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課程背景

隨著脫貧攻堅(jiān)完成，共同富裕與三次分配的開局，新金融11條加速境外機(jī)構(gòu)進(jìn)場，民法典與保險(xiǎn)姓保的落地施行，保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)競爭的逐漸加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動(dòng)已經(jīng)為了建立高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。而保險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)對法商思維與財(cái)富管理的基礎(chǔ)認(rèn)知能力不足，掌握高端客戶個(gè)性化需求的信息不足，造成服務(wù)高端客戶大單保險(xiǎn)的進(jìn)入障礙。根據(jù)各機(jī)構(gòu)的實(shí)際問題及崗位層級(jí)架構(gòu)，本次培訓(xùn)特針對保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)各層級(jí)財(cái)富管理的培訓(xùn)需求，從個(gè)人答謝會(huì)或?qū)錾除垖?shí)戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，以法商思維提升高客財(cái)富管理業(yè)務(wù)，開展全方位資產(chǎn)配置為課程核心，落實(shí)看市場，盤客戶，強(qiáng)配置，建生態(tài)，搭場景的開門紅運(yùn)營五大要點(diǎn)。講師會(huì)全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式教學(xué)，側(cè)重于知識(shí)點(diǎn)的傳導(dǎo)，引爆話術(shù)，現(xiàn)場點(diǎn)評(píng)，真正做到服務(wù)教學(xué)，課程重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)開門紅實(shí)操性與互動(dòng)性。

適合對象

保險(xiǎn)公司與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)營銷團(tuán)隊(duì)，個(gè)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)、銀行保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、各級(jí)管理者、產(chǎn)品經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理、組訓(xùn)人員、保險(xiǎn)沙龍參與人員

課程大綱

1.保險(xiǎn)沙龍的定位和流程

a)保險(xiǎn)沙龍的作用

b)保險(xiǎn)沙龍的定位

c)保險(xiǎn)沙龍的流程

d)如何做好保險(xiǎn)沙龍

e)保險(xiǎn)沙龍示范

2.保險(xiǎn)沙龍營銷全流程

a)組織保險(xiǎn)沙龍準(zhǔn)客戶

b)電話約訪前的準(zhǔn)備

c)保險(xiǎn)沙龍異議問題處理的心法與技法

d)保險(xiǎn)沙龍電話約訪全流程與話術(shù)

e)保險(xiǎn)沙龍現(xiàn)場促成與異議處理

f)保險(xiǎn)沙龍會(huì)后的跟進(jìn)與回收

保險(xiǎn)沙龍主題示例

保險(xiǎn)沙龍主題名稱主要內(nèi)容主要客群主要目的

簡單理財(cái)輕松致富家庭財(cái)富管理、理財(cái)價(jià)值觀、家庭風(fēng)險(xiǎn)管理一般客戶，準(zhǔn)客戶、中產(chǎn)家庭建立客戶理財(cái)概念

資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)產(chǎn)品

婚姻財(cái)富管理新婚姻法要點(diǎn)解讀、婚前婚變再婚財(cái)產(chǎn)保護(hù)中高凈值客戶

子女婚嫁金保險(xiǎn)產(chǎn)品

保險(xiǎn)金信托

資產(chǎn)保全與債務(wù)隔離企業(yè)與家業(yè)資產(chǎn)的分析與債務(wù)隔離中高凈值客戶

中小企業(yè)主保險(xiǎn)產(chǎn)品

信托機(jī)制

家庭財(cái)富傳承繼承法要點(diǎn)解讀

遺贈(zèng)稅草案解讀中高凈值客戶保險(xiǎn)產(chǎn)品

保險(xiǎn)金信托

CRS與財(cái)富管理CRS解讀、財(cái)富人群應(yīng)對方案中高凈值客戶

境外資產(chǎn)客戶保險(xiǎn)產(chǎn)品

境內(nèi)外理財(cái)

財(cái)富管理與稅務(wù)籌劃財(cái)稅新規(guī)解讀、

全球稅務(wù)規(guī)劃中高凈值客戶

企業(yè)主保險(xiǎn)理財(cái)

信托規(guī)劃

張老師

張戊昌老師 私人銀行、高客保險(xiǎn)與全量金融管理專家

資歷背景

15年金融培訓(xùn)財(cái)私團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士

臺(tái)灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營研究所EMBA

臺(tái)灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

財(cái)私大贏家項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師

國際金融理財(cái)師CFP持證人

國際財(cái)資管理師CTP持證人

第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)培訓(xùn)師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認(rèn)證資深講師

曾任：

盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)

