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【課程背景】

在券商傭金自由化與基金投顧牌照擴(kuò)容背景下，傳統(tǒng)營(yíng)銷模式面臨獲客成本攀升、客戶黏性下降等挑戰(zhàn)。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，TOP 20%的IP投顧產(chǎn)能達(dá)到行業(yè)平均值的3.6倍，個(gè)人IP建設(shè)已成為財(cái)富管理行業(yè)破局關(guān)鍵。

【課程收益】

掌握構(gòu)建投顧IP的定位策略與內(nèi)容生產(chǎn)體系，獲得公域獲客+私域運(yùn)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，建立IP價(jià)值量化評(píng)估與合規(guī)風(fēng)控機(jī)制，并能夠輸出可立即落地的個(gè)人IP建設(shè)90天行動(dòng)計(jì)劃。

【課程特色】

所有案例通過合規(guī)審查，并提供內(nèi)容選題庫、客戶分層模型等12個(gè)實(shí)戰(zhàn)工具，并基于20家機(jī)構(gòu)投顧IP建設(shè)的成效數(shù)據(jù)分析。本課程特別配置上海本地化案例庫，包含陸家嘴金融機(jī)構(gòu)IP建設(shè)實(shí)踐，及長(zhǎng)三角高凈值客戶行為分析數(shù)據(jù)包。

【課程對(duì)象】

持證投資顧問（證券/基金/期貨）、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、私人銀行客戶經(jīng)理、金融科技公司運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人。

【課程大綱】

一、為什么投顧必須構(gòu)建個(gè)人IP？

1、行業(yè)趨勢(shì)洞察

財(cái)富管理行業(yè)三大變革

買方投顧轉(zhuǎn)型

數(shù)字化服務(wù)升級(jí)

客戶信任重構(gòu)

個(gè)人IP核心價(jià)值：降低獲客成本

案例：某券商投顧IP實(shí)現(xiàn)60%轉(zhuǎn)介紹率

2、典型痛點(diǎn)診斷

投顧IP建設(shè)5大誤區(qū)：專業(yè)術(shù)語堆砌、合規(guī)邊界模糊、內(nèi)容形式單一、客戶分層缺失、轉(zhuǎn)化鏈路斷裂

二、精準(zhǔn)定位與內(nèi)容體系搭建

1、三維定位模型

市場(chǎng)角色定位（市場(chǎng)解讀者/資產(chǎn)配置專家/財(cái)富守護(hù)者）

目標(biāo)客群（高凈值/中產(chǎn)/新生代）

商業(yè)目標(biāo)（AUM增長(zhǎng)/客戶粘性/品牌溢價(jià)）

2、雙域內(nèi)容矩陣

公域內(nèi)容公式：熱點(diǎn)事件解讀（7天響應(yīng)機(jī)制）+ 投資知識(shí)圖譜（30秒/3分鐘/15分鐘多形態(tài)）

私域運(yùn)營(yíng)體系：資產(chǎn)檢視模板+定制化投資備忘錄+專屬策略會(huì)

三、精準(zhǔn)流量運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)

1、公域獲客三板斧

知識(shí)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)：知乎“問題捕捉-專業(yè)回答-私域?qū)Я?rdquo;閉環(huán)

短視頻內(nèi)容公式：市場(chǎng)速遞+投資誤區(qū)+工具演示

線下場(chǎng)景轉(zhuǎn)化：社區(qū)理財(cái)沙龍操作手冊(cè)（前中后15天標(biāo)準(zhǔn)化流程）

2、私域深度運(yùn)營(yíng)

客戶分層管理：KYC四象限模型（風(fēng)險(xiǎn)偏好×資產(chǎn)規(guī)模）

信任培育路徑：每日市場(chǎng)晨報(bào)→月度持倉分析→季度策略調(diào)整

四、IP價(jià)值量化與合規(guī)風(fēng)控

1、效果評(píng)估體系

關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)：內(nèi)容閱讀完成率、客戶主動(dòng)咨詢量、產(chǎn)品配置轉(zhuǎn)化率

