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課程背景

股權(quán)投資和收購的投后管理是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵，投后目標(biāo)公司業(yè)績決定了項(xiàng)目回報率、退出（財(cái)投）、協(xié)同的實(shí)現(xiàn)（并購）等是否達(dá)標(biāo)。從投后不同的管理模式及目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)篩選組合、業(yè)務(wù)模式重組、重大管理流程整合、項(xiàng)目善后等環(huán)節(jié)，配合大量案例，全面闡述投后及整合管理體系。由于并購后的整合管理的風(fēng)險和難度最大、團(tuán)隊(duì)要求最高，因此這門課以闡述收購后的整合管理為主，兼顧財(cái)務(wù)投資、戰(zhàn)略投資、早期/創(chuàng)業(yè)投資等的投后管理要求。

由于影響投后管理的因素繁多，考慮到中國市場并購整合的一些常見問題、困惑、錯誤和挑戰(zhàn)，還會簡單闡述如三種投資模式的核心差別及對后期管理的影響、海內(nèi)外實(shí)體整合模式差異、文化因素和團(tuán)隊(duì)溝通、項(xiàng)目前期評估各個重大工作節(jié)點(diǎn)對后期管理的影響等內(nèi)容。

課程內(nèi)容

1.股權(quán)投后管理綜述

a)不同投資性質(zhì)（如戰(zhàn)投與財(cái)投）的投后業(yè)務(wù)經(jīng)營及公司治理模式的差別

b)常見股權(quán)比例設(shè)置對投后業(yè)務(wù)經(jīng)營及公司治理的權(quán)益差異

c)某些特殊股權(quán)比例對投后公司經(jīng)營治理的影響

d)混淆戰(zhàn)投與財(cái)投對投后風(fēng)控的負(fù)面影響

2.并購后的整合管理

a)整合的戰(zhàn)略意義以及對并購成敗的影響

b)中企在業(yè)務(wù)整合及公司治理等環(huán)節(jié)的常見問題

c)中企整合失敗的主要因素

3.整合團(tuán)隊(duì)的組成

a)收購方的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)組合及外部團(tuán)隊(duì)

b)投方合理搭建內(nèi)部三層管理框架及分工

c)目標(biāo)團(tuán)隊(duì)的期望心理溝通

4.投前與投后對接與管理模式差異

a)對接工作中的常見問題及對投前工作不足的彌補(bǔ)

b)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變對目標(biāo)組織架構(gòu)公司治理的影響

c)多元化并購的挑戰(zhàn)及案例分析

5.實(shí)體整合及組織架構(gòu)重建

a)不同的實(shí)體整合的戰(zhàn)略選擇

b)實(shí)體整合模式對目標(biāo)公司治理的影響

c)中外項(xiàng)目投后不同的運(yùn)用

d)整合模式對雙方未來業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響

6.業(yè)務(wù)模式重組及管理流程的投后整合工作

a)業(yè)務(wù)模式改變對協(xié)同效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)、管理流程及團(tuán)隊(duì)架構(gòu)重組的影響

b)董事會重建、公司治理、業(yè)務(wù)合規(guī)、財(cái)務(wù)、人力資源等環(huán)節(jié)整合工作描述與風(fēng)控

i.強(qiáng)調(diào)突出公司董事會重建及大小股東權(quán)責(zé)、組織架構(gòu)任命和人員留任處置、合規(guī)管控、財(cái)務(wù)內(nèi)控及授權(quán)、投融資決策等環(huán)節(jié)

c)投方與目標(biāo)公司在組織架構(gòu)、崗位及授權(quán)的更換調(diào)整

d)財(cái)投投后管理與戰(zhàn)投/并購的差異

7.投后管理的規(guī)劃及監(jiān)控

a)收購后整合的流程規(guī)劃、預(yù)算、業(yè)務(wù)及協(xié)同業(yè)績

b)投資方常見的監(jiān)控權(quán)利與方法

c)早期及高新科技公司的投后監(jiān)督管理

8.整合階段警告新高及善后管理

a)投后及整合期間的常見危險信號及后果

b)善后管理的常見選擇方式

c)并購、戰(zhàn)投與財(cái)投的善后方式及時機(jī)把控

d)善后對優(yōu)化業(yè)務(wù)資產(chǎn)、不良剝離、國有資產(chǎn)保值增值等的戰(zhàn)略影響

9.文化因素的巨大影響

a)最難駕馭的風(fēng)險因素

b)三層文化因素的沖擊

c)對變革管理、雙方團(tuán)隊(duì)資源維護(hù)與溝通的全方位挑戰(zhàn)

