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適合對(duì)象

理財(cái)大賽參訓(xùn)人員，銀行個(gè)人業(yè)務(wù)條線(xiàn)的理財(cái)經(jīng)理等零售業(yè)務(wù)崗位營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)人員。

課程收益

能夠熟練運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技巧和方法及相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)策略

可以針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)

掌握各種金融工具及理財(cái)規(guī)劃的基本流程，可以為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案

能夠更好的塑造專(zhuān)業(yè)服務(wù)形象，提升自身在營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)過(guò)程的形象水平

學(xué)會(huì)運(yùn)用整體營(yíng)銷(xiāo)手段將理財(cái)方案提供給目標(biāo)客戶(hù)，以便后續(xù)持續(xù)跟蹤調(diào)整

全面提高理財(cái)大賽競(jìng)賽人員實(shí)戰(zhàn)能力、展示能力及問(wèn)答技巧

課程大綱

理財(cái)規(guī)劃的基本概念

財(cái)富管理的概念與內(nèi)涵

財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)

理財(cái)規(guī)劃流程

理財(cái)規(guī)劃與財(cái)務(wù)計(jì)算器運(yùn)用

近期宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與金融熱點(diǎn)

家庭財(cái)務(wù)分析與診斷

分析目前的財(cái)務(wù)狀況

財(cái)務(wù)診斷與產(chǎn)品方向

理財(cái)目標(biāo)的確立

客戶(hù)需求分析

家庭生命周期

個(gè)人生涯規(guī)劃

高凈值人士需求分析

理財(cái)方案的確立

理財(cái)方案的內(nèi)涵

方案選擇的層次

方案定性與定量分析

確立方案

解決方案與產(chǎn)品配置

產(chǎn)品配置原則

緊急預(yù)備金與產(chǎn)品配置

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與產(chǎn)品配置

購(gòu)房規(guī)劃與產(chǎn)品配置

子女教育金規(guī)劃與產(chǎn)品配置

退休規(guī)劃與產(chǎn)品配置

高凈值人士需求與產(chǎn)品配置

優(yōu)質(zhì)理財(cái)方案的重點(diǎn)解析

具體診斷出客戶(hù)目前財(cái)務(wù)收支結(jié)構(gòu)癥結(jié)所在

定位客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)屬性與理財(cái)價(jià)值觀(guān)

從目前經(jīng)濟(jì)情勢(shì)對(duì)設(shè)定合理的未來(lái)假設(shè)條件

從假設(shè)條件經(jīng)由科學(xué)的運(yùn)算過(guò)程得出結(jié)果

對(duì)目前客戶(hù)最迫切的問(wèn)題提出可執(zhí)行的方案

分析不同方案的利弊得失確定所采行的方案

針對(duì)所采行的方案配置合適的理財(cái)產(chǎn)品

對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)揭示與銀行申明分析和評(píng)估客戶(hù)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況

現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與演練

案例制作程序

報(bào)告書(shū)格式制作重點(diǎn)

PPT制作要點(diǎn)與技巧

現(xiàn)場(chǎng)演示要點(diǎn)與技巧

評(píng)委點(diǎn)評(píng)案例要點(diǎn)

認(rèn)識(shí)財(cái)富管理與建立正確營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)

大環(huán)境在改變，利率市場(chǎng)化對(duì)國(guó)內(nèi)銀行造成不小沖擊，藉由分析銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況讓學(xué)員了解自身所處環(huán)境，協(xié)助學(xué)員建立正確營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)

利率市場(chǎng)化

大環(huán)境變化對(duì)財(cái)富管理的影響

營(yíng)銷(xiāo)的定義

如何做好營(yíng)銷(xiāo)

營(yíng)銷(xiāo)六大問(wèn)題

KASH法則

客群管理

客戶(hù)那么多，如何實(shí)現(xiàn)全覆蓋/大部分覆蓋？如何避免熟客太熟、生客太生的問(wèn)題？休眠客戶(hù)如何激活？本課程導(dǎo)入客戶(hù)經(jīng)營(yíng)原則與分群經(jīng)營(yíng)思維，協(xié)助學(xué)員精準(zhǔn)出擊、提升產(chǎn)能、客戶(hù)滿(mǎn)意度與覆蓋率

為何要作客戶(hù)分群

客群經(jīng)營(yíng)流程與開(kāi)發(fā)步驟

客戶(hù)分群的定性與定量分析

客戶(hù)分群六/九宮格

定性分析范例客戶(hù)職業(yè)分群

客群經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表介紹

客群移動(dòng)路徑

業(yè)績(jī)目標(biāo)管理

完成業(yè)績(jī)目標(biāo)是每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員的天職，如何管理目標(biāo)，完成目標(biāo)是一門(mén)必要的學(xué)問(wèn)，本課程經(jīng)由業(yè)績(jī)目標(biāo)的拆分，搭配客群管理，協(xié)助學(xué)員提前規(guī)劃、確實(shí)執(zhí)行、完成目標(biāo)