典型案例：某私募投顧IP帶動(dòng)管理規(guī)模增長(zhǎng)300%的路徑拆解

2、合規(guī)安全邊際

監(jiān)管紅線清單：適當(dāng)性管理、預(yù)期收益表述、歷史業(yè)績(jī)披露規(guī)范

輿情管理機(jī)制：負(fù)面評(píng)論三級(jí)響應(yīng)流程（1小時(shí)/4小時(shí)/24小時(shí)）

黃老師

黃光偉 老師（北京）

——電商銷售與品牌營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

現(xiàn)任：ISP GLOBAL愛思普助理總裁 （香港主板上市公司HK.8487）

曾任：睿德天和（北京）信息科技有限公司副總經(jīng)理 （新三板上市公司：872091）

曾任：富士膠片艾詩緹品牌中國(guó)區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān) （日企/外企）

清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院客座教授

北京開放大學(xué)客座教授/電商評(píng)審專家

河南科技大學(xué)管理學(xué)院客座教授

阿里達(dá)摩院高級(jí)人工智能訓(xùn)練師

工信部認(rèn)證高級(jí)人工智能訓(xùn)練師

科大訊飛認(rèn)證Prompt提示詞工程師

科大訊飛認(rèn)證智能體工程師

帆軟商業(yè)智能Fine BI數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院專家

抖音數(shù)字學(xué)堂直播電商運(yùn)營(yíng)高級(jí)培訓(xùn)教師

小紅書官方認(rèn)證種草營(yíng)銷專家

中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)直播電商標(biāo)準(zhǔn)審定專家

淘寶大學(xué)企業(yè)導(dǎo)師/阿里巴巴數(shù)據(jù)學(xué)院數(shù)據(jù)講師

教育部認(rèn)證研學(xué)旅行指導(dǎo)師（高級(jí)）

中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)名師申報(bào)項(xiàng)目（ETMA）首批“百師”

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

自2020年至今，任職ISP GLOBAL愛思普助理總裁（香港主板上市公HK.8487），負(fù)責(zé)公司于大陸地區(qū)的電商業(yè)務(wù)、數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)以及直播電商、內(nèi)容營(yíng)銷等增值業(yè)務(wù)。

2011年開始至今10余年間，在自主創(chuàng)業(yè)和擔(dān)任管理職能之余，從事培訓(xùn)授課業(yè)務(wù)，累積參與商業(yè)企業(yè)、企事業(yè)單位等培訓(xùn)已歷500余場(chǎng)，累積培訓(xùn)授課2000小時(shí)以上。先后成為淘寶大學(xué)企業(yè)導(dǎo)師/阿里巴巴數(shù)據(jù)學(xué)院數(shù)據(jù)講師、遵義軟件園科技企業(yè)孵化器導(dǎo)師、教育部認(rèn)證研學(xué)旅行指導(dǎo)師（高級(jí)）、中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)名師申報(bào)項(xiàng)目（ETMA）首批“百師”稱號(hào)。

淘寶大學(xué)《電商精英》系列教材和《運(yùn)營(yíng)不累——企業(yè)電商運(yùn)營(yíng)策略》聯(lián)合作者，電子工業(yè)出版社簽約作者，速途網(wǎng)專欄作者，易觀咨詢專欄作者。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

2010年起開始創(chuàng)業(yè)，業(yè)務(wù)始終專注于基于數(shù)字營(yíng)銷和電商相結(jié)合的品效合一領(lǐng)域，并通過內(nèi)容電商、直播電商等業(yè)務(wù)不斷開展和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展。公司于2020年通過股權(quán)置換方式正式并入ISP Global集團(tuán)，成為集團(tuán)大陸業(yè)務(wù)的營(yíng)銷部門主體，以集團(tuán)助理總裁身份職于ISP GLOBAL，負(fù)責(zé)集團(tuán)大陸地區(qū)的數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)與電商銷售業(yè)務(wù)銜接，以及各平臺(tái)直播電商、內(nèi)容電商等增值營(yíng)銷業(yè)務(wù)板塊。