10.整合管理案例

a)國內(nèi)外公開大型案例成敗分析（聯(lián)想等）

b)職能管理流程整合的案例分析

11.前期評估工作及流程對投后整合的影響

a)每個流程環(huán)節(jié)對投后的影響

b)投前項(xiàng)目管理流程優(yōu)化與投后風(fēng)險管控

c)相關(guān)案例分析：投前工作對投后整合風(fēng)控的影響

程老師

——企業(yè)并購與融資顧問專家

【教育及學(xué)術(shù)背景】

康奈爾大學(xué)（Cornell University）MBA，主修投資銀行業(yè)務(wù)（企業(yè)金融、并購、上市等）及全球化經(jīng)營管理

擁有美國注冊會計(jì)師證書

中國上市公司獨(dú)董資格證

霍尼韋爾六西格瑪證書、雷鳥商學(xué)院國際視野人才管理證書

在環(huán)球時報、旅行者、上海采風(fēng)等各類媒體發(fā)表關(guān)于并購、財(cái)經(jīng)、教育、房產(chǎn)、人文社會話題文章。曾接受環(huán)球人物、東方衛(wèi)視等關(guān)于金融、財(cái)經(jīng)與人文主題的采訪（內(nèi)容詳見百度搜索）

【個人履歷】

出生近代上海金融世家，擁有二十五年以上在中、美、香港、歐盟、日本、拉美、東南亞等地工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷，曾在世界百強(qiáng)企業(yè)和國際金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略并購、合資、重組、分拆、融資上市、國際化發(fā)展、內(nèi)審等工作。現(xiàn)為中外企業(yè)在國內(nèi)外并購、投融資、投后管理、資產(chǎn)優(yōu)化、不良處置、財(cái)務(wù)管控等領(lǐng)域提供咨詢服務(wù)，以投資者身份參與參股/收購?fù)顿Y及投后的業(yè)務(wù)重組、發(fā)展和退出。同時任清華-澳洲麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融碩士客座教授、麥考瑞大學(xué)商學(xué)院榮譽(yù)學(xué)者，以及國內(nèi)上市公司獨(dú)董。

職業(yè)經(jīng)歷如下:

通用電氣(GE)業(yè)務(wù)發(fā)展與并購部總監(jiān)

霍尼韋爾(Honeywell)業(yè)務(wù)拓展與并購部亞太區(qū)總監(jiān)

法國巴黎銀行(BNP Paribas)投資銀行部亞太區(qū)高級經(jīng)理

中銀香港(BOCHK)稽核部高級主任

美國輝瑞(Pfizer)/法瑪西亞制藥(Pharmacia)全球研發(fā)/內(nèi)審咨詢總部高級經(jīng)理（美國）

專業(yè)特長如下：

在不同國家地區(qū)及行業(yè)的國際化管理、戰(zhàn)略并購、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管控、風(fēng)險管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域，積累了豐富的國內(nèi)和國際化經(jīng)驗(yàn)。涉及醫(yī)藥生物、自動化控制、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)

對全球經(jīng)濟(jì)及行業(yè)周期變化、國際政經(jīng)和資本市場波動、區(qū)域性商業(yè)環(huán)境異同、多元化經(jīng)營、中小微企業(yè)管理等，具有長期深入的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。洞察宏觀環(huán)境變化對行業(yè)及企業(yè)的影響，剖析發(fā)展機(jī)遇與風(fēng)險，及時制定調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式

熟悉國際資本與跨國公司對華投資和管控心態(tài)。在中外商務(wù)談判、管理層溝通、日常經(jīng)營、領(lǐng)導(dǎo)多種族/多元文化/跨職能團(tuán)隊(duì)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)

【聽課群體】

講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)（包括中小微企業(yè)）、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。講義案例都由老師親自通過信息收集、重新分析修改整理而成。可以中英文授課