業(yè)績(jī)量公式

業(yè)績(jī)目標(biāo)管理原則與方法：輕重法、平均法、提前法

業(yè)績(jī)目標(biāo)管理與客群管理之間的關(guān)系

FABE說(shuō)明法則

同樣一項(xiàng)產(chǎn)品/服務(wù)，怎么有些人賣(mài)起來(lái)這么順手，有些人卻講的不清不楚，客戶(hù)聽(tīng)的一頭霧水？該如何向客戶(hù)介紹我們的產(chǎn)品/服務(wù)才有吸引力呢？FABE說(shuō)明法則就是王道

營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)

FABE含意說(shuō)明

FABE中客戶(hù)真正關(guān)心的重點(diǎn)

異議問(wèn)題處理的心法與技法

成交的路上必經(jīng)的障礙就是客戶(hù)的異議問(wèn)題，只有把客戶(hù)異議問(wèn)題處理好了，才有促成簽單的可能。本課程從心態(tài)面切入，搭配方法與工具，客戶(hù)的異議問(wèn)題不再那么可怕了！

處理異議問(wèn)題時(shí)的心態(tài)準(zhǔn)備

異議問(wèn)題處理常用句

異議問(wèn)題處理排球法介紹

異議問(wèn)題九宮格介紹

電話(huà)約訪(fǎng)全流程

單靠網(wǎng)點(diǎn)隨機(jī)上門(mén)的客戶(hù)達(dá)不成業(yè)績(jī)，偏偏很多存量/休眠客戶(hù)又約不來(lái)，怎么辦？我們分享如何利用『電話(huà)』這個(gè)最傳統(tǒng)卻最有效的工具，把您想接觸卻一直不得其門(mén)而入的客戶(hù)邀約到您面前

電話(huà)約訪(fǎng)常見(jiàn)問(wèn)題

客戶(hù)經(jīng)理電話(huà)分類(lèi)：約訪(fǎng)電話(huà)、營(yíng)銷(xiāo)電話(huà)、服務(wù)電話(huà)

電話(huà)錄音觀(guān)摩

電話(huà)約訪(fǎng)全流程與各步驟說(shuō)明

電話(huà)約訪(fǎng)全流程小結(jié)

電話(huà)約訪(fǎng)檢核表介紹

電話(huà)約訪(fǎng)異議問(wèn)題處理

電話(huà)約訪(fǎng)成功關(guān)鍵因素總結(jié)

了解你的客戶(hù)(KYC)

『營(yíng)銷(xiāo)』就只是賣(mài)產(chǎn)品嗎？時(shí)代改變了，營(yíng)銷(xiāo)要從『解決客戶(hù)問(wèn)題』思維導(dǎo)入，才會(huì)成功。KYC課程讓學(xué)員建立KYC全局觀(guān)，從初階提問(wèn)、傾聽(tīng)要點(diǎn)說(shuō)明，到中階KYC信息分類(lèi)與問(wèn)句延伸，再到高階KYC實(shí)戰(zhàn)操作與策略分析，最后對(duì)接到產(chǎn)品銷(xiāo)售。一個(gè)步驟接著一個(gè)步驟，由淺入深，全面收集客戶(hù)信息，挖掘客戶(hù)需求，引領(lǐng)學(xué)員掌握KYC的心法與技法

KYC的定義與要點(diǎn)

提問(wèn)力之問(wèn)句的形式與分類(lèi)

學(xué)會(huì)傾聽(tīng)：有效傾聽(tīng)的原則與傾聽(tīng)的障礙

KYC地圖介紹

KYC信息收集路徑

KYC練習(xí)工具－風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)表

風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)表KYC各環(huán)節(jié)要點(diǎn)說(shuō)明與練習(xí)

KYC能力層級(jí)

KYC的時(shí)間點(diǎn)

資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合

收集客戶(hù)信息與挖掘客戶(hù)需求是營(yíng)銷(xiāo)成功的關(guān)鍵，但不是全部！在銷(xiāo)售產(chǎn)品之前，要先銷(xiāo)售觀(guān)念，觀(guān)念通了，成交就不遠(yuǎn)了！本課程介紹幾個(gè)常用的圖形工具，針對(duì)不同客戶(hù)群體，針對(duì)性使用，形象的描述資產(chǎn)配置觀(guān)念，引導(dǎo)客戶(hù)健全配置，降低風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)；同時(shí)降低客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售難度、提升客戶(hù)產(chǎn)品交叉持有率，以及最重要的，與我行建立長(zhǎng)期信任伙伴關(guān)系！

