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【課程背景】

ESG（環境、社會、治理）已成為企業可持續發展經營的核心驅動力之一。中國“雙碳”目標與聯合國SDG高度契合，滬深北交易所強制部分上市公司披露ESG信息，對ESG的要求日趨規范嚴格；部分機構甚至認為“不懂ESG=不會做生意”。汽車及零部件行業作為經濟支柱，在ESG領域面臨多重挑戰：高碳排放、資源消耗與氣候風險、勞工權益和社區沖突等，但大部分相關企業普遍對ESG概念認知模糊，將ESG視為合規成本，缺乏將ESG融入企業轉型升級的能力。在政策倒逼與市場趨勢下，企業亟需系統性學習ESG，從“被動合規”轉向“主動價值創造”。

本課程以通俗易懂的語言，從ESG概念和使用場景切入，緊扣汽車行業痛點，提供從政策到落地的完整路徑，包括供應鏈轉型升級相關要求、ESG報告制作流程、構建利益相關方參與機制、搭建ESG管理體系等，助力企業實現可持續發展與商業價值的雙贏。

【課程收益】

一次性弄懂ESG的精準含義，掌握ESG轉型的核心理念與方法論

掌握汽車行業實施ESG策略的必要性和執行措施，破除企業轉型升級的關鍵障礙

意識到ESG不僅是企業應對政策壓力的工具，更是提升企業競爭力、吸引投資和拓展市場的重要手段。

意識到ESG報告制作的重要性，以及如何通過透明化的信披披露和治理機制提升企業公信力。

【課程特色】

通俗易懂：

用大白話講清楚ESG的相關定義、理念和對汽車行業的針對性實踐措施，讓不懂ESG或對ESG有理解誤區的學員一次性徹底弄清楚其真正含義和精髓，幫助學員樹立對ESG的正確認知。

實戰導向：

結合實際項目案例，深入剖析ESG在汽車企業可持續發展和業務升級轉型中的應用，幫助學員更好地理解和應用所學知識。

互動性強：

課程采用案例分析、小組討論和現場問答等多種互動形式，鼓勵學員積極參與，分享自身企業的實際問題和經驗，增強學習的針對性和實用性。

【課程對象】

汽車行業、汽車零部件供應商等從業人員

【課程大綱】

一、ESG的背景和目的：為什么ESG已成為企業不可回避的戰略議題？

1.1 全球監管趨嚴的量化表現

- 國際規則演進：ISSB準則要求企業披露氣候相關財務風險，歐盟碳關稅（CBAM）覆蓋高碳行業，主機廠“零碳供應鏈”等要求

- 中國政策加碼：2025年前央企ESG報告披露率接近100%，滬深交易所強制披露"雙碳"關鍵指標

1.2 ESG與商業價值的本質關聯

- 成本重構理論與案例研究：麥肯錫研究顯示ESG領先企業運營成本平均降低

- 風險溢價模型：MSCI ESG評級每提升一級，企業違約風險隨之下降

二、ESG必要性：為何汽車行業需要重視ESG？ESG成功案例有哪些？

2.1 行業痛點：原材料價格波動、環保法規趨嚴、客戶ESG評分掛鉤訂單

實戰分析：某國際供應商因未達標ESG被剔除大廠供應鏈

2.2ESG能為零部件企業帶來什么？

-降本增效：節能技術改造降低電耗

-品牌溢價：通過技術優化獲得主機廠優先合作權

-風險規避：勞工糾紛、環保罰款等非財務損失的減少

-資本優勢：獲得成本更低的增量資金

2.3 全球及國內ESG成功案例解析??

-特斯拉、寧德時代的電池回收合作

循環經濟模式：動力電池梯次利用如何創造新利潤點

數據透明化：區塊鏈溯源技術應用

-比亞迪“零碳園區”建設路徑

光伏+儲能解決方案

供應商ESG聯動機制

三、供應鏈ESG要求與應對策略??

3.1 主機廠ESG評價體系拆解

-環境維度：碳排放強度、可再生能源占比、廢棄物回收率等

-社會維度：勞工權益、職業健康安全管理等

-治理維度：商業道德審計、供應鏈透明度等

3.2評價條款應對策略

-碳足跡核算

-人權盡職調查

-數據隱私保護

3.3 相關工具包

-數字化ESG管理系統：如何通過ERP系統自動采集ESG數據

-供應商分級管理：基于ESG表現的采購權重分配模型

四、ESG報告制作全流程實操??

