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課程背景：

后疫情時(shí)代，無(wú)論是人們對(duì)于保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，以及保險(xiǎn)市場(chǎng)，都發(fā)生了巨大的變化。從認(rèn)知來(lái)看，從健康、安全、投資等角度人們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)大大提高；從保險(xiǎn)市場(chǎng)看，保險(xiǎn)監(jiān)管、從業(yè)人員、客戶群體、開發(fā)方式等也發(fā)生了巨大的變化。

作為金融從業(yè)者，更深刻的認(rèn)知購(gòu)買保險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)、購(gòu)買人群、購(gòu)買需求的變化，提供更加精準(zhǔn)、全面、完善的客戶服務(wù)，是對(duì)從業(yè)人員提出的新要求。

風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃培訓(xùn)課程，從宏觀經(jīng)濟(jì)、理財(cái)需求、產(chǎn)品趨勢(shì)、行業(yè)變化等多角度分析客戶對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)的需求變化，提升從業(yè)人員的綜合素質(zhì)和認(rèn)知能力，提高大額保單的銷售，提升服務(wù)高端客戶能力，從而實(shí)現(xiàn)職業(yè)生涯的升級(jí)。

課程收益：

掌握宏觀存在風(fēng)險(xiǎn)六要素及其應(yīng)對(duì)方法，增強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)促進(jìn)投資組合優(yōu)化

掌握保險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的多項(xiàng)作用，避免陷入避免投資與消費(fèi)陷阱

了解本金安全、鎖定收益、穩(wěn)定現(xiàn)金流、穩(wěn)定復(fù)利等保險(xiǎn)多種功能風(fēng)險(xiǎn)管理中的獨(dú)特作用

幫理財(cái)人員掌握八大理財(cái)規(guī)劃：現(xiàn)金、房產(chǎn)、投資、子女、養(yǎng)老、稅收、傳承和風(fēng)險(xiǎn)管理

掌握保險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)，更好的融入行業(yè)發(fā)展，專業(yè)化、高端化、綜合理財(cái)服務(wù)、短視頻獲客、線上線下教育；

課程目標(biāo)：

從業(yè)人員從宏觀、投資、健康等多維度了解現(xiàn)在客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理。

從業(yè)人員深入了解保險(xiǎn)在理財(cái)、養(yǎng)老、傳承、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理多角度財(cái)富的應(yīng)用。

從業(yè)人員對(duì)行業(yè)趨勢(shì)、職業(yè)生涯、個(gè)人價(jià)值等多角度提升保險(xiǎn)行業(yè)的價(jià)值含量。

課程對(duì)象：

個(gè)險(xiǎn)從業(yè)人員、銀保從業(yè)人員、保險(xiǎn)中高端客戶等

課程方式：

現(xiàn)場(chǎng)授課+現(xiàn)場(chǎng)演練+問題研討；分組教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練；研討式教學(xué)+互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)；

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)角度看風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)一：保險(xiǎn)確定性對(duì)抗不確定性

——國(guó)際關(guān)系巨變，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，不確定時(shí)代到來(lái)該如何應(yīng)對(duì)？

1. 中美博弈下國(guó)際關(guān)系的不確定性

2. 產(chǎn)業(yè)升級(jí)下職業(yè)收入的不確定性

3. 時(shí)代巨變下金錢巨大的不確定性

風(fēng)險(xiǎn)二：保險(xiǎn)的鎖定利率的功能

——貨幣政策寬松，利率不斷下行，財(cái)富如何保值？

1. 貨幣不斷寬松趨勢(shì)下，利率下行趨勢(shì)是必然

2. 利率不斷下行下，鎖定收益很重要

3. 利息不斷降低時(shí)候，鎖定收益的對(duì)比

風(fēng)險(xiǎn)三：保險(xiǎn)的配置和保本穩(wěn)定收益

——收入銳減，資產(chǎn)下跌，如何做好資產(chǎn)配置，如何獲得穩(wěn)穩(wěn)的幸福？

1. 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)代，大部分人收入不斷下降

2. 新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，資產(chǎn)縮水非常嚴(yán)重

3. 收入高峰期，通過(guò)保險(xiǎn)鎖定收入，籌劃未來(lái)很重要

實(shí)戰(zhàn)研討：列出三個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)角度客戶可能購(gòu)買保險(xiǎn)的理由