資產(chǎn)配置－奔馳圖，包含奔馳圖各環(huán)節(jié)要點(diǎn)說(shuō)明、話(huà)術(shù)示范與練習(xí)不同客戶(hù)情況如何利用奔馳圖來(lái)溝通配置概念

資產(chǎn)配置－財(cái)富金字塔，包含財(cái)富金字塔各環(huán)節(jié)要點(diǎn)說(shuō)明、話(huà)術(shù)示范與練習(xí)不同客戶(hù)情況如何利用財(cái)富金字塔來(lái)溝通配置概念

資產(chǎn)配置－帆船圖，包含帆船圖各環(huán)節(jié)要點(diǎn)說(shuō)明、話(huà)術(shù)示范與練習(xí)不同客戶(hù)情況如何利用帆船圖來(lái)溝通配置概念

銷(xiāo)售促成

與客戶(hù)談得非常愉快，是不是該出手成單了？何時(shí)該出手？怎么能成單？促成階段有哪些技巧與要點(diǎn)呢？本單元提供您答案

促成階段兩件事

幾種常見(jiàn)的客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)信號(hào)

幾種常用的促成技巧

促成技巧懶人包：兩個(gè)問(wèn)題一個(gè)動(dòng)作

課程方案

第一部份※案例制作與實(shí)用技巧

現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)參賽人員理財(cái)規(guī)劃案例制作工具運(yùn)用能力，輔導(dǎo)修改案例制作與演示資料，進(jìn)一步提升案例制作與演示的綜合能力，并提升產(chǎn)品方案的營(yíng)銷(xiāo)能力

第二部份※資產(chǎn)配置與展示技巧

幫助學(xué)員準(zhǔn)確把握當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的走向，制定當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下客戶(hù)理財(cái)?shù)幕痉桨福焖贉?zhǔn)確地判別客戶(hù)財(cái)富管理需求，確保各項(xiàng)投資策略正確運(yùn)用，進(jìn)而掌握資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)，提升演示與競(jìng)賽回答環(huán)節(jié)的綜合理財(cái)服務(wù)專(zhuān)業(yè)水平。

第三部份※分析客戶(hù)開(kāi)發(fā)案例

學(xué)習(xí)全流程理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)，全面提升理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)所有環(huán)節(jié)的亮點(diǎn)與解決問(wèn)題能力，提高產(chǎn)品方案營(yíng)銷(xiāo)能力與競(jìng)賽能力

第四部份※情景模擬客戶(hù)開(kāi)發(fā)

分組演練營(yíng)銷(xiāo)流程中重要環(huán)節(jié)，包括KYC的提問(wèn)力，產(chǎn)品FABE優(yōu)化，資產(chǎn)配置方案，異議問(wèn)題處理，促成技巧等，全面提升學(xué)員實(shí)戰(zhàn)能力

第五部份※理財(cái)案例展示與專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)

模擬競(jìng)賽問(wèn)答環(huán)節(jié)對(duì)參賽人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練；講解比賽評(píng)分的主要標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)參賽隊(duì)員現(xiàn)場(chǎng)的表達(dá)、演講和競(jìng)賽技巧進(jìn)行指導(dǎo)。

第六部份※現(xiàn)場(chǎng)竟演

選手全程竟演，優(yōu)中選優(yōu)，評(píng)委點(diǎn)評(píng)

張老師

張戊昌老師 私人銀行、高客保險(xiǎn)與全量金融管理專(zhuān)家

資歷背景

15年金融培訓(xùn)財(cái)私團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士

臺(tái)灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營(yíng)研究所EMBA

臺(tái)灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

財(cái)私大贏(yíng)家項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師

國(guó)際金融理財(cái)師CFP持證人

國(guó)際財(cái)資管理師CTP持證人

第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)培訓(xùn)師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認(rèn)證資深講師

曾任：

盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)

深圳某投資咨詢(xún)公司專(zhuān)家顧問(wèn)

美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理

福布斯理財(cái)大賽專(zhuān)家評(píng)委

第一財(cái)經(jīng)理財(cái)精英賽專(zhuān)家評(píng)委

擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行特聘講師

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

10年的保險(xiǎn)公司管理與營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，

15年的金融培訓(xùn)財(cái)私管理與授課經(jīng)驗(yàn)