深圳某投資咨詢公司專家顧問

美國國際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理

福布斯理財(cái)大賽專家評(píng)委

第一財(cái)經(jīng)理財(cái)精英賽專家評(píng)委

擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行特聘講師

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

10年的保險(xiǎn)公司管理與營銷經(jīng)驗(yàn)，

15年的金融培訓(xùn)財(cái)私管理與授課經(jīng)驗(yàn)

足跡已遍布全國省區(qū)60個(gè)城市

累計(jì)交付1500天

學(xué)員人數(shù)超過10000人

?張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士，有十多年銀行與銀保高端團(tuán)隊(duì)管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗(yàn)，曾任職盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)代理人團(tuán)隊(duì)建設(shè)與高端財(cái)富管理師培訓(xùn)。深圳**投資咨詢公司專家顧問，負(fù)責(zé)家族辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)。

?曾任美國國際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年，期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得公司各種業(yè)績競賽獎(jiǎng)項(xiàng)與高峰會(huì)議資格，并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行理財(cái)規(guī)劃營銷顧問，協(xié)助多家銀行、證券、保險(xiǎn)公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶經(jīng)理、投資顧問、建立財(cái)私管理與財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。2007年開始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP（國際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專家顧問，十年期間在私人銀行、證券、保險(xiǎn)、三方等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)五十多家機(jī)構(gòu)已累積800多場豐富授課經(jīng)驗(yàn)。

主講課程

張老師課程以“產(chǎn)能提升”為主線，輻射到理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營、資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升、財(cái)富管理精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升、保險(xiǎn)營銷等課程，張老師課程注重實(shí)戰(zhàn)與落地性。老師既能講保險(xiǎn)、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項(xiàng)目形式進(jìn)行市場交付。

《財(cái)私大贏家TM》

《財(cái)私訓(xùn)練營™》

《銀行保險(xiǎn)與高客大單場景營銷實(shí)務(wù)》

《高端客戶擴(kuò)戶提質(zhì)與增產(chǎn)配置提升》

《財(cái)富管理精細(xì)化管理與全量金融資產(chǎn)提升》

《私人銀行資產(chǎn)配置理財(cái)大賽策劃與高客營銷能力提升》

《家族信托與大額保單成交絕技》

其他財(cái)富管理、銀行營銷領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制

授課風(fēng)格

?張戊昌老師的課程輕松愉快，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動(dòng)機(jī)，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場經(jīng)驗(yàn)，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習(xí)實(shí)效，氛圍凝聚，享受在快樂中學(xué)習(xí)，理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合受到愈來愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領(lǐng)悟。

? 強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更有錢、讓自己更專業(yè)、讓客戶更有錢

? 強(qiáng)調(diào)新金融11條加速落地后，新金融與新零售賦能新科技概念，理財(cái)子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財(cái)與權(quán)益類產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)型升級(jí)，從資本市場的點(diǎn)線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營銷全流程。

? 落實(shí)”看市場、盤客戶、強(qiáng)配置、三大擴(kuò)戶提質(zhì)的提升輸出

? 提倡體驗(yàn)式培訓(xùn)和符合學(xué)員實(shí)操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；

? 融合行動(dòng)教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)外，設(shè)計(jì)與實(shí)際工作落地的配套方案，并針對執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時(shí)轉(zhuǎn)為咨詢方案與教練方案，長期輔導(dǎo)；

? 采用多元成人教學(xué)方式：點(diǎn)評(píng)、體驗(yàn)式活動(dòng)、案例、視頻、直播、微課。

? 課程案例豐富可落地，語言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

服務(wù)客戶

中國銀行(北京、吉林、內(nèi)蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、重慶分行)

中國工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行)

中國農(nóng)業(yè)銀行(北京、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)

中國建設(shè)銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行)

交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東分行)

招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、秦皇島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、禪城農(nóng)商銀行、柳州銀行、成都銀行、國信證券、安信證券、慢錢、中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險(xiǎn)、國富人壽、國寶人壽等等

?參與理財(cái)大賽與課程案例：

2021年，9月,工商銀行廈門分行，《理財(cái)經(jīng)理顧問式營銷技能提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)40人。

2021年，9月，《CFP國際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例模塊四期，參與人數(shù)200人

2021年，9月,浦發(fā)銀行鄭州分行，《需求引導(dǎo)與基金資產(chǎn)配置落地實(shí)操培訓(xùn)》，參與人數(shù)62人。

2021年，8月，線上公開課，《家族信托與財(cái)富傳承生態(tài)化場景建立》，參與人數(shù)1200人。

2021年，7月，中國銀行杭州分行，《產(chǎn)品經(jīng)理顧問式營銷與綜合實(shí)戰(zhàn)能力提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)45人。

