我要報名

咨詢電話：
手　　機：	郵箱：

課程介紹

該課主要講解股權投資中，交易架構設計對于項目風控的重要性，以及交易架構設計與投前決策、投后管理、估值及價格談判、業(yè)務合作、投資法務條款等的重大影響。特別強調(diào)在股權收購時候，如何基于風險管控，收購方如何設計相應的交易架構，如股權或資產(chǎn)收購的選擇，包括股權比例的設定。并且討論交易架構對估值分析和價格談判的影響，以及如何影響交易合約主要條款的風險把控，把業(yè)績承諾協(xié)議、交割前提條件和支付方式等的選擇。

課程對象

股權投資交易設計與風控

課程大綱

第一章：股權投資與交易架構綜述a)股權投資種類和投資動因的本質(zhì)差別

b)交易架構設計的重要性

第二章、股權投資的風險管控a)常見的并購風險因素的分析

b)交易架構在各類風險管控中的作用

c)股權投資風險管控結合項目的交易設計

第三章、交易架構的方案設計a)財務投資的項目風險及相關的交易設計

b)戰(zhàn)略投資的項目風險與交易設計

c)戰(zhàn)略并購的風控與交易架構

d)詳細參數(shù)股權比例的不同作用及其實際運用

e)特殊性股權比例的運用

f)詳細參數(shù)收購股權與資產(chǎn)的基本理念與風控選擇

g)如何基于風險評估，設計投資項目的交易設計

第四章、交易架構對項目管理的影響a)不同架構帶來的項目管理風險

b)流程中各主要環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容的調(diào)整（目標、盡調(diào)等）

c)對投前與投后管理的影響

第五章、法務合約條款制定a)交易架構對法務條款的影響

b)成交前提條件

c)保護性條款

d)業(yè)績承諾

第六章、并購估值方法和風險控制a)主要估值方式

b)并購估值的主要核心要點

c)項目交易設計對估值結果、價格談判的總和影響

第七章、文化因素的影響a)對交易整體設計的影響

b)投前投后的風險

第八章、案例分析a)萬向、不良資產(chǎn)處置等案例分析討論。其他案例討論穿插每個章節(jié)中

程老師

程海晉 企業(yè)投資并購專家

原通用電氣（GE）業(yè)務發(fā)展與并購部中國區(qū)總監(jiān)，霍尼韋爾（Honeywell）業(yè)務拓展與并購部亞太區(qū)總監(jiān)，法國巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區(qū)高級經(jīng)理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級主任。

美國康奈爾大學（Cornell University）MBA（主修投行并購融資及跨國管理）。美國輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發(fā)/全球內(nèi)審及咨詢總部高級經(jīng)理。

在不同國家地區(qū)及行業(yè)的國際化管理、戰(zhàn)略并購、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財務管控、風險管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領域，積累了豐富的國內(nèi)和國際化經(jīng)驗。涉及醫(yī)藥生物、自動化控制、化工、機械設備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡等行業(yè)。

服務的企業(yè)有: 中石油、中石化、聯(lián)想、美的、立邦、一汽大眾、東風汽車、中車、中建、中國銀行、長城資產(chǎn)等。

我要報名

在線報名：股權投資交易設計與風控(北京)

其他城市戰(zhàn)略管理培訓

北京戰(zhàn)略管理培訓 上海戰(zhàn)略管理培訓 廣州戰(zhàn)略管理培訓 深圳戰(zhàn)略管理培訓 蘇州戰(zhàn)略管理培訓 武漢戰(zhàn)略管理培訓 昆明戰(zhàn)略管理培訓 福州戰(zhàn)略管理培訓 南昌戰(zhàn)略管理培訓