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課程大綱

模塊一：私募股權融資概述

1. 私募股權投資人是怎么一類人？

2. 專業私募股權基金種類

（1）種子資本

（2）創業投資

（3）發展資本

（4）并購基金

3. 民間私募股權資金的形式

4. 中小企業融資方式的選擇順序

5. 私募融資與企業上市的關系

模塊二：私募股權投資基金的運作

1. 私募股權機構的成立方式析

2. 私募股權投資資金青睞什么樣的項目？

3. 私募股權投資基金的投資步驟

4. 私募股權投資基金退出方式

5. 私募股權基金的風險控制

模塊三：私募股權融資的步驟

1. 股權融資模式設計

2. 企業私募融資的前期準備

（1）企業的自我評估

（2）可行性分析

（3）商業模式設計

3. 商業計劃書及價值分析

（1）如何寫商業計劃書

（2）如何做經濟預測

（3）如何進行價值包裝

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 企業估價的基本原則和方法

6. 盡職調查/審計/評估注意事項

7. 融資過程相關的法律問題

8. 投資條款與投資協議注意事項

模塊四：私募股權融資的定價技巧

1. 股權融資策略選擇

（1）融資金額

（2）股權結構設計

（3）融資節奏設計

（4）交易結構設計

（5）稅務問題處理

2. 私募融資定價博弈

（1）如何確定談判空間及底線

（2）基于企業歷史業績

（3）基于企業未來業績

3. 企業的價值評估

（1）有形資產的評估

（2）無形資產的評估

4. 案例詳解各種常用估價方法

5. 影響股權融資定價的因素

6. 對賭協議剖析（案例詳解）

模塊五：如何善用私募股權融資

1. 私募股權融資的關鍵問題

（1）誰需要私募股權投資資金？

（2）何時需要私募股權融資？

（3）哪里找私募股權投資資金？

（4）選擇什么樣的私募股權投資資金？？

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意？

4. 財務人員在融資談判中的角色？

5. 融資過程中，如何保障企業利益?

6. 做好私募融資后的準備

模塊六：學員企業融資路演

1. 課前學員按照要求準備好路演材料

2. 嚴格按照正式路演的流程安排學員進行企業展示，并由評委提問與打分

3. 邀請業內知名私募股權投資機構的高級管理人員、資深的行業專家作為評委，包括并不僅限于：紅杉資本、IDG資本、鼎暉投資、弘毅投資、君聯資本、深圳創新投、軟銀中國、同創偉業、東方富海、達晨創投、賽富投資、華揚立業投資等

前言

1.凱雷小傳

1、“不當總統就做PE”