聽課學(xué)員包括中外企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)等的董事會高管、總裁、業(yè)務(wù)總經(jīng)理、副總、總監(jiān)及中層管理團(tuán)隊(duì)等。根據(jù)不同公司/行業(yè)/學(xué)員職能的需求，現(xiàn)場授課內(nèi)容案例會做側(cè)重性的修改

班級人數(shù)以20人左右最佳，有利于課內(nèi)互動討論

【授課主題】

講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)（包括中小微企業(yè)）、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)的積累和總結(jié)。講義案例都由老師親自通過信息收集、重新分析修改而成。

以下為目前主要的授課主題：

《公司并購管理》

兩天課，全景式描述企業(yè)并購戰(zhàn)略動因、風(fēng)險分析、團(tuán)隊(duì)組合、及并購項(xiàng)目全流程管理。項(xiàng)目管理內(nèi)容方面偏重投前工作環(huán)節(jié)，兼顧投后整合管理的需要。另有以下衍生課程：

《股權(quán)投資與并購管理》兩天課，講述并購與各類財(cái)務(wù)投資（私募/風(fēng)投等）管理異同

《海外并購》兩天課，主要針對中企的海外并購管理和風(fēng)險管控

《并購談判》兩天課，通過兩次分組實(shí)操談判（如價格談判等），闡述并購談判技巧、談判心理、應(yīng)急措施等事項(xiàng)，包括如何提升個人影響力、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力、洞察和語言運(yùn)用能力

《股權(quán)投后與整合管理》

投后爆雷導(dǎo)致的商譽(yù)減值、高負(fù)債、利潤下降，已嚴(yán)重影響中企經(jīng)營甚至生存。課內(nèi)主述并購整合、戰(zhàn)投、財(cái)投的投后管理及善后決策，涵蓋投前投后銜接、業(yè)務(wù)重組、流程內(nèi)控、公司治理和團(tuán)隊(duì)優(yōu)化等，從而提高投后成功率及業(yè)務(wù)的持續(xù)盈利，并不斷優(yōu)化投前流程管控與決策

《公司估值與風(fēng)控》

闡述并購與財(cái)務(wù)投資及IPO的估值工作環(huán)節(jié)的差別、各類估值模式、局限和風(fēng)險，以及如何通過財(cái)務(wù)分析協(xié)助估值決策、價格談判等

《企業(yè)投融資決策與風(fēng)控》

兩天課，從企業(yè)生存發(fā)展角度，講述內(nèi)生投資、外延投資及多種模式和運(yùn)用，以及融資戰(zhàn)略、股權(quán)與債權(quán)融資模式、渠道、風(fēng)險管控等

《投資項(xiàng)目解析與決策》

以公司內(nèi)生投資項(xiàng)目（如業(yè)務(wù)擴(kuò)張、精益化、PPP、國際化等）管理角度出發(fā)，基于宏觀環(huán)境和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，如何規(guī)劃解析項(xiàng)目模式、設(shè)置合理財(cái)務(wù)模型、參數(shù)、業(yè)務(wù)投融資及經(jīng)營預(yù)測，并通過模型及熟悉分析，更好協(xié)助管理層對項(xiàng)目投融資的評估、決策和實(shí)施的綜合管控

《案例復(fù)盤工作坊》

由公司提供項(xiàng)目（并購、股權(quán)/債券投資、投后整合等），老師協(xié)助收集項(xiàng)目信息，在課內(nèi)對項(xiàng)目中爆發(fā)各類問題進(jìn)行全面分析、追溯根源、以及潛在解決方案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，協(xié)助公司提升投前與投后工作的資源搭建、投資效益、團(tuán)隊(duì)能力、組織架構(gòu)有效性等

《國際化業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)管控》

為應(yīng)對業(yè)務(wù)全球化發(fā)展需要，國際化業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)如何高效配合，搭建管理架構(gòu)，理解跨國企業(yè)對財(cái)務(wù)的管理理念和與能力新要求，以及在跨文化、多種族環(huán)境中如何有效地與不同部門和地域團(tuán)隊(duì)的合作。調(diào)解由文化沖擊帶來的溝通、沖突、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)等環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)

《公司經(jīng)營與企業(yè)家財(cái)富管理》

闡述宏觀行業(yè)周期性風(fēng)險、企業(yè)經(jīng)營和投融資決策、股權(quán)交易（融資、IPO、并購等）等環(huán)節(jié)，對企業(yè)家/公司股東的個人財(cái)富的影響，以及兩者直接的相互影響，并講述現(xiàn)今企業(yè)家如何在合理風(fēng)險前提下可以考慮的財(cái)富管理和投資渠道及風(fēng)險監(jiān)控

