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【課程背景】

改革開放以來，三十多年時間，中國投資領域有主板、中小板、創業板三大市場，主要幫助上市公司募集資金以解決發展資金短缺，從而獲得非凡的市場價值。除了上市之外，新三板的橫空出世，對于中小企業來說猶如久旱逢甘霖，優質企業通過新三板募集所需的長期發展資金，改善資本結構；開拓直接融資渠道，持續地從資本市場再融資籌集資金。從而實現企業快速成長，緊跟新三板擴容期浪潮，為企業插上展翅翱翔的翅膀！

【培訓對象】

1（擬）上市企業董事長、總經理、董秘、財務總監等高管

2、有高新科技資質企業；

3、有了解資本市場和上市需求的企業家、創業人、股東、投資人；

4、各類金融機構（機構部、私人銀行部、信貸部、風控部門等）；

5、券商（做市商）；

6、關注Pre-IPO的各類私募基金（協議轉讓）。

【課程大綱】

第一部分：企業為什么要上市？

1.對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多著名企業

2.“資本溢價”造就了中國富豪榜

3.企業上市與資本運作是企業的戰略命題

4.公司發展需要

5.完善治理結構

6.建立品牌

7.公司股票證券化

8.聚集人才

9.抗擊風險能力大大增強

10.企業上市對利益相關者的好處

11.上市對企業或企業家們所帶來的“挑戰”

12.哪些企業適宜上市，哪些企業不適宜上市

第二部分：企業IPO的工作流程

1.什么是IPO？

2.目前國內資本市場建設的層次

3.A股主板與創業板的上市要求

4.企業IPO的工作流程-準備階段工作

5.企業IPO的工作流程-核準階段工作

6.證監會審核流程

7.企業IPO的工作流程-發行上市階段工作

第三部分：企業上市主要要求及審核重點

1.主體選擇及重組

2.獨立性

3.規范運作

4.股權激勵

5.財務和稅務

6.無形資產

7.環境保護

8.信息披露

9.境內上市涉及法律法規體系

第四部分：創業板的上市要求及關注的企業類型

1.創業板與中小（主）板比較

2.創業板上市特點

第五部分：新三板基礎知識及操作流程分析

1．新三板發展概況

2．新三板與創業板市場對比分析

3．新三板準入條件

4．新三板業務流程

5．新三板交易規則

6．業務流程-參與各方

7．業務流程-主要工作

第六部分：上市前私募融資

1．關于私募股權投資

2．擬上市公司私募的工作流程

3．企業編制商業計劃書的主要內容

4．如何選擇投資機構

5．如何簽定投資意向書

6．了解基金公司的運營機制

第七部分：境外上市各資本市場的基本要求

1.國內企業境外上市模式

2.海內外上市優劣對比

3.美國紐約和納斯達克股票市場現狀與發展

4.歐洲倫敦、法國、德國股票市場現狀與發展

5.亞太香港、新加坡股票市場現狀與發展

6.上市的另一種模式--買(借）殼上市

馬老師

師從李若山教授，復旦大學會計學博士，理論經濟學博士后，上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業內審經理、子公司財務負責人、商業銀行信貸經理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務與風控資深專家，致力于財務、內部控制和風險管理領域研究及實務，近二十年工作經歷，十年多管理咨詢從業經歷，指導幾十家上市公司和企事業單位建立內控體系并輔導實施,擅長財務分析、內控漏洞診斷及應對，積累了大量內控漏洞及財務管理的典型案例。

馬老師編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表《內部控制十大漏洞》、《企業內部控制建設若干問題思考》、《企業內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務，為企業提供務實的咨詢方案，并通過系統的培訓輔導企業實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內部控制、風險管理等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運營及新三板

企業IPO實務與操作

企業融資之道與并購重組

企業上市財務稅務規范常見風險及應對

上市公司及擬上市公司財務報表分析

私募股權投融資運作實務

投資盡職調查

新三板實務

二，銀行類金融機構客戶

商業銀行財務分析與管理會計

商業銀行財務管控體系建設與風險防范

商業銀行管理會計體系與實踐

商業銀行全面預算管理

商業銀行投資銀行實務與案例分析

授信盡職調查和財務造假識別

信貸視角財務報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業務全流程風險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內控）

非財人員財務管理（報表閱讀+報表分析+預算+成本+內控）

集團管控與集團內控體系

內部控制與風險管理

消滅企業內控漏洞

總經理財務研修—打造財務管控五大系統

四．財務人員專業課程（內控-財務分析-預算-審計等）

財務報表分析與粉飾識別

財務精細化管控

風險導向的內審實務與技巧

內控漏洞識別與財務應對

企業財務分析與運營診斷

企業內部控制-框架 體系體系建設與內控評價

企業內部控制審計

全面預算管理

如何發揮財務部門在企業中的管控作用

業財融合_從價值記錄到價值創造

有效的信用控制與應收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實戰性強，近二十年實務與咨詢經歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴

4、專業功底深厚，具有戰略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結合，視角獨特，視野開闊

【服務客戶】

高校：清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農村商業銀行、郵儲湖北分行、湖北農信社、黑龍江農信社、昆明農信社、內蒙古信用聯社、漢口銀行、綿陽市商業銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產、南方電網財務公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產、益民商業、聯化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網新、中國高嶺土、杭州熱聯、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務培訓結束，總結一句話，會計其實并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業實踐接觸到的，也有影視小說的各類情節，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例，讓我深刻地認識到內控對企業成長的重要性。企業要持續發展，必須構建良好的內控體系，而執行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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