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課程背景

1. 公司的預算難以發揮作用，不做又不行。

2. 別人都感覺預算就是財務的事，與他們無關。

3. 銷售預算經常與事實相差懸殊，導致考核無法發揮作用。

4. 費用控制不住，對應事項卻沒有做完。

5. 預算中討價還價還價現象嚴重。

6. 沒有預算就不能花錢嗎？有預算就一定可以花錢嗎？

預算是現代企業管理不可或缺的重點工作之一，是聯系目標與執行的紐帶，但是預算做的好的企業卻寥寥可數。

我們專為財務經理而設計的特色課程：《全面預算實戰演練與實施方案》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握全面預算管理的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去，最終達成業績！ 我們不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預算的行家里手。

課程特色：

1、強調落地，強調像咨詢師一樣推進預算工作

2、注重預算本質和全程的操作

3、現場互動預算難點領域

4、典型模板奉送

5、最佳實踐與變通應用相結合

6、溝通與操作并重

培訓收益

掌握預算制定的流程和方法，切實貫徹落實；

掌握業務單元預算制定的原則和技巧；

通過預算，將企業戰略與運營相結合；

將預算與考核，控制相結合；

學會預算的組織和定期預算管理；

提升與其他部門溝通預算工作的能力。

【課程提綱】

模塊一：達成共識-透視老板和管理者心中的問題

1、你是否知道老板和管理者心中對預算的疑慮

互動：現場思考自家老板可能會有什么樣的疑問，如何應對？

互動：現場思考管理者會如何退避，如何應對？

2、他們為什么有這樣的疑問

目前企業預算管理的狀態

預算工具是否完美無缺？有什么問題？

放棄預算是否可以？

全面預算到底怎樣才叫全面？

什么是好的預算，有用的預算？

互動：現場思考討論

模塊二：預算工作如何開始-準備與布置四步走

1、吃透公司的歷史

預算前最重要而又容易被忽視的工作是什么

如何評估公司當前的預算環境

如何制定預算提升的3年計劃

2、第二步：為預算確定大輪廓 為老板的疑問，通過溝通，在不同方面確定預算能夠做到的大體輪廓，并 溝通

預算管理與那些管理工作密切相關？

案例：預算前的工作和與老板的兩次溝通

3、第三步：籌劃預算的推進過程，最為關鍵

做預算要做些什么，先后順序，誰參與？

預算的布置有什么要求？

如何做到讓管理者深度參與，并降低預算對他們的技術難度？

如何讓預算能夠對接其他管理工具，否則就會成為一張皮？

高層，中層，財務在預算工作中如何分工？

案例：優秀企業是如何布置預算工作，以達到最好效果

4、第四步：為每一個細節做叫教練準備

你能否做到說清楚每一步怎么做？

案例：某業務部的疑問和應對

5、降低預算難度的兩大技巧

預算原則有什么用，怎么做？

案例：優秀公司的預算原則

為預算設定兩個約束"框"：資源框與事項框

模塊三：預算編制與管理步步走

1、戰略梳理與預算驗證

預算能對接戰略么？

如何將長期目標與短期和細節目標銜接？

如何聯系戰略、預算與績效？

在戰略模糊的情況下降低預算難度的三大方法

案例：如何把看似很空的戰略梳理到可以銜接預算

2、收入預算編制與模板設計

通用收入預算表的"死穴"在哪里？

收入預算目標的兩類確定法

-如何應對老板和業務人員目標巨大不一致

總目標的確定方法

-適應型目標確定法與適用產品

-成長型目標確定法與適用產品

收入預算的思路和模版設計

-對收入影響因素的歸類

-收入預算最重要的表格如何設計

財務/預算部門如何通過模板制定引導正確的預算思維

項目型銷售預算的特別注意事項

銷售預算可以與那些預算一起做，怎么做？

-AR的預算

-銷售/市場費用預算

銷售預算的質詢要點

案例：銷售預算的整體設計

3、生產預算/服務成本預算的編制

產品與生產預算的兩大方法

-直接法 -間接法

產品成本預算的注意事項

重要生產費用預算注意事項

-維修費 -能耗 -人員

生產運營相關項目預算

-庫存預算

服務成本預算

標準成本與目標成本在預算中的考量

生產預算的質詢要點

4、采購預算

采購要不要做預算

復雜些的采購預算怎么做

簡單些的采購預算怎么做

采購相關的原料與應付款預算如何做

5、費用預算-似易實難

通用費用預算表的"死穴"在哪里？

費用預算優化的四大事項

財務會計和管理會計的費用分類

預算四類費用分類法-費用預算必須掌握的分類

-案例：優秀公司的費用預算表細化

如何設計能夠引起決策思考的預算輔助表

-案例：若干輔助思考表的深度解析

財務/預算部在費用預算中如何發揮自己獨特的作用

"零基預算"法到底適用哪些項目

研發、行政等費用預算表設計的特別思考