2020年起，自身企業(yè)與茅臺(tái)集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司達(dá)成渠道銷售合作協(xié)議，并成為其線上核心代理商，茅臺(tái)醇年代系列、天青系列、星座系列產(chǎn)品累積提貨額超過5500萬元，銷售額超過8000萬元。

2021年起，集團(tuán)陸續(xù)引入瑞典Renlogik日化產(chǎn)品、瑞士香格瑞葡萄酒產(chǎn)品、法國(guó)德諾海科保健品，并成為上述品牌中國(guó)區(qū)總代理，其中香格瑞紅酒已成為瑞士駐華大使館、瑞士百達(dá)翡麗在華商務(wù)宴請(qǐng)用酒。

2022年~2024年，集團(tuán)先后與飛利浦凈水業(yè)務(wù)、飛利浦影音業(yè)務(wù)、科沃斯掃地機(jī)器人業(yè)務(wù)、云米廚電業(yè)務(wù)、美菱按摩產(chǎn)品業(yè)務(wù)等開展深度合作，并成為上述產(chǎn)品線上總代理或線上核心經(jīng)銷商，集團(tuán)銷售業(yè)績(jī)以每年1.5~1.8倍速度快速增長(zhǎng)。（備注：2020年后已進(jìn)入上市公司體系，具體銷售類數(shù)據(jù)無法提供和透露，可參見財(cái)報(bào)。）

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

電商/跨境電商與銷售管理系列培訓(xùn)

黃老師為咪咕視頻3期、三亞中免返聘2期、廣汽豐田、上港集團(tuán)等行業(yè)知名企業(yè)累計(jì)培訓(xùn)2000人次，培訓(xùn)好評(píng)率100%。系列培訓(xùn)內(nèi)容包括：《電商數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)策略與執(zhí)行》（訓(xùn)練營(yíng)課程）、《多元化銷售渠道的戰(zhàn)略布局與實(shí)戰(zhàn)技巧》、《建立自己的消費(fèi)者行為學(xué)》、《零售行業(yè)電商供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化與庫存管理》等。每個(gè)模塊結(jié)束后，學(xué)員都通過完成案例實(shí)操以實(shí)現(xiàn)真正業(yè)務(wù)技能的掌握和提升，累計(jì)下來，共有上千個(gè)案例積累。在整個(gè)訓(xùn)練營(yíng)結(jié)束，每個(gè)小組都落地了多套解決方案，可在工作中實(shí)施。

品牌營(yíng)銷與IP文旅系列培訓(xùn)

在新媒體業(yè)務(wù)快速發(fā)展的階段，黃老師為華碩電腦4期、戴爾、藍(lán)光地產(chǎn)、君樂寶乳業(yè)返聘3期、長(zhǎng)城汽車2期、奇瑞汽車等行業(yè)知名企業(yè)累計(jì)培訓(xùn)2000人次，學(xué)員滿意度98%，并逐年返聘。其中系列培訓(xùn)內(nèi)容包括：《IP策劃與活動(dòng)賽事運(yùn)營(yíng)》、《洞察先機(jī)：新興技術(shù)趨勢(shì)下的營(yíng)銷攻略》、《互聯(lián)網(wǎng)輿情與危機(jī)公關(guān)處理》、《全域數(shù)字化運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)篇》等。

企業(yè)管理與項(xiàng)目管理系列培訓(xùn)

黃老師為學(xué)而思教育，科大訊飛2期，三只松鼠返聘3期，奶酪博士，飛鶴乳業(yè)等行業(yè)知名企業(yè)累計(jì)培訓(xùn)累計(jì)培訓(xùn)1000人次，學(xué)員滿意度98%，并逐年返聘。系列培訓(xùn)內(nèi)容包括：《Ai人工智能改造了什么》、《探索AI：人工智能技術(shù)的力量與影響》、《大數(shù)據(jù)行業(yè)趨勢(shì)與運(yùn)營(yíng)策略（含金融大數(shù)據(jù)）》等。

【授課風(fēng)格】

輕松詼諧，擅長(zhǎng)用案例和淺顯的道理解釋行業(yè)術(shù)語和知識(shí)內(nèi)容；

能夠通過眼神、肢體動(dòng)作、面部表情等，實(shí)時(shí)分辨聽課學(xué)員的狀態(tài)和知識(shí)接受程度，并加以授課方式臨時(shí)調(diào)整；

