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【課程大綱】

引言 關于并購重組的三個基本問題

案例1：從某上市公司并購看企業的成長

第一部分 并購重組基礎

1.1 企業發展基本路徑的選擇

1.2 企業并購重組與資本市場

1.3 并購發展歷程

1.4 企業并購的理論基礎

1.5 并購重組的一般模式

第二部分 并購戰略

案例2：從某公司成長看企業并購重組戰略

2.1 并購戰略的定義與屬性

2.2 并購戰略

2.3 并購的融資策略

2.4 并購的投資策略

第三部分 并購的基礎性規劃工作

3.1 并購重組的目的與動機

3.2 并購成功的關鍵要素

3.3 并購的全生命周期

3.4 并購目標及其規劃

3.5 并購重組的工作程序

3.6 并購團隊的組建

案例3：用改進的波士頓業務矩陣分析確定并購方向與目標

第四部分 并購重組相關的基本法規

4.1 并購重組相關的法規體系

4.2 國企并購重組直接相關的法規

4.3 組織結構層面涉及的主要法規

4.4 股權操作層面涉及的主要法規

4.5 資產重組及財務會計處理涉及的主要法規

第五部分 公司價值評估與盡職調查

5.1 價值評估模型

5.2 主要的價值評估方法

5.3 實踐中價格形成的機制和過程

案例4：某企業價值分析

5.4 盡職調查的基本概念

5.5 盡職調查流程

5.6 盡職調查主要內容及途徑

案例5：某并購案盡職調查難題的解決

第六部分 交易結構設計及操作要點

6.1 交易結構設計的基本概念

6.2 交易結構設計

6.3 并購協議

6.4 關于對賭協議

案例6：太子奶與投資者的對賭

案例7：堅決不對賭導致并購失敗

6.5 并購實操要點

6.6 并購過程中的風險控制

案例8：某上市公司并購分析

背景知識：私募股權基金運作與實操介紹

第七部分 并購重組后的整合

7.1 整合規劃

7.2 整合成功的關鍵

7.3 整合策略及實施

7.4 文化整合

案例9：某并購案整合分析

結束語

（課綱根據實際情況，存在進行局部調整的可能）

池老師

池強介紹

主要背景

國防科技大學工學碩士、清華大學工商管理碩士。

☆北京大學EMBA總裁/金融班特邀導師

☆清華大學EMBA總裁/金融班特邀導師

☆浙江大學EMBA總裁/金融班特邀導師

☆香港理工EMBA總裁/金融班特邀導師

☆湖南省中小企業成長培育首席專家

☆廣州市中小企業上市培育輔導專家

☆中國創新創業大賽評委

☆上交所認證的獨立董事資格

☆中國并購交易師資格認證班核心課程導師

☆資深投資人與并購專業負責人

☆河南省三門峽市政府金融局金融顧問

☆中國企業聯合會確認的最有影響力的管理專家

☆全國管理咨詢師考試教材編委

☆全國營銷總監資格認證班首批導師

☆全國職業經理人資格認證班首批導師

☆中國并購公會認證的并購交易師

☆…….

主要經歷

☆大學教師

☆情報分析研究員

☆在多種行業、多家企業任高級管理人員

☆歷任總裁助理、項目總監、營銷總監、人力資源總監、董事會秘書、副總經理、總經理、總裁等職務

☆有全面主持大中型實業公司工作的經歷、經驗、知識和能力

☆有全面主持大中型投資公司工作的經歷、經驗、知識和能力

☆多個私募股權基金發起人、創始合伙人及顧問

☆資深VC及多個并購項目的專業負責人

☆專家級管理咨詢與培訓顧問

☆多家（集團）公司董事

☆輔導多家企業上市/掛牌

☆……

專長能力

☆為北大、清華等總裁班、高級MBA班、金融班、私募與投資班授課超過十年；所授課程主要有《企業資本運營》、《企業發展戰略》、《企業上市實操》、《企業并購重組》、《股權激勵與公司治理》、《私募股權基金實操》、《商業模式打造》、《營銷管理——營銷全面解決方案》、《如何識人用人留人》、《直線經理的人力資源管理》等近十門。

☆為上百家大中企業、快速成長中小企業進行資本運營、企業發展戰略、商業模式、人力資源管理、營銷體系建設等多個管理領域的企業內訓。

☆為多家上市公司、將上市公司進行發展戰略規劃咨詢服務、商業模式規劃服務、企業上市全程服務、企業籌融資與投資服務咨詢并指導實施。

☆曾在多種行業的企業中從事過各種不同的高級經營管理工作十余年，歷任副總經理、總經理、總裁、執行董事等職務，熟悉公司運營的所有主要環節。

☆曾在多家公司主持和參與企業資本運營工作，有著豐富的資本運營管理經驗和扎實的理論基礎。

☆主持和參與多家私募股權投資基金公司/基金管理公司的設立與運作。

☆擅長建立及優化以企業快速、規模成長為目標的商業模式（包括盈利模式及內部運營模式），推動企業加快上市進程，并有成功實踐經驗。

☆有擔任將上市公司董秘的工作經歷，擔任獨董的資格，熟悉公司上市和新三板掛牌的相關環節。

☆在企業戰略管理、資本運營、營銷管理和人力資源管理等方面均有很強的工作能力、豐富的實戰經驗和深厚系統的理論基礎。

☆熟悉工業產業園運營，企業加速器建設，對產業優化升級有深刻認識。

☆對PDP人才事業優勢分析及其應用有深刻研究并成功應用。

☆…….

核心課程

《企業資本運營》 《企業發展戰略》 《企業上市實操》 《股權激勵與合伙人制度》 《企業并購》 《資本運營與商業模式創新》 《私募股權投資基金運作實務》 《股權激勵與公司治理》 《商業模式創新與打造》 《卓越領導力訓練》 《營銷全面解決方案》 《總經理的人力資源管理》 《TTT訓練/公眾表達訓練》

部分服務客戶

中國電信、中國聯通、中石化、招商銀行、廣發銀行、深交所、湖南中小企業服務中心、廣州中小企業服務中心、深圳中小企業服務中心、重慶企業創新發展服務中心、寶鋼集團、華僑城集團、深業集團、富士康集團、深圳天威股份公司、深圳遠望谷股份公司、深圳大富科技股份公司、深圳諾普信股份公司、深圳卓越集團、深圳風火傳媒集團、深圳電視購物頻道（怡和購物）、深圳硅谷動力產業園運營公司、深圳兆方集團、深圳曼妮芬公司、深圳不動產擔保公司、珠海寶萊特股份公司、深圳得益集團、安徽金和股份公司、東莞恒洲集團、廣州正鼎醫藥集團、河南泰成投資集團、河南恒輝集團、河南永豐集團、湖南稻之道農業產業鏈集團、山東登海股份公司、東莞華美股份公司、重慶微標科技公司、江西群生林業股份企業

等等……

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