-案例：如何做研發人員看得懂的預算表

-案例：如何讓預算與行政事項對接

6、資金預算

資金預算的特殊性在哪里

資金預算要做到多細？

投融資預算的簡便做法

資金預算做不好，執行不好，如何突破

7、預算的收口：預算質詢

預算質詢財務要不要參與

財務如何提高質詢質量

模塊四：預算編制重要問題解析

1、經辦型費用預算怎么分工（比如行政部買辦公用品，各部門領用）的預算如何處理

經辦型費用與部門職責設定

經辦型費用預算三原則

2、費用預算的順序、費用預算細分及管控重點

費用的三大驅動因素

人、資產、事項

3、結合四類費用，確定費用細化程度

按月，按季度，按年

4、四類費用的不同管控重點

采購、生產、銷售等職能部門哪些事項用預算管控并不順手？

預算編制的優化分工

案例：某企業預算編制的優化分工

5、高風險預算事項的特殊管理

如何在預算表中分解高風險事件

高風險事件的過程管理

高風險事件的三種目標

模塊五：預算控制重要問題解析

1、如何攔截預算"假"差異，讓高層只看到真差異

預算的差異與管理者KPI

如何對不同的差異授權？

如何篩選次要差異？

預算預警機制的設計

2、費用預算博弈與年末突擊花錢

博弈的產生根源

費用管理二原則

CFO如何攔截預算內支出？

案例：不該發生的開支是怎么出去的

案例：預算超支，優秀的財務總監如何提出自己的意見

3、如何開好月度預算會

案例：月度預算會的要求

財務如何支撐這樣的預算會

4、預算目標與KPI目標的銜接和對財務的挑戰

KPI與預算目標的關系

如何將管理中的KPI魚預算銜接

對財務的高要求

5、如何應對預算調整

預算是否應該調整

決定是否調整的最基本要素是什么

6、預算差異深度分析

案例：達成預算為什么分析后成為問題？

7、要不要做滾動預算，

案例：一個財總對滾動預算的判斷和應對

滾動預算到底起什么作用？

滾動預算的核心難點和重點是什么？

如何簡化？

模塊六：常見的預算難點解析

- 很多事情根本無法預算，即使做了，也很不準，怎么辦

- 預算博弈現象能夠消除么，如何降低博弈的影響

- 為什么優秀公司的預算博弈性低，背后的機制是什么

- 對預算作用的深度解析

- 預算不準，還有沒有用

- 為什么叫全面預算，公司不做預算行不行

- 近10年的預算實踐怎樣提升了預算在管理中的作用？

- 韋爾奇、寧高寧等對預算副作用開出的藥方是什么？

徐老師

資深財務管理咨詢顧問

清華大學總裁班，清華大講堂特邀講師

《首席財務官》雜志顧問

曾在北京諾基亞移動通信公司工作多年，后就職于北京首信科技公司，歷任成本分析、財務主管、財務總監等職位。在企業財務會計、財務管理方面有著豐富的實踐經驗。

擅長領域：

Excel在財務管理中的高級應用、財務經理高級PPT技巧

內部控制難點與實戰工具詳解

風險管理與內部控制

高級成本管理----打造公司成本優勢

高級財務分析----突破傳統的分析與報告技術

超越數字----建立高效的預算管控體系

全面預算管理----預算制勝之道

項目型銷售財務管理、生產財務管理

授課風格：

實戰經驗豐富，講解深入淺出，理論和實踐相結合，視角獨特，注重思路和方式方法的培養。講解生動，與學員積極互動，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業及學員的認可和好評。

曾服務過的客戶：

旺旺集團，格蘭仕空調，奧克斯空調，聯通北京分公司，比亞迪，KAPPA，美的集團，歐普燈飾，華圖教育，安徽電力，安倫通訊、電控集團，比亞迪汽車，中糧集團，中國移動，中鐵集團，嘉里大通物流，綠盟科技，沃森生物，中盛光電，日本旭硝子玻璃集團，元朗食品，日立集團，神州數碼集團，中物集團，郵電大學，中國石油大學等等。

學員評價：

通過此次excel的培訓學習，真是讓我受益匪淺，很多困擾的小問題都得到了很好的解決，提高了工作效率，包含我們財務總監都表揚我最近的表格做的很好！通過這個平臺與更多的同行、前輩進行了交流，非常感謝財務經理人網，感謝老師！ ----中國聯通 財務經理

通過此次培訓，對全面預算管理的定義、流程有了清晰的概念，對一些難點問題如如何調整預算、業績考核有了更多的經驗積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動、精辟！

----比亞迪公司 財務總監

徐老師的課程勞逸結合，不時穿插的小游戲也活躍了課堂的氣氛，并擅長運用案例使枯燥的理論變得生動。讓人記憶深刻的一堂課。 ----美的家電 財務經理

徐老師親和力十足，參加過不少的培訓，能這么專業的財務培訓確實還是頭一次，財務的內容本身就比較枯燥，但老師用了這么好的課程方式及案例分析，讓我們更容易接受，《非財務經理的財務課程》真的很專業，謝謝老師！

----怡斯寶特 生產經理

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