2021年，7月，長城人壽湖北分公司，《高凈值客戶法商思維與大額保險(xiǎn)訓(xùn)練營》，參與人數(shù)120人。

2021年，7月，中國銀行舟山分行，個(gè)金條線培訓(xùn)項(xiàng)目《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置與營銷技巧賦能》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國銀行達(dá)州分行《樂活人生與財(cái)富管理》，高端客戶投資分享會(huì)。參與人數(shù)65人。

2021年，7月，中國郵政陜西分公司，《2021十佳理財(cái)經(jīng)理大賽》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行，《全面KYC能力提升與拓戶增收防流失維護(hù)培訓(xùn)》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國建設(shè)銀行信陽分行，《分層提升管理與分群精準(zhǔn)營銷提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)75人

2021年，7月，中國建設(shè)銀行江蘇分行，《法眼看財(cái)富-2021年財(cái)富之星風(fēng)采大賽》，擔(dān)任主評(píng)委與專家顧問。

2021年，6月，中國工商銀行江蘇分行，《中高端客戶資產(chǎn)配置與精準(zhǔn)營銷培訓(xùn)》，參與人數(shù)90人。

2021年，6月，中國農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，青年英才暨高級(jí)財(cái)富顧問訓(xùn)練營《高凈值客戶資產(chǎn)配置與家族信托特訓(xùn)》，參與人數(shù)70人。

2021年，6月，中國交通銀行云南分行，《財(cái)富管理精英大賽暨零售板塊隊(duì)伍產(chǎn)能提升培訓(xùn)》，擔(dān)任主評(píng)委與培訓(xùn)顧問師。

2021年，5月，中國銀行青島分行《樂活人生與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)。參與人數(shù)55人，意向期交保費(fèi)1000萬。

2021年，5月，中國農(nóng)業(yè)銀行濱州分行，《三轉(zhuǎn)合一與管戶增效電話精準(zhǔn)營銷訓(xùn)練營》，參與人數(shù)80人

2021年，5月，中國農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行，《存量客戶擴(kuò)戶提質(zhì)資產(chǎn)配置精準(zhǔn)營銷-價(jià)值型保險(xiǎn)訓(xùn)練營》，參與人數(shù)60人。

2021年，5月，中國農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，新員工營銷技能提升《全量金融資產(chǎn)配置與顧問式營銷訓(xùn)練營》，參與人數(shù)50人。

2021年，4月29日，中信銀行濟(jì)南分行，《陽光私募基金與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，，參與人數(shù)68人。

2021年，4月9日，興業(yè)總行，《‘興財(cái)計(jì)劃’之新晉社招理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》，參與人數(shù)48人。

2021年，3月份，中信銀行重慶分行，《基金脈沖與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，支行網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入，參與人數(shù)，七支行。

2021年，1月份，中國銀行成都分行《法商智慧與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)，二場。參與人數(shù)68人。

2020年，11月份，中信銀行武漢分行，《CFP國際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例PK模塊，參與人數(shù)40人。

2020年，11月，中國銀行濰坊分行，《財(cái)富管理養(yǎng)成培訓(xùn)暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)45人。

2020年，11月，中國銀行浙江分行，《財(cái)富管理技能提升暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)37人。

2020年，11月，中國銀行湖北分行，《財(cái)富管理綜合能力提升暨理財(cái)經(jīng)理大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)３０人。

2020年，10月15號(hào)，華夏銀行南寧分行，《資產(chǎn)配置營銷實(shí)務(wù)暨理財(cái)大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)47人。

2020年，11月12號(hào)，青島農(nóng)商行，《理財(cái)大賽與資產(chǎn)配置》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)128人。

2019年4月份，深圳郵政局，《金融理財(cái)師AFP》，案例實(shí)操模塊，參與人數(shù)75人，

2019年5月份，武漢中行，《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，，參與人數(shù)47人。

2019年7月份，第一財(cái)經(jīng)，精英評(píng)選，擔(dān)任評(píng)委。

2019年，7月份，中國銀行湖北省分行，《財(cái)富傳承與理財(cái)大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)約67人。

2019年，7月份，武漢，《CFP綜合案例面授》，參與人數(shù)約53人。

。

2019年，8月份，深圳農(nóng)商行，《理財(cái)師綜合技能提升與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)65人，

2019年，8月份，深圳郵儲(chǔ)，《理財(cái)師綜合技能提升暨理財(cái)大賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)２８人。

2019年，10月份，中行湖北省分行，《理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營》十佳選拔，專家顧問與評(píng)委，，參與人數(shù)70人

2019年，11月份，青島農(nóng)商銀行，《理財(cái)師大賽決賽》，專家顧問與評(píng)委，參與人數(shù)36人。

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