第二講：投資的角度看風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)一：保險(xiǎn)替代房產(chǎn)成為穩(wěn)定現(xiàn)金流工具

——房產(chǎn)時(shí)代結(jié)束，房產(chǎn)投資的危機(jī)

1. 房產(chǎn)在中國(guó)居民配置的核心低位

2. 房產(chǎn)下跌和流動(dòng)危機(jī)對(duì)居民財(cái)富影響

3. 通過(guò)保險(xiǎn)讓房產(chǎn)成為穩(wěn)定的資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)二：保險(xiǎn)保穩(wěn)定復(fù)利PK股票基金波動(dòng)性

——注冊(cè)制下股票基金投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 股票基金在中國(guó)居民配置的占比和優(yōu)缺點(diǎn)

2. 注冊(cè)制下股票基金投資的難度和陷阱

3. 保險(xiǎn)穩(wěn)定復(fù)利和股票基金波動(dòng)性高收益的互補(bǔ)性

風(fēng)險(xiǎn)三：保險(xiǎn)本金安全替代債券信托違約風(fēng)險(xiǎn)

——資管新規(guī)下債券信托投資的風(fēng)險(xiǎn)

1. 債券信托等固定收益產(chǎn)品在居民資產(chǎn)配置分析

2. 資管新規(guī)，打破剛兌下固收產(chǎn)品投資的違約爆雷風(fēng)險(xiǎn)

3. 保險(xiǎn)的本金安全對(duì)債券信托違約的替代性

實(shí)戰(zhàn)研討：列出三個(gè)你曾經(jīng)遇到的投資陷阱，并說(shuō)明如何避免

第三講：保險(xiǎn)在客戶理財(cái)需求實(shí)踐中的應(yīng)用

應(yīng)用一：保險(xiǎn)解決客戶理財(cái)?shù)默F(xiàn)金流問題

1. 現(xiàn)金流是客戶財(cái)富的生命線，通過(guò)保險(xiǎn)獲得與生命等長(zhǎng)的現(xiàn)金流

2. 現(xiàn)金流是解決財(cái)務(wù)危機(jī)根本，通過(guò)保險(xiǎn)質(zhì)押等迅速獲得現(xiàn)金流

應(yīng)用二：保險(xiǎn)是應(yīng)對(duì)危機(jī)和強(qiáng)制儲(chǔ)蓄的好工具

1. 防止消費(fèi)主義陷阱，保險(xiǎn)的強(qiáng)制儲(chǔ)蓄避免消費(fèi)陷阱

2. 房產(chǎn)進(jìn)入后半場(chǎng)，保險(xiǎn)是替代房產(chǎn)穩(wěn)定的可以收房租的資產(chǎn)

3. 經(jīng)濟(jì)黑天鵝灰犀牛不斷，保險(xiǎn)是應(yīng)對(duì)危機(jī)度過(guò)難關(guān)的穩(wěn)定器

應(yīng)用三：保險(xiǎn)是實(shí)現(xiàn)子女教育和養(yǎng)老等長(zhǎng)期規(guī)劃的最有效工具

1. 保險(xiǎn)給子女未來(lái)一筆穩(wěn)定的教育金和創(chuàng)業(yè)金，乃至現(xiàn)金流

2. 商業(yè)保險(xiǎn)是實(shí)現(xiàn)幸福晚年生活最安全最有效的工具，穩(wěn)定可靠，現(xiàn)金流充足

實(shí)戰(zhàn)演練：算算真實(shí)客戶的子女和養(yǎng)老需求，并說(shuō)明如何用保險(xiǎn)來(lái)解決

第四講：保險(xiǎn)的行業(yè)趨勢(shì)和從業(yè)人員發(fā)展新方向

方向一：風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化趨勢(shì)

