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課程詳情

在財務管理中，預算管理是企業年度的重要工作，而其中，對預算的跟蹤和分析更是決定預算是否能成功落地的重要過程，監控和評估實際預算執行情況，并進行相應的分析和決策支持，也是財務人員工作的重中之重。然而，傳統的數據分析和跟蹤過程通常繁瑣、耗時，并且容易出現錯誤。為了提高其效率和準確性，Excel的許多功能開始被運用到財務預算跟蹤和分析中。然而，在實際運用過程中，大量的數據處理是一個耗時且容易出錯的過程，您是否也想解決以下問題：

- 如何讓數據之間聯動，高效制作分析報表？

- 如何讓數據自動更新，實時進行數據跟蹤？

- 如何讓數據自己說話，使分析結果更易被領導理解？

本次課程分為兩部分，第一部分是預算分析建模，從量差與價差分析在預算中的應用、預算執行情況分析模型、編制預算分析模型三個維度展開。第二部分是財務數據分析建模，以三個實際案例為切入點，從數據的整合到分析的思考以及實現過程和制作過程進行詳細的講解，引導學員在加工處理數據的基礎上，學會如何把統計結果用語言文字的方式輸出，學會解讀數據背后的信息，學會層層遞進查找問題的根源。

【課程收益】

提升財務人員數據分析、整合、處理的能力

培養財務人員對預算執行的跟蹤和分析能力

幫助財務人員掌握使用Excel進行預算編制的技能

提升財務人員在預算執行過程中的效率和準確性

【溫馨提示】

參課請攜帶電腦，建議安裝2016及以上版本的office。

【課程流程】

模塊一、offset函數應用技巧

1. 橫向數據轉換為縱向數據的技巧

2. 縱向數據轉換為橫向數據的技巧

3. 數據格式轉換在動態圖表中的應用方法

模塊二、銷售預算與成本預算分析

1. 量差、價差分析工具

2. 銷售預算執行情況分析

3. 成本預算執行情況分析

4. 分析工具的應用場景拓展

模塊三、費用預算執行分析

1. 規范數據源

2. 設置數據分析輔助

3. 設置控件編輯查詢數據

4. 制作分析圖表

模塊四、費用預算可視化看板

1. 解讀數據源特點

2. 整合數據匯總

3. 編制部門實際與預算對照查詢

4. 編制費用項目實際與預算對照查詢

5. 制作數據看板

模塊五、深度挖掘銷售對利潤變化的分析

1. 利用數據透視表多方位解讀數據

2. 全面呈現兩個年份數據的變動情況

3. 利用柱形圖、條形圖、折線圖等工具展示分析結果

模塊六、管理費用明細記錄同期對比分析

1. 按照公司屬性分析數據

2. 按照項目屬性分析數據

3. 橫向拆解年度數據

4. 縱向拆解年度數據

模塊七、收入分析的基期與報告期展示

1. 深度解讀二維數據的橫向和縱向關系

2. 縱向分析數據在時間軸上的變化趨勢

3. 建立上下級聯動的動態圖表分析模型

郭老師

郭老師目前現任公司財務總監，有超過25年財務工作經驗，20年EXCEL學習培訓經歷，歷任成本會計、會計主管、財務經理、財務副總監、財務總監，具有豐富的財務實戰經驗。對于EXCEL、ACCESS、金蝶BOS平臺等數據管理軟件都能熟練應用。善于數字處理和數據分析，從數據角度對財務管理和企業管理有獨特的見解。在培訓中善于把復雜問題簡單化，用形象的圖文方式讓學員牢記各種知識，對數據管理有著敏銳的洞察力。

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