2、2011年國內私募股權投資回報排名

3、PE的運作模式

2.黑石小傳

第一講 民營資本路在何方

1.企業家為何走向絕境

1、禍起巨額高利借款

2、不僅僅是金利斌的悲劇

2.誰能成為小企業的救命稻草

1、2011年數據

2、中國經濟發展的瓶頸

3.何破解民間高息借貸難題

第二講 什么是私募股權投資

1.國際PE從初現到興盛

2.中國PE從展露到繁榮

3.私募股權投資基金的募集設立

4.私募股權投資特點

第三講 私募股權基金運作流程與管理

1.融資: 為有源頭活水來

2.項目選擇和可行性核查

3.法律調查企業價值評估

4.投資：直掛云帆濟滄海

1、投資方案設計、效益的測算與分析

2、投資成本率的控制

3、股權投資

4、債券投資

5、夾層投資

5.管理: 紅杏枝頭春意鬧

6.退出：葡萄美酒夜光杯

1、公開上市

2、股權轉讓

3、分拆出售

4、清算

7.分配: 大珠小珠落玉盤

第四講 私募股權投資主要組織形式

1.有限合伙制

2.信托制

3.公司式

4.私募股權投資的途經

5.私募公募對比

第五講 蒙牛的融資發展

1.融資跳板

2.對賭協議

3.上市一躍

4.私募投資者給蒙牛帶來了什么

第六講 私募股權基金的創新

1.談判桌上的條款

獨家談判權

2.阿里巴巴的融資成功之路

1、在家中創業

2、從小蝦米到巨無霸

3、冬天之后的春天

4、瘋子制造的芝麻開門故事

3.用私募股權創新推動中國經濟改革

1、未來的私募股權市場將會更多、更精彩、更波瀾壯闊

2、用私募股權推動中國經濟改革

3、我們如何正確運作私募股權投資公司

付老師

教育背景：

1993年畢業于中國人民大學經濟學系，獲得經濟學學士學位，并于2000年獲得中國人民大學國際金融和會計碩士學位；2002年獲得英國利物浦大學MBA學位（Business & Accounting專業）。

工作經歷：

總共有超過26年的工作經驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，最近14年在跨國公司或國內新興成長性公司做大中國區或中國區CFO（首席財務官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業務運營。行業涉及金融，保險，房地產，生產制造業、服務業、IT和互聯網、傳統行業以及相關產業。

目前在職任某大型金融和實業集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區管理合伙人

主要社會職務：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔任企業內訓外聘CFO導師

清華大學經管學院總裁班

北京大學光華管理學院企業特訓班

中國人民大學商學院特聘教授

中國人民大學培訓中心

長江商學院特聘CFO課程講師

中南財經政法大學金融MBA班

重慶大學新經濟領軍人物MBA班

協會理事和會員

美國管理會計師協會（IMA）教育分會中國區副主席

中國總會計師協會會員

中國企業財務管理協會會員

中國財務法學會理事

作為企業的核心管理層，長期從事財務和會計管理、投資、融資、投資銀行和風險投資、投資者關系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風險管理、公司內部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調查、項目管理、公司股票在國內外公開發行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經驗。

經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業培訓機構兼職或專業講師，國內某專業機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發展中心的現場專訪，還在若干專業論壇和權威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》，《財務與會計》等）就財務國際化管理，公司業務創新和財務轉型，戰略財務分析，國內外收購兼并，稅收籌劃，戰略成本管理，全面預算管理，現金流管理，外匯風險管理，內控和全面風險管理，項目承包財務管理，集團財務管控等發表主題演講或撰文。其獨創的“管理會計核心手段－企業價值管理五維模型（COWDS）”已在企業管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗，更重要的是他兼備了國內外跨行業、跨地域各種不同類型公司的專業管理經驗和豐富的實戰技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業培訓和學習，尤其擅長有關財務專業方面的公開課和企業內訓。

提供過培訓服務的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設銀行天津分行，中國農業銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質勘探局，中冶集團財務公司，內蒙古農村信用聯社，創新工廠，中國兵器工業集團，上海醫藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫藥，中海油集團，京西重工，中華英才網，大北農集團，邢臺市地方稅務局，二六三網絡集團，高頓財務培訓機構，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創股份，安博地產，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創維集團，明天控股，金洲環保集團，四方電力集團，國資委培訓中心，清華大學培訓中心，中國人民大學培訓中心，西南財經大學統計學院，中南財經政法大學，北京CFO發展中心，荷蘭威科集團（CCH），優財CMA培訓中心，財務經理人網，稅務經理人網，《首席財務官》雜志，普華永道（PWC）財務管理學院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現財務轉型提升財務戰略管理》《戰略投融資》

《全面預算管理》《營運資本和現金流管理》

《企業外匯管理》《非財務人員的財務課程》

《企業內部控制體系和風險管理》《成本控制》

《公司戰略地圖》《大數據時代財務管理》

《業財融合和財務分析》《高效資產管理》

《收購兼并的財務考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務信息化建設》《戰略收購兼并》

《非財務人員的財務管理》《企業上市和財務規范》

《投資估值》《信用管理》

《應收賬款和商帳催收》《戰略投融資》

《財務共享服務中心》《財務信息化建設》

《財務體系和制度》《商務管理和業務控制》

《價值鏈和戰略成本管理》《財務管理人成長和職業化》

《如何成長為優秀的財務經理人網》《財務如何參與經營決策》

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