——從業(yè)人員必須全面了解客戶理財(cái)需求并給出方案

1. 保險(xiǎn)人員必備專業(yè)：投資理財(cái)

1）掌握宏經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)

2）掌握八大理財(cái)規(guī)劃：現(xiàn)金、房產(chǎn)、投資、子女、養(yǎng)老、稅收、傳承和風(fēng)險(xiǎn)管理

3）掌握資產(chǎn)配置和家族財(cái)富管理：生命周期、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富

2. 保險(xiǎn)人員必備專業(yè)：健康管理

1）掌握與醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)相關(guān)的醫(yī)學(xué)知識(shí)

2）掌握與老齡化相關(guān)的老年身體心理健康知識(shí)

3）掌握與護(hù)理相關(guān)的陪診師營(yíng)養(yǎng)學(xué)等普及知識(shí)

3. 保險(xiǎn)人員保險(xiǎn)專業(yè)：法商稅商

1）了解各類人員可能財(cái)務(wù)中存在的稅務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)

2）掌握保險(xiǎn)在稅收管理、財(cái)富傳承等中的特殊作用

3）掌握保險(xiǎn)與房產(chǎn)、股票基金、股權(quán)相比在財(cái)富管理中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)

方向二：財(cái)富管理的綜合化趨勢(shì)

——從業(yè)人員必須掌握各種理財(cái)產(chǎn)品并學(xué)會(huì)資產(chǎn)配置

1. 債券信托產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)分析（固收的陷阱及5個(gè)鑒別維度）

2. 股票基金實(shí)戰(zhàn)分析（股票基金的診斷及5個(gè)分析維度）

3. 全面分析保險(xiǎn)和固收及股票基金的優(yōu)缺點(diǎn)（突出保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的不同作用）

方向三：保險(xiǎn)人員的全面化趨勢(shì)

——從業(yè)人員必須擁有新思維新工具新方法新戰(zhàn)略

1. 從關(guān)系銷售到專業(yè)營(yíng)銷

1）客戶需求的發(fā)掘，包括財(cái)務(wù)診斷、子女教育、養(yǎng)老、資產(chǎn)配置、稅務(wù)、債務(wù)等

2）金融產(chǎn)品的甄選，包括保險(xiǎn)、債券、股票、基金等

3）投資時(shí)機(jī)的把握，包括房產(chǎn)、股票、基金等

2. 線下獲客到線上展業(yè)

1）投資者教育，要不斷通過(guò)直播、短視頻等方式讓客戶了解金融市場(chǎng)，了解金融本質(zhì)

2）獲客來(lái)源，線下理財(cái)師的半徑越來(lái)越少，而線上是一個(gè)巨大的藍(lán)海

3）客戶服務(wù)，線上正在以更快速、便捷、高效的方式進(jìn)行

4）個(gè)人形象，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)更快速取得客戶的認(rèn)可和辨識(shí)

3. 單一理財(cái)產(chǎn)品到綜合金融產(chǎn)品

1）保險(xiǎn)滿足風(fēng)險(xiǎn)管理

2）房產(chǎn)滿足居住需求

3）股票基金滿足增值需求

4）保單信托滿足財(cái)富傳承的需求

4. 從產(chǎn)品推銷到顧問式服務(wù)

1）理解并滿足客戶的需求，譬如投資、子女、養(yǎng)老、財(cái)富傳承、稅務(wù)等多方面需求

2）風(fēng)險(xiǎn)的管控和把握是核心，尤其是容易暴雷的產(chǎn)品，要學(xué)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)把控和幫助客戶回避

3）對(duì)金融市場(chǎng)和金融環(huán)境的理解，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)、房產(chǎn)市場(chǎng)等有深刻的洞察力