4.1報告編制整體流程

-策劃階段：確定報告邊界（組織范圍vs供應鏈范圍）

-數據收集：能源臺賬、排污許可證、員工社保繳納記錄等

-內容設計：環境績效、社會影響、管理架構等全方位梳理

-驗證發布：第三方鑒證必要性

4.2策劃與運用技巧

-量化技巧：將定性描述轉化為量化指標

-可視化呈現：駕駛艙儀表盤式構思

4.3 ESG報告案例參考與分析

-汽車行業

-新能源行業

-建筑行業

-金融行業

五、ESG實踐拓展：如何破解環境風險的"成本詛咒"？

5.1 綠色金融工具的創新矩陣

- 碳定價機制：碳交易市場覆蓋鋼鐵/水泥行業后，邊際減排成本顯著下降

- 金融衍生品：歐盟碳遠期合約（CERF）幫助企業鎖定未來一定期限的碳配額價格波動風險

5.2. 數字化轉型的降本路徑

- 智慧工地技術：IoT設備+AI算法實現能耗實時優化，助力典型項目節能效率提升

- 碳足跡區塊鏈：溯源技術使供應鏈碳排放可視化，提高采購決策效率

六、怎樣將社會爭議轉化為品牌溢價？

6.1 利益相關方價值共創模型

- 社區參與機制：基于羅爾斯"正義論"構建利益補償框架，降低項目沖突概率

- 勞動力市場博弈：人力資本理論視角下，ESG實踐對員工組織承諾度的提升

6.2 ESG信息披露的指引與戰略價值

- 全球報告倡議組織（GRI）、國際財務報告可持續披露準則（ISSB）、氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）

- ESG信息披露境內部分標準

- 信號傳遞理論：高質量ESG報告可使企業債券信用利差收窄

- 媒體議程設置：ESG議題曝光度增加，企業股價波動率下降

七、國際視野：如何構建適配國際規則的治理體系？

7.1 ESG評級

- 投資者的訴求，為何需要ESG評級？

- ESG評級提供的訊息以及受投資者認可的主流ESG評級

7.2 戰略層設計方法論

- 搭建ESG治理架構：平衡董事會監督、管理層執行的雙層機制

- 風險納入決策模型：采用壓力測試法量化氣候風險對資產負債表的影響路徑

八、ESG轉型的終極價值在哪里？

8.1 商業模式的重構機遇

- 共享經濟范式：綠色發展模式使資產回報率顯著提升

- 循環經濟路徑：汽車廢棄物再生利用可創造千億市場規模

8.2 政策紅利的捕獲策略

- 申報技巧解析：汽車生產車間綠色建筑認證（LEED/WELL）可獲取相應補貼

- 采購規則應對：央企供應商ESG準入標準包含的強制性評估維度

王老師

王瀚霆老師

——綠色金融資產管理與ESG管理實戰專家

曾任：國泰君安證券資產管理（全球銀行品牌500強），基金業務總監

曾任：淡馬錫產業投資基金 （新加坡主權財富基金旗下，世界財富500強）投資副總監

曾任：英國LGC基礎設施公司 亞太區ESG業務經理

中國貿易促進委員會白皮書（綠色金融板塊） 特邀編委

不動產商學院 綠色金融與ESG特邀講師

Next Academy 金融與ESG特邀講師

CFA ESG Investing（ 特許金融分析師協會ESG投資認證）

BOMA國際業主與管理者協會 REITs基金特邀講師

APREA亞太房地產協會 REITs基金特邀講師

LEED綠色建筑評估專家

英國皇家特許 測量師

中國并購公會 認證并購交易師

UCL英國倫敦大學（QS排名世界前5）不動產投資碩士

【個人簡介】

王瀚霆老師擁有近20年的ESG項目管理、綠色金融、基金管理、城市更新、不動產投融資等實戰經驗，曾任職于世界500強、國際知名主權財富基金——新加坡淡馬錫集團旗下基金公司，國內頂級投行國泰君安證券公司等，負責基金管理、ESG建設管理、城市更新、不動產項目投融資、資產管理等工作。累計管理、操盤基金規模（含ESG主題基金）逾200億元人民幣，主導出具多份ESG專題報告，成功搭建公司和部門綠色金融管理體系，管理資產項目遍布上海、北京、廣東、福建、江蘇、重慶、山東等區域，在綠色金融、資本運作、存量資產盤活和ESG管理領域具有豐富的實戰經驗。

