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課程背景

管理報表系統（簡稱“管報”）是業財一體化下財務為業務提供的敏捷報表，為業務管理人員能夠實時動態地獲得相關的核算數據，從而從財務視角分析業務，為業務創造更多收益提供業務洞察的基礎

管理報表系統的數據源要源自業務系統，并通過數據中臺對數據的整合功能，實現數據的互聯互動，從而敏捷核算相關業務指標和管理報表；但是，很多企業的管報系統是基于ERP的月度結賬數據，往往滯后于業務的需要，不能賦能業務的敏捷管理和動態決策

通過學習本課程可以讓業務財務人員更好地理解業務數據，搭建賦能業務管理的管理報表體系，提升財務賦能業務的價值創造過程效率

培訓對象

企業高層管理者

企業各層級管理人員

數字化轉型領導團隊、執行團隊

業務財務團隊

各業務板塊負責人

課程收益

構建滿足業務需要的指標和報表體系：通過深入理解管理報表和財務報表的區別，理解業務需求，從業務管理決策的視角出發搭建管報體系

從業務系統中獲取實時數據，以滿足動態報表對數據實時性需求：避免只從ERP獲取數據的認知陷阱，提高數據指標和管理報表的敏捷性

從手工報表到自動化報表：避免手工的統計，利用信息技術和數據技術，實現動態業務管理報表的敏捷核算，滿足業務對報表的實時性要求

管報賦能過程管理和過程決策：除了管報用于管理評價之外，更重要的價值在于賦能業務管理提供敏捷的過程管理，所以需要站在業務過程管理視角梳理過程指標

課程大綱

一、業財一體化與管理報表體系（管報）

1、傳統財報的四個局限和對管報的四個新要求

① 周期性報表與實時動態報表（時間顆粒度）

② 反映公司整體與反映業務細節（業務顆粒度）

③ 忽略業務過程與反映業務過程（過程顆粒度）

④ 精細化管理業務邏輯（邏輯清晰度）

2、管理報表數據來源與數據指標自動計算

① 管理報表數據來源自業務信息系統

② 數據指標的概念、誤解與指標間的三種關系：層級解碼、前后聯動、因果邏輯

③ 數據指標的自動計算與誤差問題：財務指標與業務指標的十個差異

二、業務數據指標體系搭建

1、梳理業務數據指標的四種方法

① 計算法

② 職責法

③ 流程法

④ 參照法

2、雙向梳理，基于需求訂閱和推送

① 計算法和流程法相結合的指標庫構建

② 指標之間關系拆解和層級關系（邏輯關系）

③ 基于目標管理的指標體系構建

三、管理報表的呈現：從表到圖

1、管理報表呈現

2、數據圖表呈現

3、聯動呈現：篩選、切片、鉆取、交叉聯動

四、數據指標預警體系建設

1、關鍵指標與指標推送

2、隱性指標與指標預警

五、管報體系的技術架構要求

1、數據技術體系

① 采存管用標準化

② 數據資產管理集中化

③ 管理報表搭建一體化

2、數據指標預警自動化

趙老師

專家簡介：趙興峰（Hilton） 實戰數智化轉型與數智化管理專家，智慧型企業架構師；

明悅數據&脈達數據研究院（MDA）創始人兼首席顧問；

前寶潔、惠氏制藥等國際500強跨國公司商業智能高管；

前摩立特集團（Monitor Group）中國區數據中心負責人；

北京大學+新加坡國立大學MBA雙碩士；西安交大學士；

暢銷專著：

《數字蝶變-企業管理體系數字化升級》

《數字蝶變-企業數字化轉型之道》

《數字蝶變-人力資源數字化標桿實踐》

《數字蝶變-企業數字化業務流程再造》

《管理者數據能力晉級》

《數據化管理變革》《經營數據分析》

社會資歷與榮譽（部分）：

清華大學/北京大學/人大商學院及經濟學院/浙大管理學院/法國里昂商學院/西工大管理學院/武大經管學院/上海財大/對外經貿大學國際商學院等EMBA/ CXO班數智化轉型課程主講教授；

