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課程背景

在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應運而生。然而，在今天中國大量公共數據信息不公開的大背景下，單純的數據挖掘與分析很難保證企業決策，特別是項目型決策情報的準確性與針對性。另一方面，采取過分的手段又會使企業與實操者面臨不必要的法律風險。

因此，隨著企業經營領域的細分，簡單通用型的競爭情報解決框架已越來越難以應對不同行業、不同發展階段企業的情報需求，如何滿足不同行業、不同發展階段、不同模塊的情報需求，成為橫亙在情報從業者面前越來越緊迫的挑戰，本課程提煉眾多行業、不同發展階段的情報需求特點，給出了一整套既具有通用性，又能按照不同行業屬性、企業階段、經營管理模塊作二次開發的情報支持元框架，從而為眾多企業提供創新的情報支持服務。

學員對象

（1）大中型企業集團董事長、總裁等負責人；

（2）大中型企業的市場情報總監、信息中心主任、情報經理、戰略企劃經理、客戶分析

經理、經營分析主管、信息數據部經理、信息分析師等專業人士。

（3）高度競爭行業企業的市場部門負責人、研發總監、人力資源經理、法律顧問、知識

產權專員、產品開發、企劃部人員以及相關負責人。

課程收獲：

1、掌握經過實踐檢驗的，適合中國商業環境競爭情報工作的實戰框架與方法體系

2、獲得針對不同行業、企業不同發展階段、運營管理模塊的競爭情報解決思路與后期開發策略支持

3、本次課程引入咨詢式內訓理念，學員有機會獲得具有實戰指導價值的KRS競爭情報操作指引手冊。

課程優勢

1、實戰性與互動性。

本課程著眼于商戰博弈中情報收集與分析的實際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實案例、手法以及對近年熱點情報事件的深入分析，課程體系、結構全面升級，授課方式將案例、角色扮演、場景模擬、分組PK融為一體，并輸出競爭情報實戰指導手則，學員不但在課程現場有真實場景模擬感受，的工作實踐，重在操作方法、技巧以及經驗的訓練，實操性強。

2、商戰情報支持元框架——本課程基于企業競爭商戰博弈的普遍規律，在國內率先提出情報支持元框架，針對不同行業的企業需求、企業不同發展階段提出實戰型的解決方案，并針對公司戰略規劃與制訂、市場數據監測與營銷指導、大客戶管理與需求挖掘、競爭對手深度監測、標桿學習不同模塊給出了獨到的情報解決方案。

3、授人以漁——本課程結合講師豐富的競爭情報咨詢經驗，給出了國內領先的競爭情報咨詢框架，針對企業情報體系建設面臨的共性問題，如情報工作與業務流程兩層皮、全員情報體系難以落實等方面，提出了360度咨詢診斷框架，實戰式的情報導入方法等實戰工具，幫助受訓企業高效低成本地建立自身情報體系。

4、新銳與創新——本課程在國內最早系統提出針對社交新媒體的情報實戰工具、方法，并針對大數據在企業中的運用，結合國內企業現狀開展了具有現實指導意義的探討。

5、模塊化解決方案與后續支持：本課程既是一個完整情報商戰體系，也按照企業情報需求作模塊化組合，課程每一模塊，如行業關鍵市場數據監測、競爭對手深度調研、大客戶情報支持、標桿管理、商業談判等都可以按照企業需求作深度延伸，提供持續化的解決方案。

