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課程介紹

2025年1月7日，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2025〕1號(hào)文），這是首次國(guó)家層面出臺(tái)促進(jìn)政府投資基金發(fā)展的重要文件。

近幾年，針對(duì)“土地財(cái)政”大幅下滑，如何破局？誰(shuí)能接棒？需要尋找新的財(cái)政收入增長(zhǎng)點(diǎn)成為地方政府迫在眉睫的問(wèn)題。《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》及規(guī)范地方招商引資、嚴(yán)禁違法違規(guī)給予政策優(yōu)惠行為的背景下如何合規(guī)支持地方招商及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年開始國(guó)家連續(xù)幾年發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，引導(dǎo)地方科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此，以政府投資基金和“撥改投”為核心的股權(quán)財(cái)政可能成為彌補(bǔ)財(cái)政缺口的新動(dòng)能和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。股權(quán)財(cái)政以財(cái)政引導(dǎo)-社會(huì)投資-產(chǎn)業(yè)發(fā)展-財(cái)政增長(zhǎng)的模式，在促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的可持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，目前許多地區(qū)正在積極通過(guò)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金實(shí)施撥款改投資,變“獎(jiǎng)補(bǔ)”為股權(quán)、資金變基金，從而形成財(cái)政資金“投入-運(yùn)營(yíng)-退出-再投入”的良性循環(huán)和有效發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。

2024年8月27日，央行、財(cái)政部、發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布150號(hào)文（退平臺(tái)細(xì)則），明確要求退平臺(tái)不晚于2027年6月末，因此退名單是未來(lái)兩年大勢(shì)所趨，并且要符合3353產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型的標(biāo)準(zhǔn)才具備市場(chǎng)化運(yùn)作的條件。平臺(tái)公司從“融資端”向“投資端”轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

為此，我單位舉辦“加快發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”背景下地方政府“股權(quán)財(cái)政”“撥改投”轉(zhuǎn)型、政府投資基金運(yùn)作實(shí)務(wù)及城投轉(zhuǎn)型與基金合作高級(jí)研修班”。

培訓(xùn)對(duì)象

1、各銀行及金融資產(chǎn)投資公司等；各信托、資管、險(xiǎn)資、社保等機(jī)構(gòu)。

2、各地方政府及發(fā)改、財(cái)政、國(guó)資等相關(guān)部門

3、各城投、金投、建投、交投等平臺(tái)公司管理層、投融資部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部等；

4、相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)與相關(guān)院校及學(xué)者等。

課程大綱

（一）涉及股權(quán)投資最新政策解析與實(shí)務(wù)

1.央行、財(cái)政部、發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布150號(hào)文（退平臺(tái)細(xì)則）政策解析與操作實(shí)務(wù)

2.《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》要點(diǎn)解析

3.《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》（國(guó)辦發(fā)〔2024〕31號(hào)）要點(diǎn)解析

4.9.18國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議關(guān)于疏通“募投管退”各環(huán)節(jié)堵點(diǎn)卡點(diǎn)的政策措施及一攬子增量政策對(duì)股權(quán)財(cái)政的支持

5.《關(guān)于擴(kuò)大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)范圍的通知》及《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見》要點(diǎn)解析

6. 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2025〕1號(hào)文）要點(diǎn)解析

（二）股權(quán)財(cái)政運(yùn)作實(shí)務(wù)

1.股權(quán)財(cái)政作為土地財(cái)政下滑的補(bǔ)充實(shí)踐

2.股權(quán)財(cái)政體現(xiàn)方式分析（產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金、注入資本金類項(xiàng)目資金、中央和省專項(xiàng)資金、政府投資基金、國(guó)資股權(quán)投資等）

3.股權(quán)財(cái)政主要運(yùn)作模式及實(shí)踐案例

4.股權(quán)財(cái)政投資注意的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)防范

（三）“撥改投”運(yùn)作實(shí)務(wù)及案例分享

1.“撥改投”資金來(lái)源范圍

2.“撥改投”與專項(xiàng)發(fā)展類基金

3.“撥改投”資金使用流程

4.“撥改投”績(jī)效管控與監(jiān)督管理

5.“撥改投”以普通股、優(yōu)先股投資及案例

6.“撥改投”主要實(shí)踐及案例分享

（四）地方政府投資基金運(yùn)作模式、領(lǐng)域及案例

1.產(chǎn)業(yè)基金的規(guī)范運(yùn)作及募投管退的核心要點(diǎn)解析

2.政府投資基金幾種設(shè)立方式與出資來(lái)源

3.政府投資基金收益方式與對(duì)其出資人讓利及案例

4.創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金投資種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期階段企業(yè)及案例