臨場(chǎng)應(yīng)變能力好，承壓能力強(qiáng)，曾在淘寶大學(xué)多次講授千人場(chǎng)公開課。

【項(xiàng)目管理客戶】

已完成電商項(xiàng)目

客戶公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容

順鑫農(nóng)業(yè)-順鑫鑫源線上總代理

安溪鐵觀音集團(tuán)線上代理商

舍得酒業(yè)線上分銷商

海爾集團(tuán)690電商營(yíng)銷平臺(tái)運(yùn)營(yíng)策劃

海爾空氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)策劃

海爾廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)策劃和視覺設(shè)計(jì)

雨潤(rùn)集團(tuán)肉類預(yù)制產(chǎn)品線上經(jīng)銷商

云米京東旗艦店代運(yùn)營(yíng)

山東廣電區(qū)域私域電商運(yùn)營(yíng)

北京紅橋市場(chǎng)國(guó)有企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型

已完成營(yíng)銷項(xiàng)目

客戶公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容

戴爾&ALIENWARE外星人公域/私域種草

藍(lán)光地產(chǎn)微信生態(tài)運(yùn)營(yíng)微信生態(tài)運(yùn)營(yíng)

一汽豐田快手直播直播電商

君樂寶年度內(nèi)容策劃與傳播

北京銀行年度微信生態(tài)運(yùn)營(yíng)

百度小度入駐學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)入駐銷售&營(yíng)銷推廣

美豪酒店集團(tuán)年度傳播策略

張?jiān)＝獍偌{新品上市策劃與傳播

貨拉拉輿情監(jiān)測(cè)

汽車之家活動(dòng)策劃與執(zhí)行

在執(zhí)行電商項(xiàng)目

客戶公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容

私域康輝藕丁商城自有項(xiàng)目

私域攜程Trip門店藕丁商城自有項(xiàng)目

茅臺(tái)集團(tuán)技開-茅臺(tái)醇線上總代理

飛利浦影音-家庭影院線上總代理

飛利浦凈水-全線產(chǎn)品線上核心代理商

張?jiān)＝獍偌{國(guó)貨之光總代理

瑞典Renlogik中國(guó)區(qū)總代理

方太水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品線線上總代理/京東旗艦店運(yùn)營(yíng)商

夏新廚電京東總代理

美菱全線按摩產(chǎn)品ODM品牌商

在執(zhí)行營(yíng)銷項(xiàng)目

客戶公司項(xiàng)目?jī)?nèi)容

華碩集團(tuán)全域數(shù)字營(yíng)銷

中國(guó)銀聯(lián)年度內(nèi)容策劃和傳播

ROG玩家國(guó)度線上線下聯(lián)合營(yíng)銷

長(zhǎng)城汽車自媒體運(yùn)營(yíng)口碑傳播

哪吒汽車口碑傳播

小牛電動(dòng)車搜索引擎優(yōu)化服務(wù)商

張小泉搜索引擎優(yōu)化

小狗吸塵器年度公關(guān)傳播與輿情管理

首鋼體育年度營(yíng)銷服務(wù)商體育營(yíng)銷與活動(dòng)策劃

美好孕育年度品牌傳播與SEO

【部分咨詢案例】

客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容培訓(xùn)成果

怡寶飲用水電商托盤運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈管理通過咨詢和帶隊(duì)落地執(zhí)行，怡寶純水產(chǎn)品于京東平臺(tái)銷售額順利過億元。

舍得酒業(yè)電商日常數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)和大促準(zhǔn)備、大促?gòu)?fù)盤、營(yíng)銷策劃通過咨詢顧問和帶隊(duì)落地執(zhí)行，積極輔助舍得酒業(yè)線上銷售業(yè)務(wù)進(jìn)入行業(yè)前五名。

法國(guó)ISKN繪圖板電商數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)通過咨詢顧問帶領(lǐng)ISKN銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速上升，并于當(dāng)年品牌銷售額升至同行業(yè)第二位，僅次于Wacom品牌。

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