課程大綱

【第一天】

第一部分 大變革時代的競爭情報

一、中國企業競爭情報的機遇與挑戰？

二、跨國五百強怎么贏——五百強的情報思維

三、從當下中國尋找情報致勝的真實標桿

成長型企業案例——某集團通過競爭情報獲得競爭優勢

第二部分 審時度時——行業競爭態勢

一、行業競爭態勢的分析框架

1、知天知地——了解行業趨勢與格局

2、知己知彼——了解自身與競爭對手在產業鏈的競爭態勢

二、行業市場調研的范圍與對象

1、區域市場容量與發展趨勢

2、區域市場競爭態勢

3、大客戶及其采購需求

4、重要產品的技術與性能變化趨勢

5、同行與競爭對手

三、情報收集的實戰渠道與方法

1、通過專業網絡挖掘、監測收集情報

2、從公共檔案獲取分析情報

3、利用專業數據庫

4、購買專業報告

5、從公司內部收集整合情報

6、巧用人才招聘

7、通過第三方收集

8、實地觀察與訪問

9、人脈情報收集

10、展會情報收集

四、關鍵在于組合——有效開展情報調研的流程與要領

第三部分 量池測水：如何收集行業關鍵數據與信息

一、應該收集哪些行業基礎數據

二、通過何種渠道、方式收集

三、針對不同行業的專項收集要領

第四部分 了解你的對手——如何對競爭對手關鍵信息開展調研

一、收集競爭對手新產品產量的真實案例

二、問題的延伸——如何建立針對競爭對手生產銷售情況的調研監測框架

真實案例 分組互動——如何對競爭對手開展深度調研

第五部分 一切為了客戶——大客戶營銷的情報支持

一、如何尋找和判定大客戶

二、如何調研預測客戶采購需求變化

三、如何了解大客戶的真實采購路線圖

四、如何對客戶關鍵人士的背景和嗜好開展情報調研

1、獲取重點客戶關鍵個人背景和嗜好情報的作用和意義

2、行業重點客戶關鍵個人背景和嗜好情報調研的內容

3、行業重點客戶關鍵個人背景和嗜好的情報調研方法

五、大數據是我們的未來——通過數據分析挖掘客戶更多需求

第壹天總結：如何有效搜集市場情報？

【第二天 進階篇】

第一部分 最好的戰略——通過競爭情報支持戰略決策

一、競爭情報對戰略決策的支持

1、營銷指導

2、決策數據支持

3、戰略場景模擬

4、投資收購

5、新市場進入

6、標桿學習

二、不同層級所關注的戰略內容

三、如何做到（競爭情報支持戰略決策）？

案例：通過競爭情報確定重大投資戰略

第二部分 決勝之道——預測競爭對手意圖與行為

一、如何預測競爭對手的下一步行動

二、競爭對手的哪些行動需要預測，哪些行為可以被預測？

三、預測競爭對手行動的基本流程

四、預測競爭對手競爭響應的模型

五、針對不同決策場景的預測展望

第三部分 情報人員素養與訓練篇

一、非專職情報人員的情報素養

1、首要的是意識

2、幾種實用收集挖掘技巧

3、試著寫報告

二、專職人員的深度技巧

1、信息源深度挖掘技巧

2、深度訪談能力

2、角色扮演能力

角色扮演與互動

三、情報分析與分析人員素養

1、情報分析的核心內容

2、核心分析框架與工具

3、分析人員的素養

第四部分 社交新媒體的情報策略與技巧

第五部分 情報體系建設篇

一、無處不CI——正式競爭情報體系與非正式情報體系？

二、什么企業需要建立正式競爭情報體系？

三、系統構建情報體系的流程

四、情報系統建設的階段劃分

五、企業情報部門的常見組織架構與人員配置

六、企業建立競爭情報體系的常見問題及應對

七、基于落地與模塊功能的競爭情報導入模式

1、按行業特性劃分的導入模式

2、按企業不同發展階段劃分的導入模式

（1）進入期/導入期

（2）發展期/擴張期

（3）引領期/成熟期

3、按不同運營管理模塊的導入模式

八、企業與競爭情報顧問的耦合模式

案例分享——通過競爭情報幫助企業實現戰略轉型

兩天總結：如何高效低成本地建立競爭情報體系，實現企業關鍵目標？

鄭老師

國內知名風險控制專家、商業情報專家，“360度并購盡職調查”方法體系的創立人，Keen Risk Solution（以下簡稱KRS）執行董事。鄭先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產業高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風險高峰論壇、WAD 2011全球年會、2012中國競爭情報年會、2012中國競爭情報國際年會主講嘉賓。

對企業所面臨的風險日趨多元化的現狀，鄭先生在國內最早提出“企業綜合風險控制服務”的概念；

針對網絡輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業與組織機構的工具，鄭先生在2008年10月中國信息安全產業高峰論壇首次提出《網絡輿論戰——一種全新的非軍事戰爭手段》，全面地闡述了網絡輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息為攻擊工具，打擊個人、企業及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網絡輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應對全球化條件下的網絡輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。

2010年5月11日，鄭先生應法國工商聯合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業風險》主題演講——鄭先生在演講中大膽地提出了企業綜合風險控制產業的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學者、專家進行了互動交流，并就競爭情報在這一產業鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講

受到以法國工商聯競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。

針對全球化環境下，中國企業并購屢屢失敗的嚴峻現實，鄭先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了 “基于產業鏈框架下的360度并購盡職調查”方法體系，并在國內較早提出發展中國民族商業安全產業，為中國企業海外擴張提供風險控制服務的觀點。

鄭先生曾接受《鳳凰衛視》、《上海東方電視臺》、《深圳電視臺》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報》、《新民晚報》、《計算機世界》等數十家國內外媒體的專訪。

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