《戰(zhàn)略規(guī)劃分解管控》

幫助中企戰(zhàn)略性應(yīng)對新常態(tài)下宏觀及行業(yè)各類風(fēng)險，包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定所需要考慮的各類風(fēng)險、以及由業(yè)務(wù)戰(zhàn)略如何分解到部門戰(zhàn)略（市場、財(cái)務(wù)、人力資源等）、業(yè)績目標(biāo)、監(jiān)控等

未來還將開發(fā)實(shí)戰(zhàn)型的《公司內(nèi)審及效益咨詢》、《公司風(fēng)險管理與內(nèi)控機(jī)制》、《財(cái)務(wù)解析與業(yè)務(wù)經(jīng)營決策》等

【講座經(jīng)歷】

公開課：與多家機(jī)構(gòu)如清華、北大、復(fù)旦、交大、浙大、上海財(cái)大、中山大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)、西南財(cái)經(jīng)、國家會計(jì)學(xué)院、香港大學(xué)、普華永道學(xué)院、澳洲會計(jì)師協(xié)會、LexisNexis律商聯(lián)訊等合作

公司內(nèi)訓(xùn)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和國內(nèi)外經(jīng)營需求，提供具有側(cè)重性和針對性的高管培訓(xùn)（董事會、子公司、各職能管理層）。培訓(xùn)前需與公司進(jìn)行溝通，了解經(jīng)營狀況，以便調(diào)整授課內(nèi)容

企業(yè)客戶：給以下國企、民企、外企、中外合資企業(yè)提供高管內(nèi)訓(xùn)、案例復(fù)盤工作坊課

工業(yè)/資源/汽車/環(huán)保

中石油、中石化、寶鋼、中國化學(xué)工程集團(tuán)、中國通用技術(shù)集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中國一重、中廣核、中國電建、中車、中建、上汽集團(tuán)、上海電氣、東方電氣、東風(fēng)汽車、中國重汽、延長石油、徐工、奇瑞、五菱、延鋒、悅達(dá)、新澳、協(xié)鑫、深能源、海科、上海電力、深圳寶安、金川、廣州地鐵、沈陽機(jī)床、粵港水務(wù)、亞新科等

醫(yī)藥/科技/消費(fèi)/服務(wù)

中糧、聯(lián)想、美的、復(fù)星醫(yī)藥、順豐、方正、新華傳媒、華測集團(tuán)、三寶科技、景峰制藥、邁瑞、微創(chuàng)醫(yī)療、安登齒科、金信諾、歐普、豪森醫(yī)藥、長虹、百聯(lián)聯(lián)華、深國際、上海豫園集團(tuán)等

金融/投資/地產(chǎn)/多元

中國銀行、長城資產(chǎn)、東方資產(chǎn)、建銀集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)（包括海外美元基金等）、光大、中國通用投資集團(tuán)、越秀集團(tuán)、海航、萬科、北控、三胞集團(tuán)、綠城、三寶科技、銀泰、恒天、保集集團(tuán)、營口港務(wù)集團(tuán)、四川交投、云南能源投資集團(tuán)、四川港航投資集團(tuán)、西安國投、昆山國投、江西鐵投集團(tuán)、江西水投、外高橋聯(lián)合發(fā)展、海南海墾集團(tuán)等

政府/行業(yè)協(xié)會

如浙江（杭州等）、江蘇（揚(yáng)州等）、四川（省委黨校等）、福建、河南等省市機(jī)構(gòu)（國資委、發(fā)改委、財(cái)政、稅務(wù)等）；北京評估協(xié)會、長沙律師協(xié)會等

?外企/合資/外資機(jī)構(gòu)

霍尼韋爾、輝瑞/法瑪西亞制藥、武田制藥、輝瑞海正合資公司、北京奔馳、松下、聯(lián)合石化、奧的斯、蘭精化纖、賽默飛生物科技、南德、采埃孚汽配、SGS、立邦、一汽大眾、美國商會、澳洲會計(jì)師協(xié)、美亞能源（煤層氣等）會等

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