4）一對(duì)一的個(gè)性化的服務(wù)，滿足各種不同類型客戶的需求

實(shí)戰(zhàn)研討：列出自己必須未來(lái)具備的8大能力及獲得途徑

案例實(shí)戰(zhàn)演練：保險(xiǎn)在客戶實(shí)際理財(cái)需求中的應(yīng)用

1. 編制案例——收集基本信息、財(cái)務(wù)分析、分析財(cái)務(wù)問題

2. 分析案例——分析客戶的子女、養(yǎng)老需求，做資產(chǎn)配置

3. 實(shí)戰(zhàn)講解——體會(huì)財(cái)富管理中保險(xiǎn)應(yīng)用的巨大意義

王老師

王俊峙老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

25年金融領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師廣東省職業(yè)鑒定專家組核心成員

證券、基金、保險(xiǎn)、期貨從業(yè)人員資格

中山大學(xué)CFP理財(cái)規(guī)劃師課程高級(jí)講師

中國(guó)獨(dú)立理財(cái)協(xié)會(huì)創(chuàng)始人

曾任：財(cái)商人生 | CEO、首席理財(cái)專家

曾任：慢錢財(cái)商科技有限公司 | CEO 首席理財(cái)專家

曾任：第一創(chuàng)業(yè)證券有限公司 | 證券研究員

曾任：匯天奇證券軟件 | 證券研究員

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營(yíng)銷、保險(xiǎn)營(yíng)銷、產(chǎn)說(shuō)會(huì)……

300+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：累計(jì)開展300+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)，平均單場(chǎng)成交超2000萬(wàn)，累計(jì)額度超50億；

10+高校特邀講師：清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)等高校特邀授課講師；

2家知名媒體理財(cái)欄目特約評(píng)論員：深圳交通臺(tái)《快樂理財(cái)》（16年超600期）、深圳財(cái)經(jīng)頻道《財(cái)經(jīng)瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等多家知名媒體理財(cái)欄目特約評(píng)論員；

10萬(wàn)+自媒體賬號(hào)粉絲：公眾號(hào)、視頻號(hào)、快手、抖音等粉絲10萬(wàn)+，短視頻數(shù)量500+，直播授課每年近200場(chǎng)，公眾號(hào)文章300+篇；

2本理財(cái)規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財(cái)書》、《我一生的理財(cái)計(jì)劃》

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

王俊峙老師在資產(chǎn)與財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、金融工程等領(lǐng)域具備深厚的理論基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是金融方面的復(fù)合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP（金融理財(cái)應(yīng)用）說(shuō)明書作者和廣東省理財(cái)規(guī)劃師2005到2018年題庫(kù)命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在基金底層邏輯理解、證券技術(shù)/金融技術(shù)研究等擁有深刻理解與實(shí)踐。并且在授課領(lǐng)域擁有多年積累，20年來(lái)累計(jì)授課超1000+場(chǎng)，覆蓋學(xué)員5萬(wàn)+人，以其深入淺出、實(shí)戰(zhàn)落地的風(fēng)格獲得90%返聘率、99%好評(píng)率與零事故記錄。

◆“億級(jí)資產(chǎn)增長(zhǎng)：4家領(lǐng)先公司與1000+團(tuán)隊(duì)管理案例”

01-企業(yè)運(yùn)營(yíng)：獨(dú)立運(yùn)營(yíng)4家財(cái)富管理公司均成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司，管理資產(chǎn)過(guò)千億，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財(cái)富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達(dá)10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產(chǎn)上億元；

02-團(tuán)隊(duì)管理：為中金財(cái)富、慢錢財(cái)商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國(guó)分公司財(cái)富中心，幫助深圳財(cái)富管理中心在1年內(nèi)迅速盈利，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入4億，保險(xiǎn)、基金、顧問等產(chǎn)品綜合盈利過(guò)千萬(wàn)，全國(guó)發(fā)展團(tuán)隊(duì)1000+人；

03-人才培養(yǎng)：為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國(guó)平安和多家理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每年授課50-100+場(chǎng)，累計(jì)授課1000+場(chǎng)，培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)師10萬(wàn)+名；

◆“億級(jí)財(cái)富增值：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財(cái)方案”