足跡已遍布全國(guó)省區(qū)60個(gè)城市

累計(jì)交付1500天

學(xué)員人數(shù)超過(guò)10000人

?張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士，有十多年銀行與銀保高端團(tuán)隊(duì)管理與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)歷，累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗(yàn)，曾任職盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)代理人團(tuán)隊(duì)建設(shè)與高端財(cái)富管理師培訓(xùn)。深圳**投資咨詢(xún)公司專(zhuān)家顧問(wèn)，負(fù)責(zé)家族辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)。

?曾任美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年，期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得公司各種業(yè)績(jī)競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)與高峰會(huì)議資格，并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行理財(cái)規(guī)劃營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)，協(xié)助多家銀行、證券、保險(xiǎn)公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)、建立財(cái)私管理與財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。2007年開(kāi)始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專(zhuān)家顧問(wèn)，十年期間在私人銀行、證券、保險(xiǎn)、三方等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)五十多家機(jī)構(gòu)已累積800多場(chǎng)豐富授課經(jīng)驗(yàn)。

主講課程

張老師課程以“產(chǎn)能提升”為主線(xiàn)，輻射到理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)、資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升、財(cái)富管理精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)等課程，張老師課程注重實(shí)戰(zhàn)與落地性。老師既能講保險(xiǎn)、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項(xiàng)目形式進(jìn)行市場(chǎng)交付。

《財(cái)私大贏(yíng)家TM》

《財(cái)私訓(xùn)練營(yíng)™》

《銀行保險(xiǎn)與高客大單場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)》

《高端客戶(hù)擴(kuò)戶(hù)提質(zhì)與增產(chǎn)配置提升》

《財(cái)富管理精細(xì)化管理與全量金融資產(chǎn)提升》

《私人銀行資產(chǎn)配置理財(cái)大賽策劃與高客營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

《家族信托與大額保單成交絕技》

其他財(cái)富管理、銀行營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶(hù)需求定制

授課風(fēng)格

?張戊昌老師的課程輕松愉快，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動(dòng)機(jī)，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，講演熱情，控場(chǎng)自然，立論清晰，分享真誠(chéng)，例舉有趣、練習(xí)實(shí)效，氛圍凝聚，享受在快樂(lè)中學(xué)習(xí)，理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合受到愈來(lái)愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶(hù)的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中，形象直觀(guān)，令人輕松領(lǐng)悟。

? 強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更有錢(qián)、讓自己更專(zhuān)業(yè)、讓客戶(hù)更有錢(qián)

? 強(qiáng)調(diào)新金融11條加速落地后，新金融與新零售賦能新科技概念，理財(cái)子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財(cái)與權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從資本市場(chǎng)的點(diǎn)線(xiàn)面分析，到存量廣度、客戶(hù)深度、產(chǎn)品密度的立體化營(yíng)銷(xiāo)全流程。

? 落實(shí)”看市場(chǎng)、盤(pán)客戶(hù)、強(qiáng)配置、三大擴(kuò)戶(hù)提質(zhì)的提升輸出

? 提倡體驗(yàn)式培訓(xùn)和符合學(xué)員實(shí)操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；

? 融合行動(dòng)教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)外，設(shè)計(jì)與實(shí)際工作落地的配套方案，并針對(duì)執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時(shí)轉(zhuǎn)為咨詢(xún)方案與教練方案，長(zhǎng)期輔導(dǎo)；

? 采用多元成人教學(xué)方式：點(diǎn)評(píng)、體驗(yàn)式活動(dòng)、案例、視頻、直播、微課。

? 課程案例豐富可落地，語(yǔ)言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

服務(wù)客戶(hù)

中國(guó)銀行(北京、吉林、內(nèi)蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、重慶分行)

中國(guó)工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(北京、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)

中國(guó)建設(shè)銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行)

交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東分行)

招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、秦皇島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、禪城農(nóng)商銀行、柳州銀行、成都銀行、國(guó)信證券、安信證券、慢錢(qián)、中國(guó)人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險(xiǎn)、國(guó)富人壽、國(guó)寶人壽等等

?參與理財(cái)大賽與課程案例：

2021年，9月,工商銀行廈門(mén)分行，《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)40人。

2021年，9月，《CFP國(guó)際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例模塊四期，參與人數(shù)200人

2021年，9月,浦發(fā)銀行鄭州分行，《需求引導(dǎo)與基金資產(chǎn)配置落地實(shí)操培訓(xùn)》，參與人數(shù)62人。

2021年，8月，線(xiàn)上公開(kāi)課，《家族信托與財(cái)富傳承生態(tài)化場(chǎng)景建立》，參與人數(shù)1200人。

2021年，7月，中國(guó)銀行杭州分行，《產(chǎn)品經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)與綜合實(shí)戰(zhàn)能力提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)45人。