【實戰經驗】

1、ESG策略與綠色金融整合能力——使用ESG策略管理某產業園區基金并出具ESG專題報告，2023年累計漲幅約24.05%，為投資人創造了豐厚回報

王老師曾運用ESG策略管理某只產業園區主題基金，在基金管理、資產運營等方面充分運用ESG策略，優化資產經營效率，提升基金收益水平。該基金2023年底基金規模約為20億元，相對于發行價累計漲幅約為24.05%，為投資人創造了豐厚回報。

另外，王瀚霆老師主導建立了ESG管理制度等，并為該基金項目出具了ESG專題報告，該報告將投資人對本基金的關注度和閱讀量提升了8倍以上，向公眾展示了該基金在環境、社會和公司治理等方面的實踐和努力，通過推動ESG與基金運營的整合，助力基金產品持續貢獻社會價值，獲得了廣泛的社會關注度和投資人認可。

2、精準擇時及投資能力——累計購入、賣出不動產基金規模約125億元，獲得年化收益率10%以上的投資回報率

王老師曾主導出售某大型商業綜合體項目，交易對手是全球知名私募基金黑石投資集團。期間進行精密的投資分析測算、主導相關商務談判，最終以約75億人民幣達成一致，成功出售該項目，為公司獲得了年化10%以上的投資回報率。還曾主導在價值低谷期，成功收購廣東某商業綜合體項目、福建省某物流園區項目等，總收購對價逾50億人民幣，資產規模提升33%以上，成功以較低的成本擴大了集團在大中華地區的資產管理規模，打響了集團在大中華地區金融投資領域的知名度。

3、綠色金融管理體系搭建能力——牽頭制定公司主題基金10大制度、員工7大考核維度、外部機構3大對接指標等管理體系

王老師曾主導建立公司及部門綠色金融管理體系，其中包括公司主題基金的10大制度（綠色基金投資管理辦法、運營管理辦法、信息披露機制等）、員工7大考核維度（基金層面考評指標、資產層面審核維度、投資研究工作賦能等）、外部機構4大對接指標（對接模式、模板材料、信披配合、授權事項）等，整理出10類綠色金融標準流程、3類非常規流程、15個數字化管理系統標簽，部門基金事務管理效率提升50%以上，獲得了集團公司領導、投資人和外部機構的高度認可。

4、城市更新、不動產資產管理運營能力——管理的城市更新商業綜合體、能源市政、產業物流園區、租賃住房等大型不動產項目約90萬平方米

王老師曾管理過各類大型不動產資產項目，包括城市更新商業綜合體、能源市政供暖項目、產業及物流園區、城市租賃住房社區等，總建筑面積約90萬平方米。期間大力注重產業更新升級、租戶業態調整招商、物業管理提升、成本支出優化、投資人交流互動等，優化提升不動產資產管理水平，使得多個項目的資產出租率達到100%，累計為投資人分紅金額超2億元。

【培訓經驗】

1、ESG主題培訓——20次主題培訓，累計授課時長超數百小時，課程滿意度超99%

王老師成功組織進行過20次ESG主題培訓，受眾包括國有企業高管及骨干成員、政府主管部門領導、外企大中華區負責人等，內容涵蓋《ESG策略與實操培訓》、《企業ESG架構設計與管理》、《REITs基金與ESG管理》、《綠色建筑提升與ESG管理》等方面，累計授課時長超數百小時，課程滿意度超99%。

2、綠色金融與不動產經營管理主題培訓——針對地方政府及管委會超30次專題培訓輔導

王老師為地方政府、園區管委會等提供綠色金融與不動產經營管理培訓超過30余次，受眾主要是地方政府發改委、國資委、工商管理部門，以及園區或新區管委會的招商與資產管理部門等，內容包括《綠色金融如何助力區域經濟發展》、《園區不動產經營管理的道與術》等針對性課程，獲得政府領導的高度評價。