01-1000+理財(cái)投資者助力：為智富寶典線下授課68期、為財(cái)幸福線上授課400+期，提供標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)建議、基金組合、基金定投計(jì)劃等，提供基金組合年化收益超過(guò)15%；

02-1000+高凈值用戶助力：為快樂理財(cái)300+名、智富寶典400+名、財(cái)幸福70+名高凈值用戶提供一對(duì)一理財(cái)咨詢與基金配置方案，配置房產(chǎn)、保險(xiǎn)、基金、私募、股票、股權(quán)客戶財(cái)富綜合增值超過(guò)10%；

03-50000+家庭理財(cái)助力：為多家庭、家族財(cái)富進(jìn)行增值保值，開展各種場(chǎng)合家庭財(cái)富講座1000+場(chǎng)，服務(wù)高凈值客戶1000名，累計(jì)服務(wù)資產(chǎn)超10億，熟悉各項(xiàng)金融工具，綜合配置收益率超過(guò)10%；

◆“億級(jí)現(xiàn)場(chǎng)成交：600+大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)與高凈值客戶沙龍”

01-中國(guó)平安70+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：其中2019年中國(guó)平安銀行600+人大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)保費(fèi)成交超億元；2022年平安保險(xiǎn)大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)成交保費(fèi)超5000萬(wàn)元；

02-中信保誠(chéng)10+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：其中2023年中信保誠(chéng)100+人產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)保費(fèi)超2000萬(wàn)；

03-郵政集團(tuán)20+場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：其中2024年婦女節(jié)150+人女性沙龍成交保費(fèi)超1000萬(wàn)；

部分授課案例：

序號(hào)企業(yè)課題期數(shù)

1中國(guó)人壽、橫琴人壽、前海人壽、大都會(huì)人壽、瑞泰人壽、珠江人壽保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：

《利率下行趨勢(shì)下的理財(cái)產(chǎn)品選擇》

《百年未有之變局下的財(cái)富管理》

《深度老齡化和少子化社會(huì)的退休養(yǎng)老規(guī)劃》50+

明亞保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、中國(guó)人民保險(xiǎn)、泛華保險(xiǎn)財(cái)富產(chǎn)說(shuō)會(huì)：

《共同富裕形勢(shì)下的財(cái)富管理和財(cái)富傳承》

《黑天鵝灰犀牛形勢(shì)下財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富管理》

《全民去杠桿形勢(shì)下的風(fēng)險(xiǎn)防范和資產(chǎn)管理》40+

中國(guó)平安、工銀安盛、中信保誠(chéng)、招商信諾基金產(chǎn)說(shuō)會(huì)：

《產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)代如何利用基金實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值保值》

《.老齡化少子化下如何利用基金實(shí)現(xiàn)無(wú)憂養(yǎng)老》30+

2中國(guó)人壽、平安保險(xiǎn)、中信保誠(chéng)、太平人壽《理財(cái)師的專業(yè)必備技能》100+

3桂州柳州銀行《投資規(guī)劃》

《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

《理財(cái)案例實(shí)戰(zhàn)分析》32

4智富寶典《宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)分析》

《財(cái)富管理和資產(chǎn)配置》68

5江蘇銀行《投資規(guī)劃》15

6民生銀行中國(guó)平安《基金實(shí)操訓(xùn)練班》15

7明亞珠江橫琴人壽保險(xiǎn)《宏觀經(jīng)濟(jì)和資產(chǎn)配置》11

8中山大學(xué)嶺南學(xué)院《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》8

9郵政集團(tuán)深圳局《基金市場(chǎng)分析和實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)略》5

10力合金融《企業(yè)家資產(chǎn)配置和家族財(cái)富》3

主講課程：

《退休養(yǎng)老規(guī)劃》

《理財(cái)經(jīng)理必備技能》

《風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃》

《資產(chǎn)配置和財(cái)富管理》

《宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)分析》

《基金市場(chǎng)分析和實(shí)戰(zhàn)策略》

《高凈值客戶的家族財(cái)富管理》

《金融機(jī)構(gòu)高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)》（產(chǎn)說(shuō)會(huì)）