5.政府投資基金投資產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型類企業(yè)及案例

6.政府投資基金投資基建和公共服務(wù)領(lǐng)域及案例

7.如何完善基金容錯(cuò)機(jī)制及各地實(shí)踐案例

8.政府出資產(chǎn)業(yè)基金2.0時(shí)代的新要求

（五）政府投資基金“直投項(xiàng)目”運(yùn)作模式及案例

1.政府基金直投模式的投資條件、范疇及案例

2.政府基金以直投模式投資重大招商引資項(xiàng)目及案例

3.政府基金以直投模式投資產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目及案例

4.政府投資基金直投企業(yè)模式（新設(shè)公司、受讓股權(quán)、增資擴(kuò)股）及案例

（六）政府投資基金“投資子基金”運(yùn)作模式及案例

1.政府基金投資子基金主要模式（參股方式、增資設(shè)立、發(fā)起設(shè)立）運(yùn)作模式及案例

2.政府投資基金參與子基金決策方式

3.政府投資基金投資市場(chǎng)化子基金（跟投）的策略、返投要求及經(jīng)典案例

4.政府投資基金投資參與政策性子基金（區(qū)縣聯(lián)動(dòng)子基金、參股上級(jí)政府投資基金等）運(yùn)作模式及案例

5.申請(qǐng)政府投資基金參與設(shè)立子基金機(jī)構(gòu)主體資格條件

（七）中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金范圍及央地合作新模式

1.央企設(shè)立國(guó)家級(jí)基金、產(chǎn)業(yè)基金、專項(xiàng)基金解析

2.央企基金與地方政府引導(dǎo)基金合作方式及案例

3.國(guó)家級(jí)基金LP與地方產(chǎn)業(yè)投資基金合作

4.央企與城投公司合作設(shè)立基金及案例

5.地方產(chǎn)業(yè)基金如何爭(zhēng)取國(guó)家大基金的加持

（八）城投公司從“融資端”向“投資端”轉(zhuǎn)型

1.城投公司產(chǎn)業(yè)投融資的運(yùn)作模式及案例

2.城投公司產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)行實(shí)務(wù)及案例解析

3.城投公司母基金運(yùn)行模式及實(shí)施案例

4.城投公司產(chǎn)業(yè)基金的資金來(lái)源及合規(guī)融資渠道

5.城投基金管理公司的運(yùn)作模式、存在問(wèn)題與解決思路

6.城投公司跨省聯(lián)合成立產(chǎn)業(yè)基金及案例

7.各地城投公司參與產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作典型案例分享

（九）人力資本專項(xiàng)基金的主要運(yùn)營(yíng)模式與應(yīng)用實(shí)務(wù)

1.地方政府的人力資本專項(xiàng)基金模式

2.人力資本專項(xiàng)基金的主要結(jié)構(gòu)

3.基金助力科技創(chuàng)新平臺(tái)

4.基金招引創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)助力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)

5.基金與市場(chǎng)化的人才支撐體系相結(jié)合

（十）《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》出臺(tái)后招商引資模式的轉(zhuǎn)型

1.最新“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄”對(duì)招商引資的啟示

2.產(chǎn)業(yè)基金投資

3.國(guó)企市場(chǎng)化投資建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，市場(chǎng)化招商服務(wù)

4.打造創(chuàng)新孵化平臺(tái)

5.財(cái)稅獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)費(fèi)

6.優(yōu)化人才引進(jìn)培育政策

7.搭建科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)

8.出臺(tái)“促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、增強(qiáng)國(guó)家自主創(chuàng)新能力”的相關(guān)招商引資政策

（十一）基金投資招引項(xiàng)目的模式及案例

1.定增基金+上市公司模式及案例

2.國(guó)資+基金+產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式及案例

3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)“基地+基金+產(chǎn)業(yè)鏈”運(yùn)作思路及案例

4.產(chǎn)業(yè)基金+投貸聯(lián)動(dòng)模式及案例

5.并購(gòu)基金+重組投資模式及案例分享

6.人力資本基金投資模式（科技成果轉(zhuǎn)化）及案例

7. 基金+產(chǎn)業(yè)投資+并購(gòu)運(yùn)作“三殺”功能的產(chǎn)業(yè)基金

8.合肥、深圳、蘇州等地資本招商模式分享

9.區(qū)縣級(jí)資本招商模式探討及案例分享

（十二）基金投資新質(zhì)生產(chǎn)力項(xiàng)目的要義與實(shí)務(wù)

1.新質(zhì)生產(chǎn)力的概念及特質(zhì)

2.產(chǎn)業(yè)基金投資新質(zhì)生產(chǎn)力的邏輯與主要賽道分析

3.新材料領(lǐng)域的投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

4.新能源領(lǐng)域的投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

5.新一代信息技術(shù)與半導(dǎo)體領(lǐng)域投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

6.生物醫(yī)藥領(lǐng)域投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

7.項(xiàng)目篩選考量要素實(shí)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制及案例分享

8.新質(zhì)生產(chǎn)力投資項(xiàng)目政府及國(guó)企在投后管理、投后賦能的實(shí)務(wù)要點(diǎn)及案例分享

9.新質(zhì)生產(chǎn)力項(xiàng)目的退出路徑、考量的側(cè)重點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)案例分享

（十三）超長(zhǎng)期特別國(guó)債用作項(xiàng)目資本金投資及案例

1.超長(zhǎng)期特別國(guó)債用作資本金條件和標(biāo)準(zhǔn)

2.超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行申報(bào)流程及注意事項(xiàng)

3.超長(zhǎng)期特別國(guó)債用于國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全建設(shè)范圍分析

4.超長(zhǎng)期特別國(guó)債用作項(xiàng)目資本金流程及退出實(shí)務(wù)

5.超長(zhǎng)期特別國(guó)債出資政府產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作要點(diǎn)解析

（十四）城市更新基金實(shí)施路徑及案例

1.城市更新基金與城市更新項(xiàng)目融合發(fā)展

2.城市更新基金運(yùn)作模式及案例

3.城市更新引導(dǎo)基金/母基金運(yùn)作

4.民營(yíng)資本主導(dǎo)城市更新基金運(yùn)作模式及案例

5.城市更新用于城中村改造路徑及案例

6.城市更新基金用于片區(qū)綜合開發(fā)及案例

7.各地開展城市更新基金模式案例分析

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