xiǎn)550萬(wàn)。

張老師在北京中行某支行行動(dòng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練營(yíng)期間，賦能學(xué)員超額完成支行預(yù)定任務(wù)210%，獲得學(xué)員滿分好評(píng)，總結(jié)會(huì)氛圍拉滿，學(xué)員收到豐厚，行長(zhǎng)激動(dòng)總結(jié)講話。圓滿達(dá)成學(xué)習(xí)提升任務(wù)目標(biāo)。

張老師在建行天津分行某支行輔導(dǎo)開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)，利用大課培訓(xùn)，晨會(huì)賦能，夕會(huì)復(fù)盤(pán)，白天一對(duì)一輔導(dǎo)等方法，到3月底完成上級(jí)行制定存款17億目標(biāo)，達(dá)到17.9億。

張老師在培訓(xùn)招商銀行南京分行期間，幫助學(xué)員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個(gè)三”，“資產(chǎn)配置使用手冊(cè)”，“保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)三部曲”，“演講與表達(dá)3大場(chǎng)景”等學(xué)習(xí)內(nèi)容，行長(zhǎng)聽(tīng)完后表示”張老師課程是這么多培訓(xùn)里面最實(shí)用的”。

張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無(wú)數(shù)家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學(xué)知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)武裝學(xué)員，協(xié)助學(xué)員不斷超越自我，提升業(yè)務(wù)，更上一層樓。

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：注重實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)，認(rèn)為不結(jié)合具體實(shí)際的培訓(xùn)是盲目的。力求打通“上中下”（認(rèn)知、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)），貫穿“左中右”（全視野、全場(chǎng)景）。

體驗(yàn)式授課：授課風(fēng)格犀利不乏幽默、互動(dòng)性很強(qiáng)，比喻深入淺出，通俗易懂，經(jīng)常結(jié)合教練、引導(dǎo)、NLP、游戲等方法讓學(xué)員沉浸式、體驗(yàn)式學(xué)習(xí)、情景式學(xué)習(xí)。課前溝通貼合需求解決問(wèn)題！互動(dòng)交流、生動(dòng)形象代入感強(qiáng)、接地氣的教學(xué)風(fēng)格深得各地學(xué)員的好評(píng)。

案例豐富：張老師10多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，積累大量親身參與的營(yíng)銷(xiāo)案例和管理方法，用事實(shí)和數(shù)字作為培訓(xùn)依據(jù)。

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟(jì)類(lèi)

《美元?dú)v史、美元利率以及對(duì)全球影響和應(yīng)對(duì)方法》

《宏觀經(jīng)濟(jì)下銀行普惠業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)流程與痛點(diǎn)解析》

《金融業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)與熱點(diǎn)問(wèn)題分析》

《商業(yè)銀行市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告撰寫(xiě)方法》

保險(xiǎn)基金類(lèi)

《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

《期繳保險(xiǎn)業(yè)績(jī)倍增訓(xùn)練營(yíng)》

《基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

《銀行大客戶營(yíng)銷(xiāo)之道》

《銀行大零售綜合營(yíng)銷(xiāo)》

《新常態(tài)下零售客戶綜合經(jīng)營(yíng)提升》

《銀行公司存款營(yíng)銷(xiāo)如何破局》

《電話營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技能》

《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《宏觀經(jīng)濟(jì)與信用卡場(chǎng)景金融》

網(wǎng)點(diǎn)管理類(lèi)

《私行客戶維護(hù)之道》

《廳堂投訴處理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)打造》

《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升》

《銀行客戶維護(hù)與信息治理》

《銀行公司業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)流程與痛點(diǎn)解析》

《客戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)體系與銀保聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》

【部分輔導(dǎo)培訓(xùn)案例】

網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公轉(zhuǎn)型類(lèi)（含外拓營(yíng)銷(xiāo)）：

中國(guó)銀行蘇州分行、天津分行、遼寧分行、新疆分行對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行、廣州分行、蘇州分行、天津分行、北京分行、順德分行對(duì)公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)

工商銀行廣東分行、貴州分行、濟(jì)南分行對(duì)公外拓營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)

民生銀行昆明分行小微業(yè)務(wù)咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目

零售產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

農(nóng)業(yè)銀行個(gè)貸消費(fèi)貸款項(xiàng)目（鄭州4000萬(wàn)放款，駐馬店1200萬(wàn)放款，甘肅隴南800萬(wàn)放款）

中國(guó)建設(shè)銀行天津和平支行旺季營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（17億存款，800萬(wàn)保險(xiǎn)）

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行安徽分行掘金行動(dòng)項(xiàng)目（8億存款、2億保險(xiǎn)）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三峽分行保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目（4000萬(wàn)期繳）

中國(guó)銀行天津分行銀保新模式項(xiàng)目（500萬(wàn)期繳）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鄂爾多斯分行保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)（300萬(wàn)期繳）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津?qū)氎嬷斜ｋU(xiǎn)基金財(cái)富提升項(xiàng)目（1000萬(wàn)期繳，800萬(wàn)基金）

中國(guó)工商銀行呼和浩特分行保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目（450萬(wàn)期繳）（講師、顧問(wèn)）

【培訓(xùn)客戶】

中國(guó)工商銀行：山東省分行、安徽省分行、河北省分行、呼和浩特分行、廣東省分行

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：深圳分行、江西省分行、陜西省分行、山東省分行、重慶分行、天津分行、河南分行、吉林分行、河北分行、廣東分行、山西分行、內(nèi)蒙古分行、湖北省分行等

中國(guó)銀行：蘇州分行、北京分行、天津分行、廣東分行、青島分行、上海分行、遼寧分行等

中國(guó)建設(shè)銀行：天津分行、陜西省分行、山東省分行

交通銀行：北京分行、內(nèi)蒙古分行、江蘇分行

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：安徽分行、新疆分行、河南分行等

民生銀行：深圳分行、寧波分行、昆明分行、天津分行

招商銀行：南京分行、深圳分行

興業(yè)銀行：南京分行、廣州分行、合肥分行、天津分行、濟(jì)南分行、石家莊分行、呼和浩特分行等

華夏銀行：紹興分行、呼和浩特分行 、光大銀行北京分行 、中信銀行、濟(jì)寧農(nóng)商銀行、山西農(nóng)商行

華泰證券/期貨、北京電信、私募基金、三方財(cái)富公司等

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