中關村數字經濟產業聯盟首席顧問、中國中小商業企業協會數字化轉型專家組首席顧問；

”數字中國論壇“（2021新年論壇） 特邀論壇對話嘉賓；中國財務管理協會特聘顧問；

國網電網/寶武鋼鐵/阿里巴巴/抖音/中石油/中海油/中煙/一汽/廣汽/中糧/華潤/中核/魏橋/富士康/中國聯通/美的/海爾/伊利/華潤/萬科/順豐/聯想/國藥/廣州地鐵/保利/協鑫/歌爾/招金集團/海大集團/古井貢酒/湯臣倍健/ GM/ Coca-Cola/ Hitachi等數百家名企數智化轉型課題專家/輔導顧問；

山東/江蘇經信委、北京/深圳國資委、工信部領軍人才等CXO班數智化轉型系列課題主講教授；

第八屆全球總裁創新峰會500強商學院院長評選最佳數據化管理創新專家（2019）。

趙老師擁有20年+國際公司數據智能實踐經歷，13年+本土企業數字化轉型咨詢培訓實操豐富經驗。

數智化轉型與數智化管理系列©版權課程（部分課題可根據企業需要做定制訓練營或工作坊）：

企業CXO/高層經理人課程+商學院EMBA/DBA/EDP：

《數字化轉型戰略與實戰》、《數字化商業模式創新》、《數智化管理體系升級》、《數智化轉型與管理創新》、《數字化領導力》、《數智化轉型與AI技術應用》、《數字化變革與數字文化建設》

企業中層經理/儲備干部/數智化專才課程+商學院MBA：

《管理者數據能力晉級訓練》、《管理駕駛艙搭建訓練》、《管理者數據思維訓練》、《經營數據分析淘金™初階訓練》、《數字化業務場景創新設計五步法》、《數據指標體系搭建》、《數字化業務流程再造》、《數據資產管理與數據治理》、《財務數字化轉型》、《HR數字化轉型》、《商業數據分析™進階訓練》、《用數據說話-數據可視化表達》、《業財指標與管報系統搭建》、《數據標準與規范體系化建設》、《管理駕駛艙與智慧平臺建設》、《業務建模與算法設計》等。

企業數字化轉型+咨詢/DT技術顧問輔導：數字化戰略規劃+數智化管理體系搭建咨詢/大數據平臺建設咨詢/管理智慧工作臺搭建產品及咨詢服務/數字化業務場景應用咨詢輔導/數字化轉型常年顧問等。

榮譽客戶/伙伴（部分）：

通用電氣(GE)、通用汽車、巴克萊資本、摩根大通、微軟、英聯資本、VHA、楊森醫療、波士頓醫療、海爾萬鏈、飛利浦、賽默飛、字節跳動、阿里-釘釘大學，富士康、聯想；中糧可口可樂、伊利、蒙牛、汾酒、古井貢酒、中國聯通（小沃科技）、中國完美、湯臣倍健、深農集團；一汽（長春/天津/無錫/佛山/青島，大眾/豐田/解放/物流等）、通用汽車（GM）、吉利汽車、東風汽車（商用車/營銷公司）、廣汽本田、長安馬自達、柳工五菱、北汽新能源、長安民生物流、韻達物流、順豐科技，中國郵政南寧公司；國家電網、云南電網、山東電力、廣州地鐵、招金集團、廈鎢、上海寶武鋼鐵、首鋼、中石油-東方勘探、京博石化、延長石油、中海油；同仁堂藥業、中國生物、廣藥、以嶺藥業、國藥-方圓藥業；美的（生活電器/洗衣機/國際物流）、海爾（青島/合肥/重慶）；萬科地產、金地集團、聯發、保利物業、中原地產；魏橋、協鑫、圣泉集團、科達制造、中國包裝、福達、成大、中煙、海亮、威高、歌爾股份、廣聯達、太平洋財險、杭商旅、京能、羅萊家紡、華潤、牧羊股份、威斯騰電氣、蘇博特材料股份、德誠、日立電梯、中國遠大、中國航發；北京大學、清華長三角研究院、浙大管理學院、人大經濟學院/商學院、對外經貿大學國際商學院、上海財大（CFO班）、江西財大MBA教育學院（EMBA）、法國里昂商學院（EMBA）、武大經管學院（CEO班）、西北工大管理學院、新華商學院/Boss商學院/博商商學院DBA/董事長班、工信部領軍人才班等。

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