3、綠色金融資本運作與存量資產盤活項目咨詢——近10萬字咨詢方案輸出

王老師以專家顧問身份為中國北方某國家級新區進行資本運作及存量資產盤活項目提供咨詢服務，包括9大類基建資產、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區面積約1000平方公里，累計盤活存量資產規模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，獲得新區領導的高度好評。

【愿景使命】

以綠色金融和ESG賽道為主體，成為綠色金融與ESG領域的頂流講師；

助力基礎設施企業、市政企業、能源企業、房地產企業等對綠色金融、ESG建設等有較大需求的企業，助力提升企業在ESG領域的表現，增強其在ESG方面的聲譽，獲得綠色金融支持；

培養提高學員的ESG意識和水平，提升團隊的整體ESG素質和能力，為企業培養未來的ESG領導者。

【授課風格】

風趣幽默：授課風格風趣幽默，擅長用通俗易懂的語言講述難以理解的金融和抽象的ESG概念，達到良好的培訓提升效果。讓學員在輕松下氛圍下啟發與收獲；

實戰性強：內容圍繞老師自身的親身案例或經歷，避免枯燥的理論說教，讓學員以一線視角直面難題和棘手問題，聚焦實際情境，既有娛樂性又聚焦實戰收獲；

互動性強：老師講課生動，臺風很棒，極具感染力，用情境重現和角色扮演的方式，讓參訓學員深度參與其中真實面對挑戰，能夠讓人有很強的啟發和收獲；

【主講課程】

《ESG策略與實操培訓》（品牌課）（復購率高）

《企業ESG架構設計與管理》

《REITs基金與ESG管理》

《綠色建筑提升與ESG管理》（品牌課）（復購率高）

《金融與投資邏輯培訓》

《不動產基金投資與資產管理實戰培訓》

《基礎設施投資與運營管理》

《房地產開發與建筑管理》

《REITs基金發行與運營實操》（品牌課）

《行業研究的邏輯框架》

《雙碳政策下的企業經營應對之道》（品牌課）（復購率高）

《可持續發展與企業經營契合培訓》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容培訓成果

1雄安新區財政部門綠色金融產品盤活國有存量資產項目咨詢梳理了9大類基建資產、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區面積約1000平方公里，累計盤活存量資產規模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，項目順利交付

2BOMA商業不動產協會不動產金融與ESG核心實操指南自主開發超100余頁培訓課件，多次返聘授課培訓，累計受眾學員超1000人

【服務客戶】

國企央企：中建集團（返聘3期）、上海臨港集團、上海張江高科集團、上海城投集團、上海徐匯城市建設集團、上海市北高新集團、上海機場投資集團、重慶發展投資集團、重慶高速公路集團、重慶武隆喀斯特集團、山東濟南能源集團、揚州廣陵投資集團、揚州瘦西湖旅游發展集團等

政府部門：上海市商務委員會、上海市發改委（返聘3期）、揚州市發改委、云南省發改委、南昌市發改委、南京市發改委（返聘2期）、常州市國資委等

金融業：中國銀行、上海銀行、浦發銀行、北京銀行、友邦保險、匯豐人壽、人保資產、光大保德信基金、申萬菱信基金等

建筑房地產類：凱德集團、嘉民集團、瑞安房地產集團、豐樹物流集團、國藥物流等

【學員評價】

老師講課很生動很有趣，很多符合主題的幽默案例，作為對金融不懂的小白都能清楚理解其中的邏輯。

——上海城投集團 培訓主管 張超

老師系統的授課，邏輯清楚，非常明晰；另外老師的臺風太棒了，很有感染力。

——揚州發改委 投資事務負責人 丁科長

還沒上課的時候，我覺得這門課會很枯燥。結果老師一開口，我就被折服了，教學不僅幽默還可以結合工作實例把內容講得頭頭是道，聽完收獲特別大！

——凱德集團 HRD 巫文聰

本以為課程晦澀難懂，沒想到老師憑借深厚專業知識，把實操案例講得深入淺出，還一路啟發思維，學習體驗拉滿！

——豐樹物流 投資部負責人 和明

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