2021年，7月，長(zhǎng)城人壽湖北分公司，《高凈值客戶(hù)法商思維與大額保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)120人。

2021年，7月，中國(guó)銀行舟山分行，個(gè)金條線(xiàn)培訓(xùn)項(xiàng)目《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置與營(yíng)銷(xiāo)技巧賦能》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)銀行達(dá)州分行《樂(lè)活人生與財(cái)富管理》，高端客戶(hù)投資分享會(huì)。參與人數(shù)65人。

2021年，7月，中國(guó)郵政陜西分公司，《2021十佳理財(cái)經(jīng)理大賽》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行，《全面KYC能力提升與拓戶(hù)增收防流失維護(hù)培訓(xùn)》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)建設(shè)銀行信陽(yáng)分行，《分層提升管理與分群精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)75人

2021年，7月，中國(guó)建設(shè)銀行江蘇分行，《法眼看財(cái)富-2021年財(cái)富之星風(fēng)采大賽》，擔(dān)任主評(píng)委與專(zhuān)家顧問(wèn)。

2021年，6月，中國(guó)工商銀行江蘇分行，《中高端客戶(hù)資產(chǎn)配置與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)》，參與人數(shù)90人。

2021年，6月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，青年英才暨高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)《高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置與家族信托特訓(xùn)》，參與人數(shù)70人。

2021年，6月，中國(guó)交通銀行云南分行，《財(cái)富管理精英大賽暨零售板塊隊(duì)伍產(chǎn)能提升培訓(xùn)》，擔(dān)任主評(píng)委與培訓(xùn)顧問(wèn)師。

2021年，5月，中國(guó)銀行青島分行《樂(lè)活人生與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)。參與人數(shù)55人，意向期交保費(fèi)1000萬(wàn)。

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濱州分行，《三轉(zhuǎn)合一與管戶(hù)增效電話(huà)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)80人

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行，《存量客戶(hù)擴(kuò)戶(hù)提質(zhì)資產(chǎn)配置精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)-價(jià)值型保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)60人。

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，新員工營(yíng)銷(xiāo)技能提升《全量金融資產(chǎn)配置與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)50人。

2021年，4月29日，中信銀行濟(jì)南分行，《陽(yáng)光私募基金與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，，參與人數(shù)68人。

2021年，4月9日，興業(yè)總行，《‘興財(cái)計(jì)劃’之新晉社招理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》，參與人數(shù)48人。

2021年，3月份，中信銀行重慶分行，《基金脈沖與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，支行網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入，參與人數(shù)，七支行。

2021年，1月份，中國(guó)銀行成都分行《法商智慧與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)，二場(chǎng)。參與人數(shù)68人。

2020年，11月份，中信銀行武漢分行，《CFP國(guó)際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例PK模塊，參與人數(shù)40人。

2020年，11月，中國(guó)銀行濰坊分行，《財(cái)富管理養(yǎng)成培訓(xùn)暨資產(chǎn)配置大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)45人。

2020年，11月，中國(guó)銀行浙江分行，《財(cái)富管理技能提升暨資產(chǎn)配置大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)37人。

2020年，11月，中國(guó)銀行湖北分行，《財(cái)富管理綜合能力提升暨理財(cái)經(jīng)理大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)３０人。

2020年，10月15號(hào)，華夏銀行南寧分行，《資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)暨理財(cái)大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)47人。

2020年，11月12號(hào)，青島農(nóng)商行，《理財(cái)大賽與資產(chǎn)配置》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)128人。

2019年4月份，深圳郵政局，《金融理財(cái)師AFP》，案例實(shí)操模塊，參與人數(shù)75人，

2019年5月份，武漢中行，《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，，參與人數(shù)47人。

2019年7月份，第一財(cái)經(jīng)，精英評(píng)選，擔(dān)任評(píng)委。

2019年，7月份，中國(guó)銀行湖北省分行，《財(cái)富傳承與理財(cái)大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)約67人。

2019年，7月份，武漢，《CFP綜合案例面授》，參與人數(shù)約53人。

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2019年，8月份，深圳農(nóng)商行，《理財(cái)師綜合技能提升與資產(chǎn)配置大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)65人，

2019年，8月份，深圳郵儲(chǔ)，《理財(cái)師綜合技能提升暨理財(cái)大賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)２８人。

2019年，10月份，中行湖北省分行，《理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》十佳選拔，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，，參與人數(shù)70人

2019年，11月份，青島農(nóng)商銀行，《理財(cái)師大賽決賽》，專(zhuān)家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)36人。

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