授課風(fēng)格：

★理財(cái)業(yè)界罕見的實(shí)戰(zhàn)和理論互相結(jié)合的老師，教學(xué)深入淺出，全面系統(tǒng)、語(yǔ)言幽默，課堂生動(dòng)活潑，學(xué)員體驗(yàn)感強(qiáng)。

★互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，有一套的落地工具，從認(rèn)知、實(shí)戰(zhàn)、工具等全方位提高學(xué)員的授課效果，不但能夠應(yīng)用到實(shí)戰(zhàn)和業(yè)務(wù)中，更重要是可以直接提升業(yè)績(jī)，并從中長(zhǎng)期提高學(xué)員的綜合金融素養(yǎng)。

★通過(guò)提問、演練、、案例討論、分享等多種授課方式，激發(fā)學(xué)員的思考能力，深層次啟發(fā)學(xué)員思維，很多學(xué)員聽過(guò)后，認(rèn)為是改變一生的理財(cái)課，為理財(cái)打開一扇新的窗戶。

部分服務(wù)客戶：

銀行：工商銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、交通銀行深圳分行、

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東各分行和支行、中國(guó)平安銀行總行和支行、招商銀行北京總行、廣發(fā)銀行廣東分行、中國(guó)民生銀行廣州支行、中信銀行成都分行、江蘇銀行蘇州分行、中行宿遷支行……

保險(xiǎn)：中國(guó)人壽、中國(guó)平安、友邦保險(xiǎn)、工銀安盛、橫琴人壽、前海人壽、大都會(huì)人壽、瑞泰人壽、中國(guó)人民保險(xiǎn)、中信保誠(chéng)、招商信諾、泛華保險(xiǎn)、明亞保險(xiǎn)、珠江人壽……

證券信托：平安信托、新華信托、招商證券、廣發(fā)證券、國(guó)信股權(quán)、宜信財(cái)富……

高校商學(xué)院：清華大學(xué)、北京大學(xué)、武漢大學(xué)、人民大學(xué)、中山大學(xué)、深圳大學(xué)、力合商學(xué)院……

企業(yè)協(xié)會(huì)：騰訊、富士康、IBM、聯(lián)想、華為、愛默生、華僑城、奔馳4S店、潮州商會(huì)、山西商會(huì)、甘肅商會(huì)……

部分客戶評(píng)價(jià)：

王老師的課程讓業(yè)務(wù)人員全方位了解了理財(cái)，對(duì)開拓客戶、開發(fā)客戶、增加大額保單、提高從業(yè)人員素質(zhì)作用太大了，是中國(guó)人壽這么多課程里最實(shí)用、最接地氣的課程。

——中國(guó)人壽深圳培訓(xùn)部 賈總

王老師課程對(duì)團(tuán)隊(duì)成員幫助很大，一下子讓團(tuán)隊(duì)人員從不同角度理解了保險(xiǎn)，尤其是從資產(chǎn)配置、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、財(cái)富傳承的角度理解保險(xiǎn)，增加了很多話題，大幅增加了產(chǎn)出。

——平安人壽廣州區(qū)域 吳總監(jiān)

王老師基金課程非常全面，互動(dòng)實(shí)用性強(qiáng)，解決了理財(cái)經(jīng)理的很多疑問，對(duì)基金的時(shí)機(jī)選擇、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解，上課后龍崗分局的基金銷售業(yè)績(jī)大幅提高，客戶異議越來(lái)越少。

——深圳郵政龍崗分局 陳主任

王老師課程讓我從一個(gè)股民，意識(shí)到了資產(chǎn)配置的重要性，過(guò)去炒股20年，虧了上千萬(wàn)，學(xué)習(xí)了很多方法，才發(fā)現(xiàn)根本是資產(chǎn)配置，尤其是課堂上資產(chǎn)配置的案例，讓我很震撼，以前都是在炒股畫地為牢，提高格局做好配置才是財(cái)富自由的根本。

——清華金融研修班企業(yè)家 吳總

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